PDF《安徽天大石油管材股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅作参考用途,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约. Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited 安徽天大石油管材股份有限公司(於 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号U839) VALLOUREC认购股份及战略合作认购协议作为本公司扩充本身生产能力和销售渠道及提升研发技术水平之战略愿景的一部份,本公司於二零一零年九月十五日与Vallourec (作为战略投资者) 订立认购协议,认购本公司H股. 根瞎盒,Vallourec已同意认购而本公司已同意配发196,000,000股新H股,每股作价3.96港元.认购代价为776,160,000港元,并将於完成时以现金支付. 本公司将向联交所申请批准认购股份上市买卖. 与VALLOUREC进行业务合作Vallourec获引介作为本集团的战略投资者后,本公司已於二零一零年九月十五日与(其 中包括) Vallourec订立合作协议. C

2 C 合作协议旨在透过Vallourec与本公司协力合作,在中国发展本公司及其石油管材业务,双方的协同效应主要源於共同的工商业合作、Vallourec提供的技术支援及合作,以及利用Vallourec的国际销售网络(於 本公司产品无须受制於反倾销措施等限制的市场) ,将本公司产品作商业化发展. 股东协议天大集团、天大投资、天成长运、叶世渠先生及张胡明先生与Vallourec 於二零一零年九月十五日订立股东协议,以管股东之权利及责任. 建议修订公司章程作为认购事项的一项先决条件,本公司须改变本身的地位,由股份有限公司改制为外资股份有限公司.因此,董事会依照规定建议修订及更新公司章程,反映地位的变动.董事会亦建议同时修订公司章程,反映最新的注册股本金额.建议修订公司章程的详情将载於本公司於适当时候寄发的通函内.根菊鲁碳跋喙胤胺ü,建议修订公司章程将须待股东於股东特别大会上以特别决议案通过后,方可作实.此外,建议修订公司章程将在於中国的审批及或 注册或存档的相关手续办妥后生效. 本公司将举行类别股东大会及股东特别大会,以考虑及酌情批准(其 中包括) 授出特定授权以配发及发行新H股,实行认购事项,以及授权董事会全权酌情决定及处理有关事宜.务请注意,发行H股的特定授权倘获股东於类别股东大会及股东特别大会上批准,仍须获得中国证监会批准后方可作实.此外,亦须向联交所取得批准,新H股方可於联交所上市买卖. 於股东特别大会及类别股东大会上,亦将向股东提呈及徵求批准(其 中包括) 根瞎盒樽鞒鋈瞎杭案献餍橛Vallourec进行战略合作. 本公司将在切实可行情况下尽快向股东寄发通函,当中载有(其 中包括) 认购协议、特定授权、修订公司章程的更多详情及召开股东特别大会及H股类别股东大会的通告. C

3 C 与VALLOUREC 订立之协议A. 认购协议作为本公司扩充本身生产能力和销售渠道及提升研发技术水平之战略愿景的一部份,本公司於二零一零年九月十五日与Vallourec (作为战略投资者) 订立认购协议,认购本公司H股. 日期二零一零年九月十五日订约各方(a) 本公司(为 发行人) (b) 天大集团(c) Vallourec (为认购人) ,独立於本公司或本公司或其任何附属公司的董事、行政总裁、主要股东、发起人或监事或彼等各自之任何联系人士, 且与彼等概无关连.Vallourec 已向本公司确认,於认购协议日期前并无持有本公司任何股份权益. 认购事项说明根瞎盒,Vallourec已同意认购而本公司已同意配发196,000,000股新H 股,每股作价3.96港元.认购代价为776,160,000港元,并将於完成时以现金支付. 认购股份认购股份数目为196,000,000股.已发行股本(假 设自本公告日期至完成日期已发行股本并无其他变动) 的变动如下s 已发行H股 总数已发行内资股总数已发行股本总数完成前301,626,000 510,000,000 811,626,000 完成后497,626,000 510,000,000 1,007,626,000 C