PDF《青岛海尔股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函回复的公...》

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2016-012 青岛海尔股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2016 年1月25 日,青岛海尔股份有限公司(简称 公司 、 本公司 )收到 上海证券交易所出具的 《关于对青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案信息披 露的问询函》 (上证公函[2016]0106 号) (以下简称《问询函》 ) ,根据《问询函》 的要求,公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分析,现就《问询函》提及 的问题答复如下: (如无特别说明,本回复公告中的简称或名词的释义与《青岛海尔股份有限 公司重大资产购买预案》 (以下简称 预案 )中相同) .

一、关于本次并购的整合风险 问题

一、预案披露,通用家电在美国家电市场占有率近 20%,是全美第二大家 电品牌,也是美国第二大被用户认可的家电品牌.请补充披露: (1)本次交易 完成后,上市公司如何保证标的资产原有的销售渠道的稳定性;

(2)上市公司 作为国外公司对标的资产的收购是否会影响消费者的购买意向,从而导致对标 的资产业绩产生不利影响.请财务顾问发表意见. 答复:

(一)本次交易完成后,上市公司保证标的资产原有销售渠道稳定性的措施 确保通用家电原有销售渠道的稳定性将是本次整合计划中最重要的目标之 一,在交割日前和交割日后一年过渡期内,青岛海尔和通用家电将紧密合作,采 取如下举措保持销售渠道的稳定:

1、实施有效的客户沟通以提升客户对于并购后企业的信心;

2、确保所有经销商和客户合同的延续性,并保证合作方式及商务条款维持 现状, 双方的销售网络和销售组织架构将保持独立运营,除了少量经验推广和协 同项目合作,通用家电的日常销售运营将维持不变;

3、同时,青岛海尔将会对部分管理层和核心销售人才制定留才计划,提供 一定的激励措施,以确保销售团队的稳定性;

4、双方将在研发、采购、供应链/质量等方面形成优势互补,通过销售网络 互补、细分市场拓展、新产品开发等方式实现收入协同效应,通过提升采购规模 优势、 提升质量能力和提高生产效率等方式实现成本协同效应,从而提升家电产 品的竞争实力以增强对销售渠道的吸引力.

(二)上市公司作为国外公司对标的资产收购后,稳定消费者购买意向的举措 通用电气将向青岛海尔授予全球范围内,根据《商标许可协议》的条款和限 制,使用 GE 商标(包括 GE 标志在内)用于 GE 家电的许可权,在《商标许可 协议》规定的范围内,许可权的覆盖范围包括对于炉灶、烤箱、烤架、冰箱、洗 衣机、烘干机、热水器和空调等产品的排他性许可,以及对于水过滤和净化产品 的非排他性许可, 相关许可的期限为 20年初始期限加以10 年为单位的续展期限, 前两次续展不需 GE 的许可.另外,GE 将会在本次交易中向青岛海尔或其指定 的子公司转让在美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿联酋、德国、意大利、法国、 英国、 印度、 新加坡、 日本及中国等国家等国家注册登记的 Adora, Artistry, Brillion, Café , Hotpoint, Monogram, Profile 及Zoneline 等注册商标及商标申请. 在此前提 下,青岛海尔将采取以下举措以保证消费者购买意向的稳定性: