PDF《安徽天大石油管材股份有限公司》

倘上文所载任何条件於二零一零年十二月三十一日或之前(或 订约各方以书面同意之其他日期) 未获达成或豁免,认购协议将自动终止,惟若干遗留条款(包 括订约各方作出之陈述及担保) 除外. 於本公告日期,(a)项条件已达成,更多详情载於下文「收 购守则的涵义」 一段. 认购股份的权利认购股份经发行后与现有H股具同等地位. 所得款项用途认购事项之所得款项净额约774,160,000港元,将用於对质量监控、精加工能力及技术升级方面作出投资,然而,视乎根钅克璧目疃,亦可能用於减少银行债务. 完成交易认购事项将於达成(或 豁免) 所有先决条件后10个营业日内完成. 申请认购股份上市本公司将向联交所申请批准认购股份上市买卖. 终止认购协议将维持有效,直至以下较早者为止s(i)有关订约方根瞎盒榉⒊鲋罩雇ㄖ橐蕴嵩缰罩;

(ii)於二零一零年十二月三十一日(即 认购协议截止日期) 自动终止;

及(iii)认购协议所指交易之完成. C

7 C 股权架构根竟嫒掌诙轮ぶ柿,紧接及紧随完成日期前后本公司股权架构载列如下: 股东名称紧接认购事项前紧随认购事项后(假 设除认购事项外, 自本公告日期至完成日期止期间下述股东所持股份数目并无变动) 所持股份数目股权概约百分比所持股份数目股权概约百分比(股 份) (%) (股份) (%) 内资股天大集团* 408,000,000 50.27 408,000,000 40.49 天大投资* 102,000,000 12.57 102,000,000 10.12 H股天成长运* 20,000,000 2.46 20,000,000 1.99 Vallourec

0 0 196,000,000 19.45 其他股东281,626,000 34.70 281,626,000 27.95 * 本公司执行董事叶世渠先生根と捌诨跆趵皇游洞说裙境钟兄煞萦涤腥ㄒ. 集资活动於二零零九年十二月三日,本公司就按每股4.00港元配售50,271,000股新H股刊发公告.於二零零九年十二月十一日,配售事项完成,成功配售50,271,000 股新H股.配售事项所得款项净额196,000,000港元已用作营运资金,依照前述公告及二零一零年一月四日的《861行动计划》 生产线完成公告所拟定及披露的用途使用,完成《861行动计划》 第二期的生产线. 除上述者外,本公司於紧接本公告日期前12个月并无进行任何集资活动. C

8 C B. 与VALLOUREC进行业务合作Vallourec获引介作为本集团的战略投资者后,本公司已於二零一零年九月十五日与(其 中包括) Vallourec订立合作协议. 合作协议旨在透过Vallourec与本公司协力合作,在中国发展本公司及其石油管材业务,双方的协同效应主要源於共同的工商业合作、Vallourec 提供的技术支援及合作,以及利用Vallourec的国际销售网络(於 本公司产品无须受制於反倾销措施等限制的市场) ,将本公司产品作商业化发展.合作协议的主要条款载列如下. 先决条件合作协议以认购协议於二零一零年十二月三十一日或之前交割为条件. 商标特许协议完成日期前,本公司及Vallourec 预期将订立商标特许协议,根敝性亓械奶蹩罴疤跫,Vallourec (或其联属公司) 将特许本公司使用若干商标及Vallourec其他已注册或未注册品牌的权利,以便本公司与Vallourec 进行工商技术合作,包括向本公司客户出售Vallourec或其有关联属公司车丝的优质石油管材产品所需的特许. 抵押协议完成日期前,天成长运与Vallourec须订立股份抵押协议(及 相关协议) ,,

天成长运须将其不时拥有之全部H股 (不少於20,000,000股H 股) 质押予Vallourec,作为天大集团、天大投资、天成长运、叶世渠先生及张胡明先生根灰孜募男性鹑蔚牡１. 在中国进行商业合作订约各方应竭力在中国开发符合客户规格的具竞争力的专用石油管材产品,并达成制造水平高於API 产品,在前述的国内石油管材产品市场取得重要的市场占有率.本公司负责销售,并以Vallourec 的技术销售及现场服务网络为支援.虽然本公司负责国内API产品的车丝,但上述专用石油管材产品应由Vallourec的常州车丝厂房车丝,受惠於Vallourec旗下其中一间最先进的车丝厂房的有关车丝产品质量. C