PDF《中窑股份》

公告编号:2019-026

1 2018 年度报告 中窑股份 NEEQ :

830949 广东中窑窑业股份有限公司 Guangdong Zhongyao Kiln Co.

, Ltd. 公告编号:2019-026

2 公司年度大事记

1、2018 年1月3日,由中国建材联合会、中国建筑卫生陶瓷协会、中国 国际贸易促进委员会建筑材料行业分会、陶瓷资讯联合主办的

2018 中国陶瓷 智能制造论坛在广东佛山成功举行,公司被授予行业 陶瓷智能制造设备优秀 供应商 荣誉称号.

2、2018 年5月29 日,佛山市经济和信息化局发布了第一批佛山市节能 环保企业名录库入库企业名单,共有

58 家企业入库.公司凭借成熟的节能减 排技术及节能环保产品的广泛应用, 成功入库佛山市首批节能环保企业名录库. 入库企业将优先纳入国家、省、市各级节能环保产业政策扶持对象.

3、2018 年7月9日,佛山市质量强市工作领导小组办公室公布了第二批 通过认定的细分行业龙头企业名单,公司凭借建筑陶瓷窑炉的行业细分优势, 成功入选佛山市细分行业龙头企业.

4、2018 年10 月15 日,由中国建筑卫生陶瓷协会和中国建材咸阳陶瓷研 究设计院联合举办的 中国建筑卫生陶瓷科技大会 在湖南长沙隆重举行.公 司再次荣获 绿色节能窑炉 奖.

5、2018 年11 月27 日,由广东省制造业协会、广东省产业发展研究院、 广东省社会科学院企业竞争力研究中心共同主办的

2018 广东省制造业发展年 会暨广东省制造业

500 强企业峰会在广东东莞隆重举行, 公司荣登

2018 年 广 东省制造业

500 强企业 榜单.

6、2018 年11 月28 日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 公示广东省

2018 年高新技术企业拟认定名单,公司再次被认定为 国家高新 技术企业 . 公告编号:2019-026

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

28

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

32

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.41 公告编号:2019-026

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 广东中窑窑业股份有限公司 中丹投资 指 新余中丹投资管理有限公司 买方信贷 指 公司产品销售过程中,在客户申请银行按揭贷款或向 租赁公司融资租赁陶瓷窑炉生产线时,由公司提供连 带责任担保或承担受托处置义务的销售模式. 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-026

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人柳丹、主管会计工作负责人马晶晶及会计机构负责人(会计主管人员)马晶晶保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、下游建筑行业景气度引致的公司经 营业绩波动风险 公司一直以来专注于节能环保陶瓷窑炉及配套设备的研 发、设计、制造及销售,并不断推出符合行业发展方向及客户 需求的节能环保陶瓷窑炉产品,目前公司的辊道窑产品在建筑 陶瓷行业得到了广泛应用.但由于辊道窑是建筑陶瓷行业的关 键生产设备,并且单项投入较大,建筑陶瓷生产企业通常根据 行业景气度做出新增或更新投资决策,使得本公司的业务发展 与建筑陶瓷行业的景气度存在一定的相关性.具体表现在:行 业景气度高时,建筑陶瓷生产企业会加快新生产线的建设,从 而增加对辊道窑产品的需求,促进本公司的业务发展;

反之, 行业景气度降低不仅导致陶瓷生产企业压缩生产线投资,同时, 由于市场竞争更加激烈,行业内生产企业利润空间被大幅压缩, 从而对公司业务发展造成不利影响.因此,本公司发展过程中 存在下游建筑陶瓷行业景气度引致的市场需求波动风险.

2、买方信贷销售方式下的财务风险 公司产品属于大型节能生产设备,经营中采用了买方信贷 公告编号:2019-026

6 销售模式.客户在购买公司产品时,以窑炉设备作抵押向银行 申请按揭贷款用于支付货款,同时公司亦对少数客户采用融资 租赁或售后回租形式实现产品销售,在此过程中由公司为客户 提供连带责任担保或承担受托处置义务.如客户未按期足额还 款或支付租金,本公司需按相关协议约定承担受托处置义务. 随着公司业务规模的不断扩大,公司向客户提供的买方信贷结 算方式的销售额将相应扩大,期末担保及受托处置余额可能逐 年增加.如果出现客户违约情况,公司将需要承担受托处置义 务,从而对公司的运营情况造成影响,并导致财务风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-026

7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 广东中窑窑业股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Zhongyao Kiln Co., Ltd. 证券简称 中窑股份 证券代码

830949 法定代表人 柳丹 办公地址 佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业大道东

8 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周卓莹 职务 董事会秘书 电话 0757-86136888 传真 0757-86136838 电子邮箱 zzy@zhongyaokiln.com 公司网址 http://www.zhongyaokiln.com/ 联系地址及邮政编码 佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业大道东

8 号(528226) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司三楼董秘办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年3月18 日 挂牌时间

2014 年8月1日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 节能环保陶瓷窑炉及配套设备的研发、设计、制造及销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 78,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

2 控股股东 柳丹 实际控制人及其一致行动人 柳丹及梁文格 公告编号:2019-026

8

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9144060074803880XF 否 注册地址 佛山市南海区狮山镇罗村下柏工 业大道东

8 号否注册资本(元) 78,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 魏淑珍、杨帆 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街

11 号11 层1101 室

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-026

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 255,339,829.81 252,904,730.35 0.96% 毛利率% 14.28% 13.97% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,969,204.51 3,359,744.94 18.14% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 2,137,527.25 -129,470.66 -1,750.97% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 1.73% 1.49% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 0.93% -0.06% - 基本每股收益 0.05 0.04 25.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 417,423,909.13 531,348,465.97 -21.44% 负债总计 186,611,569.06 304,505,330.41 -38.72% 归属于挂牌公司股东的净资产 230,812,340.07 226,843,135.56 1.75% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.91 1.72% 资产负债率%(母公司) 44.48% 57.12% - 资产负债率%(合并) 44.71% 57.31% - 流动比率 2.12 1.63 - 利息保障倍数 2.33 3.11 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -48,345,748.20 45,458,996.13 -206.35% 应收账款周转率 8.90 3.48 - 存货周转率 1.14 1.46 - 公告编号:2019-026

10

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -21.44% -10.98% - 营业收入增长率% 0.96% 0.35% - 净利润增长率% 18.14% -53.65% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 78,000,000 78,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0.00% 计入负债的优先股数量

0 0 0.00%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 322,100.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,832,814.01 非经常性损益合计 2,154,914.42 所得税影响数 323,237.16 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 1,831,677.26

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 0.00 2,000,000.00 应收账款 30,547,064.05 81,523,491.51 应收票据及应收账 30,547,064.05 83,523,491.51 公告编号:2019-026

11 款 应付票据 59,433,354.86 48,259,273.68 应付账款 61,689,324.21 68,541,683.51 应付票据及应付账 款121,122,679.07 116,800,957.19 管理费用 18,987,247.42 9,965,908.80 18,891,733.42 11,067,708.97 研发费用 9,021,338.62 7,824,024.45 公告编号:2019-026

12

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司是国内领先的窑炉装备供应商之一,拥有节能环保窑炉及配套设备的研发、设计、制造及销售 团队,为客户提供生产效率高、运行稳定、节能效果明显及自动化程度较高的超宽体节能辊道窑产品. 公司通过市场拓展模式、产品定价模式、货款结算模式开拓业务,并根据不同客户的需求,量身定制窑 炉及相关配套设备,通过产品型供货模式或项目型供货模式组织生产和安装,以获取产品销售利润. 报告期内,公司商业模式无重大变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大的变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年,受国家供给侧改革及国家产业结构调整的影响,国内建筑陶瓷行业因环保不达标、 原材料成 本上升等问题导致限产、停产现象频繁出现,建筑陶瓷行业市场整体遇冷,公司董事会面对严峻的市场 环境,不忘初心、砥砺前行,始终将持续创新作为企业长远发展和保持竞争优势的动力,不断推陈出新, 公司自主研发的 大产量、高品质、低能耗、互联网、工业云、大数据 的超级节能辊道窑 ZY788 在本 年度已顺利投放市场,新产品的投放,带动公司业绩略有增长. 报告期内, 公司共获得发明专利授权

1 项、 实用新型专利授权

2 项、外观设计专利授权

1 项,申请实用新型专利

1 项,并顺利通过了 广东省高新 技术企业 的重新认证.2018 年,公司获得 细分行业龙头企业称号 ................