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成都深冷液化设备股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 成都深冷液化设备股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 成都深冷液化设备股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人谢乐敏、主管会计工作负责人曾斌及会计机构负责人(会计主管 人员)曾斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

1、应收账款及时收回的风险 报告期内,公司财务部门根据对客户还款能力的评估对相应的应收账款进 行了坏账准备计提,因大额计提应收账款坏账准备导致业绩亏损.截止报告期 末公司应收账款余额仍较大,如果应收账款不能及时收回,对公司资产质量以 及财务状况仍将产生较大不利影响. 针对应收账款存在的财务风险,公司董事会、管理层将持续加大应收账款 管理力度,加强债务清收小组的团队力量,完善客户动态监控系统,针对不同 项目制定相应的债务催收计划、债务重组计划,通过以上措施来逐步降低公司 应收账款余额、改善资产质量.

2、募集资金运用的风险 公司首次公开发行股票募集资金投资项目 天然气液化装置产能扩建项目 和 深冷液化技术研发中心项目 预计在

2019 年末至

2020 年初分期完成建设 并逐步交付使用,本次募集资金投资项目完成后,预计每年新增固定资产折旧 金额和无形资产摊销会大幅增加,如果募投项目建成后不能如期产生效益或实 际收益大幅度低于预期收益,公司将面临因固定资产折旧和无形资产摊销大幅 增加而导致利润水平下滑、净资产收益率下降的风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 成都深冷液化设备股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析

10

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况

31

第七节 优先股相关情况

38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

39

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况

51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深冷股份 指 成都深冷液化设备股份有限公司 深冷科技 指 成都深冷科技有限公司,公司控股子公司 凌泰机电 指 成都深冷凌泰机电科技有限公司,深冷科技控股子公司 元指人民币元 方指立方米 LNG 指Liquefied Natural Gas,即液化天然气,其主要成分为甲烷,通过在常压下将气态 的天然气冷却至-162℃,使之凝结成液体 LNG 装置 指 生产 LNG 的系统设备,包括原料气预处理系统、制冷剂系统、低温液化系统等 LH2 指liquid hydrogen,即液氢,是由氢气经由降温而得到的液体.液态氢须要保存在非常 低的温度下(大约在 20.268 开尔文,-252.8℃), 液态氢的密度大约为 70.8 千克每立 方米(在20 开尔文下),液氢的能量密度很大,通常被作为火箭发射的燃料,现在亦 用作其他交通工具的燃料. 液体空分装置 指 生产液态氧、液态氮或液态氩等产品的空分设备 LNG 撬装装置 指 橇装式结构是指将功能组件集成于一个整体底座上,可以整体安装、移动的一种 集成方式,LNG 撬装装置即指采用撬装式结构,可以整体安装、移动的一种天然 气液化装置. 加氢站 指 给燃料电池汽车提供氢气的基础设施,通常分为气态氢加氢站和液态氢加氢站. 气态加氢站的工作压力一般由 35MPa 和70Mpa 两种, 中国已经制定了相关行业标 准,包括 GB/T 3118-2014 汽车用压缩氢气加气机和 GB/T34425-2017 加氢枪,通 常有 250kg/d、500kg/d 和1000kg/d 三种规格. 氢气液化装置 指 通过深冷技术将气态氢冷却到-252.8℃转变成液态氢的装置,液氢储存方式的质量 能量密度最大,是一种轻巧紧凑的储运方式. 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 成都深冷液化设备股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 深冷股份 股票代码

300540 公司的中文名称 成都深冷液化设备股份有限公司 公司的中文简称 深冷股份 公司的外文名称(如有) Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co.,Ltd 公司的法定代表人 谢乐敏 注册地址 郫县成都现代工业港北片区 注册地址的邮政编码

611730 办公地址 成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路

335 号 办公地址的邮政编码

611730 公司国际互联网网址 www.chengduair.com 电子信箱 300540@shenlenggufen.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马继刚 向星睿 联系地址 成都市郫都区成都现代工业港北区港 北四路

335 号 成都市郫都区成都现代工业港北区港 北四路

335 号 电话 028-87893658 028-87893653 传真 028-87893650 028-87893650 电子信箱 300540@shenlenggufen.com 300540@shenlenggufen.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成都深冷液化设备股份有限公司

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6 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路

169 号2-9 层 签字会计师姓名 王郁、钱莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦 向晓娟、孙鹏飞

2016 年8月―2019 年12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 342,829,367.19 239,550,930.96 43.11% 308,072,671.22 归属于上市公司股东的净利润(元) -116,750,324.23 19,282,583.15 -705.47% 38,588,744.72 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) -120,330,700.55 5,547,826.21 -2,268.97% 31,720,544.18 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,956,591.51 -21,970,448.45 213.86% -59,087,843.84 基本每股收益(元/股) -0.9600 0.1587 -704.91% 0.3176 稀释每股收益(元/股) -0.9600 0.1587 -704.91% 0.3176 加权平均净资产收益率 -19.78% 3.01% -22.79% 9.31%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额(元) 1,035,700,312.73 962,608,715.00 7.59% 907,520,055.14 归属于上市公司股东的净资产(元) 536,852,212.52 647,406,165.65 -17.08% 635,047,763.88

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 35,386,094.91 77,543,139.07 92,823,204.62 137,076,928.59 归属于上市公司股东的净利润 -4,199,164.15 11,498,609.96 -1,065,105.67 -122,984,664.37 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -4,210,316.15 10,908,248.09 -1,583,004.92 -125,445,627.57 经营活动产生的现金流量净额 -35,945,066.67 5,839,012.23 -44,527,606.89 5,677,069.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否成都深冷液化设备股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分) 3,730.06 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,476,147.05 13,421,198.22 1,899,445.01 委托他人投资或管理资产的损益 2,759,432.17 3,630,186.07 债务重组损益 -892,300.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 25,000.00 6,600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -412,161.86 95,211.81 -577,929.49 减:所得税影响额 724,072.11 2,438,144.41 1,188,227.33 少数股东权益影响额(税后) 522,698.99 106,394.75 -134,912.35 合计 3,580,376.32 13,734,756.94 6,868,200.54 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 成都深冷液化设备股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、公司从事的主要业务 公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究, 专注于天然气液化及液体空分领域,主营业务 是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置.公司是天然气液化产业链一站式解决方案的提供 商,主要产品包括:天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻 烃回收装置、 氧氮液化装置、氢气液化装置、储能装置、LNG/LCNG加气站、氢加注站、大型低温液体储槽、 增压透平膨胀机组等.公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力,液体空分装置的设计和制 造能力达到日产量1000吨,公司是国产LNG装置运行业绩最多的企业.

2、公司所属行业特点 公司产品应用于液化天然气(LNG)、液体空气分离领域.根据中国证监会颁布的《上市公司行业分 类指引》分类,公司所属行业为制造业下的通用设备制造业,行业代码:C34. 天然气的消费在经历长达数年的低迷之后,近两年来重回高速增长轨道,2018年天然气表观消费量 2803亿立方米,同比增长18.1%.2017年7月发改委等13个部门联合发布《加快推进天然气利用的意见》, 提出: 逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,到2020年,天然气在一次能源消 费结构中的占比力争达到10%左右. 到2030年, 力争将天然气在一次能源消费结构中的占比提高到15%左右. 2018年2月国家能源局发布《2018年能源工作指导意见》指出以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东 北地区为重点区域推进 煤改气 工程,2018年6月国务院发布《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污 染防治攻坚战的意见》提出坚决打赢蓝天保卫战. 2018年6月交通运输部印发《交通运输服务决胜全面建设小康社会开启全面建设社会主义现代化国家 新征程三年行动计划(2018-2020年)》整治柴油货车污染治理专项行动,2018年7月国务院发布的《打赢 蓝天保卫战三年行动计划》中明确提出淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上, 在以上政策的推动下以及LNG市场价格相对平稳的背景下,LNG重卡全年的销售保持了高速增长.据前瞻产 业研究院发布的《中国重卡汽车行业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示,2018年全年重卡实现 了超过百万辆的销量,创下历史销量新高,随着LNG重卡保有量的增加,LNG的需求也在上升. 国家发展改革委、国家能源局2018年4月发布《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场 机制的意见》的通知,到2020年,供气企业要拥有不低于其合同年销售量10%的储气能力;

城镇燃气企业 要形成不低于其年用气量5%的储气能力;

县级以上地方人民政府至少形成不低于保障本行政区域日均3天 需求量的储气能力.随着各个地方政府落实国家政策制定各自的落地目标和方案,以及对应的招标和建设 活动的开展,LNG的需求将会得到进一步促进. 以上政策的推进和落实显著地促进了天然气和LNG需求的增长,同时由于上游管道天然气来源的限制, 公司传统的优势市场非常规天然气的液化,包括焦炉煤气液化、煤层气液化和化工尾气液化等在报告期内 得到了尤其明显的刺激. 成都深冷液化设备股份有限公司

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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变........