PDF《合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书...》

2012年7月9日 星期一 Disclosure A22 信息披露 合肥美亚光电技术股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构 ( 主承销商) :平安证券有限责任公司 特别提示 合肥美亚光电技术股份有限公司根据 《 证券发行与承销管理办法》 ( 2012年5月18日修订) 、《 关于深化新股发行体制改 革的指导意见》 和《 关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》 ( 以下简称 《 指导意见》 ) 的相关规定首次公开发行股 票,本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所( 以下简称 深交所 ) 网下发行电子平台实施,请询价对象及其管理的 股票配售对象认真阅读本公告及《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则( 2009年修订) 》 .

根据《 关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》 的要求,本次发行在网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁 定期等方面有重大变化,敬请投资者重点关注. 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充 分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:

1、发行人所在行业为石化及其他工业专用设备制造业,中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策 时参考. 如果本次发行定价的市盈率水平高于行业平均市盈率水平,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回 归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险;

如高于同行业平均市盈率25%,发行人及保荐机构( 主承销商) 可能推迟相关 发行流程,重新询价或补充披露盈利预测后重新询价,存在发行不能如期完成的风险.

2、发行人本次募投项目的实际资金需要量为48,515.04万元. 如果本次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要 量,因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途,如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用,将对发行人的盈 利水平带来不利影响,存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险.

3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异,对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控 制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响,属于发审会后发生重大事项的,中国证监会将按照有关规定决 定是否重新提交发审会审核,须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价等事项. 重要提示

1、合肥美亚光电技术股份有限公司( 以下简称 发行人 、 美亚光电 ) 首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股( A 股) ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[ 2012] 821号文核准. 美亚光电的股票代码为 002690,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行.

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式,其中网下初始发行股数2,500万股,占本次发行总股数的50.00%;

网上发行股数为发行总量减 去网下最终发行量. 初步询价及网下发行由保荐机构( 主承销商) 平安证券有限责任公司( 以下简称 平安证券 或 保荐机 构( 主承销商) ) 负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;

网上发行通过深交所交易系统进行.

3、平安证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构( 主承销商) 将组织本次发行现场推介和初步询价.符合《 证券发行 与承销管理办法》 ( 2012年修订) 要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会.

4、可参与本次网下发行的询价对象包括符合《 证券发行与承销管理办法》 ( 2012年5月18日修订) 和《 指导意见》 中界定 的询价对象的条件、且已经在中国证券业协会( 以下简称 协会 ) 登记备案的投资者,包括平安证券自主推荐、已经在协会 登记备案的询价对象及个人投资者.

5、上述询价对象于初步询价截止日2012年7月17日( T-3日) 12:00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资 产品均为本次发行的配售对象,均可参与本次网下申购.保荐机构( 主承销商) 的证券自营账户、与发行人或保荐机构( 主承 销商) 之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象、与发行人和保荐机构( 主承销商) 有关联关系的个人投资者不得 参与网下申购. 配售对象未参与初步询价,或者参与初步询价但未提交有效报价,将不得参与网下申购.

6、参与初步询价的配售对象应同时申报价格与申购数量,申报价格的最小变动单位为0.01元,最多可以申报3档价格. 配售对象自主决定是否参与初步询价,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报. 询价对象应按规定进行初步 询价,并自行承担相应的法律责任.

7、为促进询价对象认真定价,综合考虑本次网下发行数量及平安证券研究所对发行人的合理估值区间,主承销商将配 售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即 申购单位 均设定为125万股,即配售对象的每档申购数量必须是125 万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过2,500万股.

8、发行人和保荐机构( 主承销商) 根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累 计申购总量,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定 发行价格,同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量.

9、发行价格确定后,报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购. 未参与初步询价或者参与初步询价但 报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购. 可参与网下申购配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报 数量;

配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及时缴纳申购款,将视为违约并应承担违约责任, 保荐机构( 主承销商) 将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案.

10、本次发行采用双向回拨机制,回拨机制的具体安排请参见2012年7月19日( T-1日) 刊登的《 发行公告》 .

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购. 所有参与本次网下初步询价的股票配售对象 不得参与网上申购.

12、参与网下询价的配售对象报价具体信息将会在《 合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中 签及配售结果公告》 中披露,并同时披露保荐机构( 主承销商) 在推介期间向询价对象提供的发行人研究报告的估值结论及 对应的估值水平.

13、本次发行若出现以下情形时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜: ( 1) 初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;

( 2) 发行人和保荐机构( 主承销商) 就确定发行价格未能达成一致意见.

14、推迟发行或重新询价:当发行人和保荐机构( 主承销商) 拟定发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司平均市盈 率25%时,将根据相关规定及时召开董事会并于两日内刊登公告. 需要重新询价的,发行人及保荐机构( 主承销商) 将及时 公告推迟发行及重新询价的有关情况.

15、本次发行股份锁定安排:本次发行的股票无流通限制及锁定安排.

16、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明. 投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2012 年7月9 日( T-9 日,周一) 登载于巨潮网站( http://www.cninfo.com.cn) 的招股意向书全文,招股意向书摘要同日刊登于《 中国 证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 、《 证券日报》 .《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则( 2009年修订) 》 可 于深交所网站( www.szse.cn) 查询.

一、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-9日2012年7月9日(周一) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T-8日2012年7月10日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) T-7日2012年7月11日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台) T-6日2012年7月12日(周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) T-5日2012年7月13日(周五) 初步询价(通过网下发行电子平台) T-4日2012年7月16日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) T-3日2012年7月17日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(15:00) T-2日2012年7月18日(周三) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 T-1日2012年7月19日(周四) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日2012年7月20日(周五) 网下申购缴款日(9:3........