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? ? 兴业证券股份有限公司 关于河北四通新型金属材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 (封卷稿)? ? 保荐机构: 二一五年一月 四通新材首次公开发行股票并在创业板上市申请文件?发行保荐书? ? 3-1-1-1 声明兴业证券股份有限公司 (以下简称 兴业证券 或 保荐机构 )及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华 人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》 )、《首次公开发行股票并在创 业板上市管理办法》(以下简称 《管理办法》 )等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )的有关规定,诚实守信,勤勉尽 责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书, 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性.

四通新材首次公开发行股票并在创业板上市申请文件?发行保荐书? ? 3-1-1-2 释义除非文意另有所指,下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义: 发行人、四通新材、公司 指 河北四通新型金属材料股份有限公司 四通有限 指 发行人前身,河北四通新型金属材料有限公司 四通铝业 指 发行人前身,清苑县四通铝业有限公司 臧氏家族? 指? 由臧立根、刘霞、臧永兴、臧娜、臧立中、陈庆会、臧永建、 臧亚坤、臧立国、臧永和、臧永奕、臧洁爱欣十二名成员组 成的家族? 本次发行 指 本次发行不超过2,020万股人民币普通股(A股) 河北立中 指 河北立中有色金属集团有限公司 天津立中 指 天津立中合金集团有限公司 保定精工 指 保定精工汽车铝合金制造有限公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 股东大会 指 河北四通新型金属材料股份有限公司股东大会 董事会 指 河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 监事会 指 河北四通新型金属材料股份有限公司监事会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 公司章程 指 《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》 保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 律师 指 北京市时代九和律师事务所 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞兴投资 指 北京和嘉瑞兴投资有限公司 股票 指 发行人即将发行的每股面值人民币1.00元的普通股股票 四通新材首次公开发行股票并在创业板上市申请文件?发行保荐书? ? 3-1-1-3 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指2012年、2013年及2014年元指人民币元 BVI公司 指 在英属维京群岛(The British Virgin Islands,B.V.I)注册成立 的公司 中间合金 指 由一种金属做基体,与其他金属(包括过渡族元素和稀土) 或非金属通过热熔和/或化学反应生成的具有特定功能的合 金新材料 铸造合金 指 适于熔融状态下充填铸型获得一定形状和尺寸铸件毛坯的 合金 铝合金 指 以铝为基体金属的合金,铝主要与硅、铜、镁、锰等金属配 成铝合金 电解铝 指 以氧化铝为基本原料,通过电解法得到的铝 四通新材首次公开发行股票并在创业板上市申请文件?发行保荐书? ? 3-1-1-4

第一节 本次证券发行基本情况

一、本保荐机构名称 兴业证券股份有限公司

二、本保荐机构指定的保荐代表人情况

1、保荐代表人:赵新征、王剑敏

2、保荐业务执业情况: 赵新征 先生,保荐代表人,现任兴业证券投资银行部董事副总经理.具有

13 年以上投资银行从业经验.曾参与和负责了万向德农(600371)、ST 金化 (600722) 、 沧州化学工业股份有限公司股权分置改革工作;

燕京啤酒 (000729) 非公开、 鼎汉技术 (300011) 首发、 先河环保 (300137) 首发、 众和股份 (002070) 非公开、 精达股份 (600577) 非公开、 筑信股份 (600515) 非公开、 龙星化工 (002442) 非公开、熊猫烟花(600599)非公开、先河环保(300137)发行股份购买资产等项 目. 王剑敏 先生,经济学硕士,注册会计师(非执业) ,现任兴业证券投资银行 部业务董事、保荐代表人.具有8年以上投资银行从业经验.曾参与或负责了龙 净环保(600388)非公开、易华录(300212)首发、精达股份(600577)非公开、 水晶光电(002273)非公开、筑信股份(600515)非公开、龙星化工(002442) 非公开、熊猫烟花(600599)非公开、先河环保(300137)发行股份购买资产等项 目.

三、项目协办人及其他项目人员 项目协办人:雷娟 雷娟 女士,经济学硕士,先后参与了创业板鼎汉技术(300011)和先河环 保(300137)IPO 项目、精达股份(600577)非公开、筑信股份(600515)非公 开、熊猫烟花(600599)非公开等项目. 项目组其他成员:高岩、刘军锋、赵岩、马康、王芳、苏莹澜、王琬璐、赵雪. 四通新材首次公开发行股票并在创业板上市申请文件?发行保荐书? ? 3-1-1-5

四、本次保荐发行人证券发行上市的类型 首次公开发行股票并在创业板上市

五、本次推荐的发行人基本情况 公司名称:河北四通新型金属材料股份有限公司 英文名称:Hebei Sitong New Metal Material Co., Ltd 成立日期:1998 年7月28 日 整体变更设立日期:2011 年3月24 日 法定代表人:臧立国 注册资本:6,060 万元 公司住所:保定市清苑县望亭乡东安村 董事会秘书:李志国 联系

电话:0312-5806816 传真:0312-5806515 国际互联网:www.sitongal.com 电子信箱:info@stnm.com.cn 经营范围:铝基中间合金、铜基中间合金、铁基中间合金、镍基中间合金、 锌基中间合金、铅基中间合金及特殊合金材料的制造、销售;

金属添加剂、金属 熔剂(不含危险品)制造销售;

经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机 械设备、 零配件、 原辅材料的进口业务;

新型金属材料的研究、 开发和技术转让. (法律、行政法规或者国务院决定规定须报经审批的项目,未获批准前不准经 营.)

六、发行人与保荐机构之间的关系 截至本保荐书签署日, 本保荐机构及保荐代表人保证不存在下列可能影响公 正履行保荐职责的情形:

(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

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(二)发行人之控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股 股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

(三)保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发 行人权益、在发行人任职等情况;

(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、 实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

(五)保荐机构与发行人之间的其他关联关系.

七、本保荐机构内部审核程序和内核意见

(一)本保荐机构内部审核程序 兴业证券按照中国证监会的有关要求建立了投资银行业务项目内核制度. 内 ........