PDF《关于公司出资收购西安博华制药有限责任公司 78.87%股权的...》

陕西省西安制药厂出资 308.88 万元,占注册资本的 4.29%. (2)产品介绍 西安博华公司现有批准文号

40 个,其中制剂

36 个,原料

4 个.涉及抗感染 药、解热镇痛药、心脑血管药、消化系统药、精神系统药等八大类.主要有潇然 (奥硝唑片/栓) 、西岳维康(甘羟铝片) 、辛贝(吲哚布芬片) 、羟甲烟胺片等;

原料药主要有奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯己定和吲哚布芬、乌苯美司中间体、 托吡酯.公司拥有

150 余人组成的专业技术队伍,覆盖全国二十多个省、市的

200 多营销人员的营销网络. 西安博华下设华阴制造分公司, 华阴制造分公司生产地址: 华阴市建设西路. 占地面积:115.34 亩.经营范围:西药原料、片剂、胶囊剂(含冲剂)的生产销 售,售后服务. (4)生产能力 西安博华拥有 GMP 固体制剂车间一个,建筑面积

5453 平方米,生产能力 为年产片剂

12 亿片、胶囊

3 亿粒、颗粒剂

1500 万袋、栓剂

2000 万枚;

原料药 GMP 生产车间一个,建筑面积

1036 平方米,生产能力年产奥硝唑原料药

60 吨 或盐酸氯己定

120 吨;

化工生产线一条,年产高附加值化工中间体

1 吨.公司分 别于

2003 年11 月和

2006 年10 月通过国家食品药品监督管理局制剂、 原料药和 栓剂 GMP 认证.2003 年取得高新技术企业证书. (5)资产及财务状况 为全面了解拟收购企业的资产负债和经营情况, 公司聘请了浙江天健会计师 事务所和江苏公证会计师事务所做为本次收购的中介审计评估机构. 它们均具有 中国证监会认定的从事证券、期货相关业务的从业资格. 根据浙江天健会计师事务所浙天会审(2008)661 号审计报告,截至审计基 准日

2007 年12 月31 日,西安博华总资产为 9625.42 万元,总负债为 5583.31 万元, 所有者权益4042.11万元. 2007年主营业务收入7837.43万元, 净利润538.59 万元(具体参见审计报告) . 根据江苏公证会计师事务所苏公会评报字(2008)第2044 号评估报告,截至

4 评估基准日

2007 年12 月31 日,西安博华全部股权价值为 9532.04 万元(收益 折现法) ,较公司经审计的账面净资产增值 5489.93 万元,评估增值率 135.8%. 对应转让标的股权价值为:9532.04*78.87%=7517.9 万元 评估方法采用收益折现法的原因: (1)采用成本法获得的评估值仅仅是有形 资产的现实价值,它既不包括企业的商誉价值,也不包括企业未来的获利能力. (2)西安博华自

2006 年6月改制重组以来,企业经营发展出现明显 拐点 .目 前管理模式基本稳定,生产经营状况较好,经济效益明显好转,未来仍将保持一 定的增长.公司近年来主体经营资产及构成没有发生重大变化,预计在预测的未 来有限年度内其主体资产结构、规模和经营方式不会发生重大变化,可预测性较 强. 西安博华经审计的

2007 年利润表及 2008~2012 年盈利预测 单位: 万元 (注:以下预测数据由江苏公证会计师事务所所做,且以下财务数据不包括 西安博华控股的九州制药) 项目/年度

2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年一.主营业务收入 7,837.43 9,602.64 10,862.35 12,314.71 14,044.42 16,136.74 减:主营业务成本 3,801.00 5,113.70 5,756.67 6,649.89 7,732.50 9,057.80 主营业务税金及附加 62.25 75.86 85.81 97.29 110.95 127.48 二.主营业务利润 3,974.18 4,413.08 5,019.87 5,567.54 6,200.97 6,951.46 加:其它业务利润 -7.20 减:营业费用 2,459.76 2,260.76 2,481.53 2,577.50 2,866.57 3,217.28 管理费用 939.73 1,183.69 1,118.00 1,162.11 1,237.00 1,320.86 财务费用 39.81 64.08 89.63 89.63 89.63 89.63 三.营业利润 527.67 904.55 1,330.71 1,738.30 2,007.78 2,323.69 加:营业外收入 1.59 减:营业外支出 4.17 四.利润总额 538.60 904.55 1,330.71 1,738.30 2,007.78 2,323.69 减:所得税 - - - 122.18 501.95 580.92 五.净利润 538.60 904.55 1,330.71 1,616.12 1,505.84 1,742.76 抵押借款事项说明:西安博华公司于