PDF《中国远洋海运集团有限公司》

1、发行主体:中国远洋海运集团有限公司.

2、债券名称:中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行

2018 7 年公司债券 (第二期) , 品种一债券简称为

18 远海

02 , 债券代码为

143736 , 品种二债券简称为

18 远海

03 ,债券代码为

143737 .

3、发行规模及分期安排:发行总规模不超过

200 亿元,本期债券为第二期 发行, 品种一的发行规模为人民币

25 亿元, 品种二的发行规模为人民币

15 亿元.

4、债券期限:本期债券分两个品种,品种一为

3 年期债券,品种二为

5 年 期债券.

5、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券.本期债券票面利率 由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定. 债券票面利率采取 单利按年计息,不计复利.本期债券品种一票面利率为 4.43%,品种二票面利率 为4.64%.

6、票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

7、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

8、起息日:本期债券的起息日为

2018 年7月23 日.

9、利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日.在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付).

10、付息日:品种一的付息日为

2018 年至

2021 年间每年的

7 月23 日.如 遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另 计利息. 品种二的付息日为

2018 年至

2023 年间每年的

7 月23 日.如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息.

11、本金兑付日:品种一的兑付日为

2021 年7月23 日.如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息. 品种二的兑付日为

2023 年7月23 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至

8 其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

12、 还本付息方式: 本期债券按年付息、 到期一次还本. 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付.

13、 支付金额: 本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于兑 付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.

14、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规 定办理.

15、信用级别及信用评级机构:经联合评级综合评定,发行人的主体信用等 级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA.联合评级将在本期债券有效存续期间 对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级.

16、担保情况:本期债券无担保.

17、牵头主承销商:国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司.