PDF《卓越钒业》

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-012

1 2018 年度报告 卓越钒业 NEEQ :

835008 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 Panzhihua Zhuoyue Vanadium Industry Technology Co.

,Ltd. 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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2 公司年度大事记

2018 年11 月, 含钒废水资源综合利用项目 竣工投运.

2018 年9月, 三步法 熔炼炉项目竣工投 运.

2018 年9月,公司分别荣获

2018 攀枝花 企业

50 强 (综合)第三十二位、

2018 攀枝花 制造业企业

30 强 第二十三位、

2018 攀枝花 企业纳税

30 强 第二十位.

2018 年9月,公司荣获

2018 年攀枝花钒 钛企业

20 强 第十三位.

2018 年9月,公司全资子公司柱宇钒钛分 别荣获

2018 攀枝花企业

50 强 (综合)第四 十八位、

2018 攀枝花制造业企业

30 强 第三 十位.

2018 年9月,公司全资子公司柱宇钒钛荣 获

2018 年攀枝花钒钛企业

20 强 第二十位. 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.42 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、卓越钒业 指 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 有限公司、钢城卓越、钢城卓越有限 指 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司前身攀枝花钢城卓 越钒钛有限公司 柱宇钒钛 指 攀枝花市柱宇钒钛有限公司,系卓越钒业的全资子公 司 钢城集团 指 攀枝花钢城集团有限公司,系卓越钒业之控股股东 四川柱宇 指 四川柱宇投资有限公司,系卓越钒业股东 四川红鲸 指 四川省红鲸投资管理有限公司,系卓越钒业股东 攀西钒业 指 四川攀西钒业科技有限公司 四川力卓 指 四川省力卓钒钛有限公司 红杉钒制品 指 攀枝花市红杉钒制品有限公司 攀钢、攀钢集团 指 攀钢集团有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 主办券商、券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报 告》(天健审[2019]第8-64 号) 报告期 指2018 年1月1日至

12 月31 日 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人周登科、主管会计工作负责人蒋俊松及会计机构负责人(会计主管人员)曾敏保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 采购和销售集中度较高的风险 报告期内,前五大供应商采购金额和前五大客户实现的销售收 入占营业总收入的百分比均在 40%以上,采购和销售集中度较 高. 房屋产权瑕疵风险 报告期内,卓越钒业在用的配电室、化验室、冲洗淋房等

7 处 非生产用房,建筑面积 462.65 平方米,缺少开工建设及竣工验 收的相关文件,产权手续不完善. 税收优惠和政府补助政策变动的风险 公司地处四川攀西地区,依据《国家税务总局关于深入实施西 部大开发战略有关企业所得税问题的公告》 (国家税务总局公告

2012 年第

12 号) ,公司享受西部大开发税收优惠,所得税税率 减按 15.00%征收.

2012 年是公司享受所得税税收优惠的第一年, 该税收优惠政策有效期至

2020 年12 月31 日,在公司持续满足 相关规定的前提下,公司至多还能享受

2 年所得税减免政策, 如果税收优惠期满后公司复审未通过或西部大开发税收优惠政 策发生变动,公司将存在税收负担增加的风险,对公司的经营 业绩产生一定的影响. 同业竞争带来的风险 公司关联方四川攀西钒业科技有限公司、四川省力卓钒钛有限 公司及攀枝花市金江冶金化工厂与公司之间存在从事相同、相 似业务的情况. 安全生产的风险 公司自成立以来未发生重大安全生产事故,但由于公司属于稀 有金属冶炼行业,在生产过程中需要用到危险化学品和回转窑 等超高温设备,从而使得公司生产经营的安全性存在不确定因 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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6 素,虽然公司制定了严格的安全生产管理制度,但是不能完全 排除因偶发因素导致的意外安全事故发生的可能性. 产品价格波动风险 目前,钒制品主要用于钢铁冶炼,钒制品价格受钢材价格波动 影响较大,而钢铁行业与经济周期有着紧密的关系,受经济景 气度影响较大,因此经济周期的运行对钒制品价格的影响较大, 报告期内五氧化二钒价格最低价格是 17.5 万元/吨(含税价), 最高价格是 50.9 万元/吨(含税价),钒制品价格的大幅波动, 对公司的经营业绩产生重大影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Panzhihua Zhuoyue Vanadium Industry Technology Co.,Ltd. 证券简称 卓越钒业 证券代码

835008 法定代表人 周登科 办公地址 攀枝花市钒钛产业园区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李恒鹏 职务 董事会秘书 电话 0812-6677750 传真 0812-6677296 电子邮箱 lhpkp@sohu.com 公司网址 - 联系地址及邮政编码 四川省攀枝花市钒钛产业园区卓越钒业公司董事会,617064 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年1月18 日 挂牌时间

2015 年12 月17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C3239 其他稀有金属冶炼 主要产品与服务项目 五氧化二钒(片状) ,品位为 98,俗称

98 片钒 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 123,057,392 优先股总股本(股)

0 控股股东 攀枝花钢城集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 无

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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8 统一社会信用代码 9151040056763352X3 否 注册地址 攀枝花市钒钛产业园区 否 注册资本(元) 123,057,392 元否

五、 中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道

1 号4楼报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 弋守川、唐明 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路

128 号6楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2015 年8月15 日,公司第一大股东钢城集团和股东刘安贤通过协议方式成为一致行动人,双方约 定在公司股东大会、董事会作出决议时采取一致行动,即在行使提案权和表决权时保持一致,如果出现 意见分歧,则以钢城集团的意见为准.2019 年2月,双方经协商一致,解除已签署的《一致行动协议》 , 使得公司一致行动人发生变更,公司一致行动人由刘安贤变更为无一致行动人,不存在新增的一致行动 人. 具体内容详见公司于

2019 年2月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布的 《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司控股股东及其一致行动人变更公告》 (公 告编号:2019-006) . 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 491,869,825.17 271,893,906.65 80.91% 毛利率% 46.30% 30.98% - 归属于挂牌公司股东的净利润 149,141,172.74 34,747,416.88 329.22% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 150,232,789.15 35,169,862.51 327.16% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 63.96% 20.62% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 64.43% 20.87% - 基本每股收益 1.21 0.28 332.14%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 386,578,460.30 222,361,313.28 73.85% 负债总计 85,685,460.92 43,241,927.36 98.15% 归属于挂牌公司股东的净资产 300,892,999.38 179,119,385.92 67.98% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 1.46 67.48% 资产负债率%(母公司) 13.54% 13.86% - 资产负债率%(合并) 22.17% 19.45% - 流动比率 3.36 3.20 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 67,790,954.31 12,779,156.83 430.48% 应收账款周转率 22.81 17.97 - 存货周转率 18.61 9.48 - 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 73.85% 13.30% - 营业收入增长率% 80.91% 53.50% - 净利润增长率% 329.22% 50.30% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 123,057,392 123,057,3........