PDF《宝山钢铁股份有限公司》

宝山钢铁股份有限公司

600019 2010 年第一季度报告 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司-2-目录 §1 重要提示.

0-

3 - §2 公司基本情况.0-

3 - §3 重要事项.0-

4 - §4 附录.0-

8 - 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司-3-§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 伏中哲 董事 工作原因 马国强 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人姓名 董事长何文波 主管会计工作负责人姓名 副总经理陈缨 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 财务部部长吴琨宗 公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人副总经理陈缨及会计机构负责人(会计主管人员)财 务部部长吴琨宗声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(百万元) 209,214.42 201,142.78 4.01 所有者权益(或股东权益)(百万元) 99,022.17 95,136.90 4.08 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.65 5.43 4.08 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(百万元) 3,177.18 -78.20 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.18 -78.20 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(百万元) 3,930.09 3,930.09 4,316.65 基本每股收益(元/股) 0.22 0.22 4,316.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.22 0.22 34,029.57 稀释每股收益(元/股) 0.22 0.22 4,316.65 加权平均净资产收益率(%) 4.05 4.05 上升 3.95 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 3.94 3.94 上升 3.93 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:百万元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

150 所得税影响额 -34 合计

101 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司-4-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 673,081 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 宝钢集团有限公司 12,953,517,441 人民币普通股 中国建设银行-银华核 心价值优选股票型证券 投资基金 150,000,002 人民币普通股 UBS AG(瑞士银行) 68,948,145 人民币普通股 中国工商银行-上证

50 交易型开放式指数证券 投资基金 61,714,558 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 -兴业趋势投资混合型 证券投资基金 54,997,000 人民币普通股 华润深国投信托有限公 司-重阳

3 期证券投资 集合资金信托计划 50,203,245 人民币普通股 交通银行-易方达

50 指数证券投资基金 50,173,933 人民币普通股 中国工商银行-建信优 化配置混合型证券投资 基金 47,999,590 人民币普通股 上海国际信托有限公司 -T-0204 36,800,713 人民币普通股 招商银行股份有限公司 -光大保德信优势配置 股票型证券投资基金 35,040,854 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用

2010 年一季度,世界经济进一步复苏,国内宏观经济环境整体稳定,钢材需求进一步好转,部分 行业进入需求旺季,国内钢铁企业产销规模和出口订单逐步回升.同期,全球初级产品价格维持高位, 新年度国际铁矿石价格预期涨幅较大,煤炭、焦炭等原燃料价格呈上涨趋势,推动成本进一步上升. 受下游需求回暖、市场预期及成本上升共同推动,一季度国内外钢材价格均有一定幅度上涨,国内部 分冷轧和涂镀品种价格已达到去年以来最高水平,国内钢铁市场逐步进入高成本和高价格并行区间. 面对一季度外部经营环境,尤其是针对下游汽车和家电用户需求明显增长的特点,公司继续围绕 产品经营、成本改善、管理变革和体系能力提升三条主线开展各项工作,把适应市场变化放在首位, 发挥产供销协同,按 最大限度满足客户需求 原则组织生产,以产品盈利能力为导向持续优化产品 结构,积极提升对用户的服务水平和资源保障能力,并继续巩固全方位成本改善和费用控制成果.报 告期内完成铁产量 576.4 万吨, 钢产量 658.4 万吨, 商品坯材销量 627.4 万吨;

实现合并利润总额 52.7 亿元,同比增加 51.3 亿元;

环比增加 30.5 亿元. 主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下: 与2009 年第一季度相比: 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司-5-营业总收入上升 120.1 亿元,升幅 37.1%,主要受市场需求显著回升、钢铁产品销售价格回暖、 公司销售规模增加以及品种结构优化等因素影响. 销售费用上升 1.0 亿元,升幅 31.6%,主要是销售规模上升导致运输仓储费等费用上升. 财务费用下降 1.6 亿元,降幅 29.9%,主要是公司把握市场低息通道运行契机,通过融资成本率 排序,持续优化债务结构,综合融资成本率保持低位,利息支出同比减少 1.5 亿元. 投资收益增加 3.9 亿元,主要是被投资公司盈利情况好于去年同期,收到的股利及确认的投资收 益增加.

2010 年一季度经营活动现金净流入 31.8 亿元,较去年同期减少 113.9 亿元,其中财务公司存贷 款、拆借资金、利息收付以及卖出回购金融资产款等业务现金净流出 6.5 亿元,去年同期为现金净流 入28.6 亿元.剔除财务公司业务影响,公司经营活动现金净流入 38.3 亿元,较去年同口径经营活动 现金净流入 117.1 亿元减少 78.9 亿元.2010 年一季度,受益于市场回暖,销售形势较好,公司积极 扩大产销规模并适当考虑策略采购备库, 存货资金占用较年初上升 31.8 亿元;

而去年同期受金融危机 影响,公司购销规模和价格均有所下降,且公司为应对金融危机,加大清库力度,存货资金占用下降 64.8 亿元. 投资活动现金净流出 25.8 亿元,较去年同期减少流出 38.0 亿元.其中财务公司减少短期投资现 金净流入 2.8 亿元,去年同期为净流出 14.7 亿元.剔除财务公司业务影响,2010 年一季度投资活动 现金净流出 28.6 亿元, 较去年同期投资活动现金净流出 49.1 亿元减少流出 20.5 亿元, 主要是公司压 缩固定资产投资规模, 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 17.3 亿元. 筹资活动产生的现金流量净流入 19.0 亿元,去年同期净流出 82.0 亿元.2010 年一季度,为降低 融资成本,公司以美元融资置换应付票据买方付息融资,净借款 19.8 亿元,而去年同期净还款 74.8 亿元. 与2009 年末相比: 货币资金上升 27.2 亿元,升幅 49.0%,主要为备付拟分派股利 35.0 亿元. 应付票据下降 19.5 亿元,降幅 40.2%,主要是以低成本的美元融资置换到期的买方付息应付票据 贴现融资,应付票据相应减少. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用

1、宝钢集团在公司成立时做出两项承诺 (1)宝钢集团承诺,与公司发生的关联交易,将依照国家有关法律、行政法规及有关主管部门的规 章进行,不会损害公司及公司非控股股东的合法利益. (2)宝钢集团承诺, 将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动, 或直接持有对公司有竞争的 业务、活动或实体的权益.但宝钢集团可以持有公司股份并继续经营、发展现有业务(包括与公司有或 可能有竞争的业务). 宝钢集团承诺, 宝钢集团或其子公司欲进行与公司的业务可能产生竞争的新业务、 投资和研究时,公司将有优先发展权和项目的优先收购权. 上述承诺在下列情况下有效:A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市;

B、宝钢集团持有公司不少于 30%的已发行股份. 此外, 宝钢集团于

2001 年6月13 日和

2002 年9月6日进一步向公司做出如下承诺, 即在公司收 购宝钢集团的部分三期工程资产和剩余的资产后,上述两项承诺仍然有效. 上述承诺见

2001 年6月21 日和

2002 年9月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

2、宝钢集团在增发招股意见书中的承诺 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司-6-(1)对于集团公司现在持有的可能会对宝钢股份产生同业竞争的资产和业务, 宝钢股份有权选择适 当的时机向集团公司收购. (2)对于任何集团公司将来获得的从事与宝钢股份同类业务的商业机会, 集团公司应将该等机会让 于宝钢股份,只有在宝钢股份放弃该等商业机会后,集团公司才会进行投资. (3)本公司将在本次收购完成后, 与相应的土地一起办理该等房屋的产权证书, 集团公司承诺将尽 力予以协助. 上述承诺见

2005 年4月上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

3、宝钢集团关于罗泾土地的承诺 宝钢集团全资控股子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(以下称浦钢公司)拟出售其拥有的罗泾 在建工程及相关固定资产(以下称 罗泾项目相关资产 ),本公司拟收购罗泾项目相关资产.罗泾项 目相关资产共占用土地 322.8 万平方米(以下称 罗泾项目用地 ).就罗泾项目用地,浦钢公司已支 付了一定的前期费用,但尚未支付土地出让金.如本公司收购罗泾项目相关资产,本公司需要承担未 支付的土地出让........