PDF《山西高科》

山西高科耐火材料股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-009

1 证券代码:834169 证券简称:山西高科 主办券商:国融证券

2018 年度报告 山西高科 NEEQ :

834169 山西高科耐火材料股份有限公司 ShanXi GaoKe Rafractories Co.

,Ltd 山西高科耐火材料股份有限公司

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2 公司年度大事记 公司《精炼钢包用小型预制 块的生产模具及其使用方法》发 明专利于

2018 年7月13 日获得 国家知识产权局授权,至此公司 获得授权的发明专利达

14 项, 实用新型

7 项.

2018 年6月, 公司投标太钢 不锈股份有限公司

80 吨碳钢钢 包功能性承包合同.8 月6日, 收到山西太钢不锈钢股份有限 公司采购部发来的中标通知书, 中标金额 6693.96 万元(不含 税) ,合同在

2018 年12 月开始 执行. 山西高科耐火材料股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.39 山西高科耐火材料股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、山西高科 指 山西高科耐火材料股份有限公司 股东大会 指 山西高科耐火材料股份有限公司股东大会 董事会 指 山西高科耐火材料股份有限公司董事会 监事会 指 山西高科耐火材料股份有限公司监事会 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日起至

2018 年12 月31 日 上期、前一报告期、上年度 指2017 年1月1日期至

2017 年12 月31 日 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《山西高科耐火材料股份有限公司章程》 工业炉窑 指 主要是指玻璃窑炉、水泥回转窑、焦炉、电厂锅炉等 高温窑炉 冶金钢包内衬 指 钢水与钢包壁之间的隔离层,用于保护钢包壁不受高 温钢水的熔蚀. 热修补材料 指 工业炉窑在热态下进行在线修补的耐火材料,修补后, 工业炉窑恢复正常状态,无需停炉. 密封保温材料 指 对工业炉窑耐火材料缝隙进行密封并隔热,降低高温 工业炉窑热损失,降低能耗的耐火材料 主办券商 指 国融证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山西高科耐火材料股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人高峰、主管会计工作负责人李雪莲及会计机构负责人(会计主管人员)李雪莲保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 相关行业依赖的风险 公司的主要产品应用于钢铁冶金,玻璃制造等高温行业, 钢铁、玻璃行业景气度直接对公司的业绩产生影响.受目前国 家对钢铁、玻璃去产能及环保监管等政策对公司的业绩产生影 响,同时公司对冶金、水泥等高温工业市场开发力度又不够, 未能很好拓展更大的销售空间.尽管公司在玻璃窑炉客户中采 取分类管理,采取措施稳固老客户,开发新客户,在稳固玻璃 窑炉市场的同时寻求扩大冶金市场的份额,及建立其他行业市 场开发策略和机制,健全市场开发的组织机构,建立覆盖全国 的市场开发体系,但现在依然存在对钢铁、玻璃行业依赖的风 险. 原材料价格波动的风险 公司是传统的制造企业,原材料成本占公司总成本的 80% 以上,原材料价格波动,直接影响公司的毛利水平,如果原材 料价格上涨过快,对公司采购成本形成压力.公司根据对原料 市场的预测,采取合理的采购量和库存量等措施应对原材料价 山西高科耐火材料股份有限公司

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6 格波动.通过定价转嫁,加强成本管理来控制原材料价格波动 带来的风险. 市场竞争的风险 耐火材料生产企业众多,高度分散,技术水平良莠不齐, 且规模较小,下游产业产能过剩也带来耐火材料行业产能高度 过剩,存在激烈的市场竞争甚至恶意竞争.2018 年,下游行业 经营质量逐步提高,在环保监管的压力下,耐火材料行业集中 度有所提高,未来竞争是大公司之间的竞争,对公司市场产生 竞争压力.公司主要从事不定型耐火材料的生产、销售、服务, 多年来积累了丰富的经验和良好的口碑.公司将充分利用省级 技术中心及行业纳米耐火材料研发基地这个平台,通过不断引 进技术人才,完善研发团队,通过技术创新,开发新的产品品 种,提高产品性能,降低产品成本,控制市场竞争风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 山西高科耐火材料股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山西高科耐火材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Gaoke Refractories Material Co.,LTD 证券简称 山西高科 证券代码

834169 法定代表人 高峰 办公地址 太原市阳曲县财源街

5 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王文清 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0351-5570557 传真 0351-5570999 电子邮箱 wwq@gknh.com 公司网址 www.gknh.com 联系地址及邮政编码 太原市阳曲县财源街

5 号030100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2008 年12 月26 日 挂牌时间

2015 年11 月12 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C308 耐火材料制品制造 -C3089 耐火材料制品制造 主要产品与服务项目 工业炉窑热修补耐火材料、工业炉窑密封保温系列耐火材料、冶 金钢包用耐火材料、工业炉窑总包工程、冶金钢包总包工程、耐 火材料技术咨询. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 65,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 高峰 实际控制人及其一致行动人 高峰

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911401006838112584 否 山西高科耐火材料股份有限公司

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8 注册地址 太原市阳曲县财源街

5 号否注册资本(元) 65,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道

1 号4楼报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 韩瑞红、朱小娃 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

5 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 山西高科耐火材料股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 13,342,244.10 10,946,087.90 21.89% 毛利率% 56.74% 53.18% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,287,945.35 378,840.89 1,031.86% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -529,496.40 -1,640,233.90 - 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 2.55% 0.19% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -0.31% -0.83% - 基本每股收益 0.07 0.01 600.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 167,517,252.76 195,609,234.04 -14.36% 负债总计 10,745,487.59 10,468,713.60 2.64% 归属于挂牌公司股东的净资产 156,771,765.17 185,140,520.44 -15.32% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 2.85 -15.44% 资产负债率%(母公司) 6.41% 5.35% - 资产负债率%(合并) 6.41% 5.35% - 流动比率 12.42 15.29 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -6,050,981.35 1,787,688.33 - 应收账款周转率 1.86 1.91 - 存货周转率 0.92 1.63 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 山西高科耐火材料股份有限公司

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10 总资产增长率% -14.36% -12.51% - 营业收入增长率% 21.89% -2.74% - 净利润增长率% 1,031.86% 102.88% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 65,000,000 65,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0.00% 计入负债的优先股数量

0 0 0.00%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -7,027.63 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 221,500.00 除同公司正常经........