PDF《武汉凯迪电力股份有限公司》

武汉凯迪电力股份有限公司

2011 年公司债券 临时受托管理事务报告 (2018 年第十二次) 债券简称:11 凯迪债 债券代码:112048.

SZ 债券受托管理人 (北京市朝阳区北四环中路

27 号盘古大观 A 座40 层-43 层)

2018 年6月19 日1重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为中国民族证券有限责任公司(以下简称 民族证券 或 受托管理 人 )的承诺或声明.在任何情况下,未经民族证券书面许可,不得 用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 民族证券不承担任何责任.

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一、本期债券概况 凯迪生态环境科技股份有限公司(原名为武汉凯迪电力股份有限 公司,以下简称 凯迪生态 或 发行人 )根据中国证券监督管理委员 会2011 年9月5日出具的 《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司公开 发行公司债券的批复》(证监许可【2011】1400 号),于2011 年11 月21 日公开发行了 武汉凯迪电力股份有限公司

2011 年公司债券 (以 下简称

11 凯迪债 ),发行规模 11.8 亿元,期限

7 年期,附第

5 年末 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为 8.50%. 阳光凯迪新能源集团有限公司(原 武汉凯迪控股投资有限公司 ,以 下简称 阳光凯迪 或 担保人 )为本期债券提供了全额无条件不可撤 销的连带责任保证担保.2016 年11 月18 日,本期债券投资者回售金 额2,000 元,债券剩余金额为 1,179,998,000 元.目前债券尚在存续期 内.

二、本期债券重大事项 民族证券作为本期债券的受托管理人,持续密切关注对债券持有 人权益有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券 持有人的合法权益.受托管理人根据有关法规及《武汉凯迪电力股份 有限公司公开发行公司债券募集说明书》《武汉凯迪电力股份有限公 司公开发行公司债券之债券受托管理协议》《武汉凯迪电力股份有限 公司债券持有人会议规则》等的规定及约定,现就本期债券相关重大

3 事项报告如下:

(一) 深圳证券交易所关于对凯迪生态环境科技股份有限公 司及相关当事人给予通报批评处分的决定 深圳证券交易所(以下简称 深交所 )于2018 年5月29 日出 具了 《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司及相关当事人给予通报 批评处分的决定》,决定称: 鉴于上述违规事实及情节,依据本所 《股票上市规则(2018 年修订)》第17.2 条、第17.3 条、第17.4 条的规定,本所作出以下处分决定:

一、对凯迪生态环境科技股份有限公司给予通报批评的处分;

二、对凯迪生态环境科技股份有限公司控股股东阳光凯迪新能 源集团有限公司给予通报批评的处分;

三、对董事长李林芝,董事唐宏明、罗廷元、徐尹生,总经理兼 财务总监张海涛,时任董事兼总经理陈义生,时任董事会秘书张鸿健 给予通报批评的处分. 对于凯迪生态环境科技股份有限公司及相关当事人的上述违规 行为和本所给予的处分,本所将记入上市公司诚信档案,并向社会公 布 具体情况请投资者关注深交所官方网站发布的相关公告.

(二) 深圳证券交易所关于对凯迪生态环境科技股份有限公 司相关当事人的监管函 深交所公司管理部于

2018 年5月29 日向凯迪生态相关当事人出 具了公司部监管函〔2018〕第56 号《关于对凯迪生态环境科技股份 有限公司相关当事人的监管函》,称: ……凯迪生态未根据相关规

4 定对上述关联交易履行相应审议程序,且未及时披露. ……公司子公司与关联方凯迪工程签订的《债权转让协议》的关 联交易未履行内部审议程序并披露滞后. 你等作为凯迪生态的董事、独立董事或监事,未能恪尽职守、履 行勤勉义务,违反了本所《股票上市规则(2014 年修订)》第1.4 条、 第3.1.5 条规定.本所希望你等吸取教训,严格遵守《证券法》《公司 法》等法规及《股票上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地 履行信息披露义务,杜绝此类事件发生. 详情请见深交所官方网站 发布的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司相关当事人的监管 函》.

(三) 发行人关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的 补充公告

2018 年6月7日,发行人针对

2017 年11 月5日发布的《关于 与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的公告》发布了补充公告, 详情请见发行人在深交所官方网站发布的相关公告.

(四) 发行人关于债务重组暨关联交易的补充公告

2018 年6月7日, 发行人针对

2017 年11 月5日发布的 《关于债 务重组暨关联交易的公告》发布了《关于债务重组暨关联交易的补充 公告》,公告称: ……

四、债务重组方案: 将凯迪生态及其子公司拥有对阳光凯迪 56,550.45 万元债权抵 消对中盈长江的 52,813.50 万元和对北京晋亚的 3,736.95 万元债务,

5 中盈长江、北京晋亚以其承接的凯迪生态对阳光凯迪的 52,813.50 万 元和 3,736.95 万元债权抵消对阳光凯迪 52,813.50 万元和 3,736.95 万元债务.

五、债务重组协议的主要内容 1.凯迪生态、阳光凯迪、中盈长江三方本着自愿、公平、诚实信用 的原则,经充分协商达成协议;

凯迪生态、阳光凯迪、北京晋亚三方 本着自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商达成协议. 2.各方同意, 将凯迪生态及其子公司拥有对阳光凯迪 56,550.45 万 元债权抵消对中盈长江的 52,813.50 万元和对北京晋亚的 3,736.95 万 元债务,中盈长江和北京晋亚以其承接的凯迪生态对阳光凯迪的 52,813.50 万元和 3,736.95 万元债权抵消对阳光凯迪 52,813.50 万元 和3,736.95 万元债务. 3.抵消后,凯迪生态、阳光凯迪、中盈长江在上述金额范围内不再 存在债务关系;

凯迪生态、阳光凯迪、北京晋亚在上述金额范围内不 再存在债务关系. 4.各方中任何一方违反本协议相关约定,则违约方按《合同法》规 定承担相关违约责任.

六、交易目的及对上市公司的影响 为了年底统一结算,抵消凯迪生态与阳光凯迪、中盈长江、北京 晋亚之间的应收应付,凯迪生态、阳光凯迪、中盈长江三方签订《三 方抵账协议》,凯迪生态、阳光凯迪、北京晋亚三方签订《三方抵账 协议》,债权债务抵消后,公司应收阳光凯迪余额为 0.在债权债务

6 抵消过程中,没有损害上市公司及其中小股东的利益. 详情请见发 行人于

2018 年6月6日发布的 《凯迪生态环境科技股份有限公司关于 债务重组暨关联交易的补充公告》.

(五) 发行人关于无法在法定期限内召开

2017 年年度股东大 会的公告

2018 年6月9日,发行人发布了《凯迪生态环境科技股份有限公 司关于无法在法定期限内召开

2017 年年度股东大会的公告》,主要内 容如下: 根据本公司《章程》和《深交所股票上市规则》相关规定,公 司年度股东大会应于上一个会计年度结束之后六个月内举行.因本公 司2017 年年度审计结果未出, 现无法在法定期限内召开股东大会. 根 据目前审计进度,公司预计在

2018 年6月30 日前披露年度报告,待2017 年年度报告披露后将及时召开年度股东大会.

(六) 鹏元关于下调公司

11 凯迪债 债项信用等级并移出信 评级观察名单的公告

2018 年6月7日,鹏元资信评估有限公司(以下简称 鹏元 )在 深交所网站发布鹏元资信公告【2018】190 号《鹏元关于下调凯迪生态 环境科技股份有限公司

11 凯迪债 债项信用等级并移出信用评级观 察名单的公告》,公告称: 鹏元资信评估有限公司(以下简称 鹏元 )决定将凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称 凯迪生态 或 公司 ,股票代码:000939.SZ)发行的武汉凯迪电子股份有限公 司2011 年公司债券(以下简称

11 凯迪债 )债项信用等级由 BBB

7 下调为 C,并移出信用评级观察名单. ……鹏元将持续关注公司重大资产重组情况、经营状况和财务状 况变化以及

11 凯迪债 担保方信用变化情况,并综合考量上述事项 对公司主体长期信用等级、评级展望和

11 凯迪债 的影响,及时作 出调整. 具体情况请投资者关注鹏元发布的相关公告.

(七) 发行人关于公司新增涉诉案件的公告 2018年6月12日, 发行人发布了 《关于公司新增涉诉案件的公告》 , 主要内容如下:

一、关于前期公告的诉讼情况

2018 年5月28 日,公司发布《关于公司涉诉案件的公告》 (编号:2018-54).2018 年6月5日,公司发布《关于公司涉诉案件的 更新公告》(编号:2018-55). 据公司汇集资料统计显示,截止

5 月31 日,公司及全资子公司 作为被告或被申请人涉及的诉讼合计

93 件,其中涉及凯迪生态母公 司的有

35 件.........