PDF《中国葛 洲坝集团股份有 限公司》

13 葛洲坝 MTN1 AAA/稳定/AAA/2019 年5月29 日AAA/稳定/AAA/2018 年5月30 日AAA/稳定/AAA/2012 年10 月19 日14 葛洲坝 MTN001 AAA/稳定/AAA/2019 年5月29 日AAA/稳定/AAA/2018 年5月30 日AAA/稳定/AAA/2014 年11 月17 日16 葛洲坝 MTN001 AAA/稳定/AAA/2019 年5月29 日AAA/稳定/AAA/2018 年5月30 日AAA/稳定/AAA/2016 年1月19 日16 葛洲坝 MTN002 AAA/稳定/AAA/2019 年5月29 日AAA/稳定/AAA/2018 年5月30 日AAA/稳定/AAA/2016 年7月13 日 跟踪评级概述 分析师 蒋卫 jw@shxsj.com 杨菡 yh@shxsj.com Tel:(021)

63501349 Fax: (021)63500872 上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F http://www.shxsj.com

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 中国葛洲坝集团股份有限公司 及其发行的中期票据 跟踪评级报告 跟踪评级原因 按照中国葛洲坝集团股份有限公司(简称 葛洲坝股份 、 发行人 、 该 公司 或 公司 )

2013 年度第一期中期票据、

2014 年度第一期中期票据、

2016 年度第一期中期票据及

2016 年度第二期中期票据(分别简称

13 葛洲坝 MTN1 、

14 葛洲坝 MTN001 、

16 葛洲坝 MTN001 及

16 葛洲坝 MTN002 ) 信用评级的跟踪评级安排,本评级机构根据葛洲坝股份提供的经审计的

2018 年财务报表及相关经营数据,对葛洲坝股份的财务状况、经营状况、现金流量 及相关风险进行了动态信息收集和分析,并结合行业发展趋势等方面因素,进 行了定期跟踪评级. 根据中市协注[2013]MTN[12]号,该公司获准公开发行 11.50 亿元中期票 据.公司分别于

2013 年及

2014 年发行金额为 6.00 亿元及 5.50 亿元的中期票 据13 葛洲坝 MTN1 及14 葛洲坝 MTN001,期限分别为

7 年和

5 年.其中,

13 葛洲坝 MTN1 募集资金用于补充流动资金和归还银行借款;

14 葛洲坝 MTN001 募集资金用于归还银行借款. 根据中市协注[2016]MTN[118]号,该公司获准公开发行 60.00 亿元中期票 据.公司于

2016 年分别发行两期金额为 30.00 亿元的中期票据

16 葛洲坝 MTN001 及16 葛洲坝 MTN002,期限均为 5+N 年,并附递延付息、发行人赎 回及调整票面利率条款,募集资金均用于归还银行借款.

图表 1. 债券发行情况 债券简称 发行规模 (亿元) 发行利率 (%) 债券期 限(年) 起息日 到期日

13 葛洲坝 MTN1 6.00 5.11

7 2013/3/6 2020/3/6

14 葛洲坝 MTN001 5.50 4.95

5 2014/12/25 2019/12/25

16 葛洲坝 MTN001 30.00 4.28 5+N 2016/5/31 2021/5/31

16 葛洲坝 MTN002 30.00 3.76 5+N 2016/9/20 2021/9/20 资料来源:Wind

2019 年4月26 日,该公司发布《中国葛洲坝集团股份有限公司关于

16 葛洲

02 公司债券回售实施结果的公告》 ,

16 葛洲

02 回售金额为 29.79 亿元,回售后余额为 0.21 亿元.截至

2019 年4月末,该公司及下属子公司在境 内公开发行的待偿还债券本金余额为 293.71 亿元,截至目前利息兑付情况正 常.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings

图表 2. 公司公开发行待偿还债券概况(截至

2019 年4月末) 债项名称 待偿还本金余额 (亿元) 期限 (年) 当期利率 (%) 起息日 本息兑付情况

16 葛洲

01 30.00

5 3.14 2016/1/19 未到期

16 葛洲

02 0.21 3+2 3.27 2016/5/4 部分回售,未到期

16 葛洲

03 40.00

5 3.45 2016/5/13 未到期

19 葛洲

01 10.00

5 3.85 2019/1/9 未到期

19 葛洲

02 15.00

5 4.10 2019/3/29 未到期

19 葛洲