PDF《股份有限公司》

天津市新玻电力复合绝缘子制造 股份有限公司 Tianjin XinBo Power Compourd Insulators Manufacturing CO.

,LTD. 股票发行情况报告书 主办券商 (济南市经七路

86 号) 二零一四年十二月 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 股票发行情况报告书

1 目录

第一节 本次股票发行的基本情况

2

第二节 发行前后相关情况对比

6

第三节 新增股份限售安排

10

第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

11

第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

13

第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明

14

第七节 备查文件

15 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 股票发行情况报告书

2

第一节 本次股票发行的基本情况

一、公司基本信息 公司名称:天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 法定代表人:贾士民 公司董事会秘书:于淼 办公地址:天津市津南区八里台镇工业园区

电话:022-28678916 传真:022-28678918 电子

邮箱:yumiao@xinbopowerltd.com 互联网

网址:www.xinbopowerltd.com

二、发行股票数量 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 (以下简称 新玻电力 或 公 司 )本次以非公开定价定向发行的方式成功发行人民币普通股 1,394.00 万股;

募集资金总额 2,788.00 万元,其中天津鑫正天电力投资发展有限公司以 2,100.00 万元债权认购定向发行股份 1,050.00 万股,剩余发行股份由认购人以 现金方式认购,募集资金 688.00 万元.

三、发行价格及定价依据 本次股票发行价格为每股人民币 2.00 元. 截至

2014 年6月30 日,公司总股本 2,053.50 万股.根据公司经审计的财 务报告,截至

2013 年12 月31 日,归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.14 元,2013 年度实现净利润 119.14 万元;

截至

2014 年6月30 日,归属于挂牌公 司股东的每股净资产为 1.22 元,2014 年上半年已实现净利润 173.55 万元. 本次股票发行价格综合参考了公司复合增长率、所处行业、成长性、每股净 资产等多种因素,并与投资者沟通后确定. 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 股票发行情况报告书

3

四、现有股东优先认购情况 公司现有

10 名在册股东均自愿放弃对公司本次股票发行现金发行部分的优 先认购权.

五、发行对象情况及认购股份数量 本次股票发行对象包括

3 名法人、10 名自然人,具体认购情况如下: 序号发行对象 性质 认购股数 (万股) 认缴金额 (万元) 认购方式

1 天津鑫正天电力投资发展 有限公司 境内法人 1,050.00 2,100.00 债权

2 齐鲁证券有限公司 境内法人 130.00 260.00 现金

3 鲁证新天使投资有限公司 境内法人 120.00 240.00 现金

4 刘志国 境内自然人 50.00 100.00 现金

5 夏杰 境内自然人 10.00 20.00 现金

6 陈如能 境内自然人 10.00 20.00 现金

7 宋海华 境内自然人 10.00 20.00 现金

8 于淼 境内自然人 5.00 10.00 现金

9 刘智军 境内自然人 5.00 10.00 现金

10 王沪彦 境内自然人 1.00 2.00 现金

11 吴景春 境内自然人 1.00 2.00 现金

12 刘强 境内自然人 1.00 2.00 现金

13 夏凯 境内自然人 1.00 2.00 现金 合计1,394.00 2,788.00 -

(一)天津鑫正天电力投资发展有限公司 天津鑫正天电力投资发展有限公司, 成立于2007年7月20日, 注册资本: