PDF《华阳变速》

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2018 年度报告 华阳变速 NEEQ :

839946 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 Hubei huayang Automobile Gearshift System Co.

,Ltd

2 公司年度大事记

2018 年12 月公司发行股票 8,000,000 股2018 年新建智能化压铸单元

2018 年开发的轻量化变速箱壳体、离 合器壳体产品

2018 年公司专利

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

29

第七节 融资及利润分配情况

32

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.35

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

40 第十一节 财务报告

51 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、华阳变速 指 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事 会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人(会计主管人员)吴欢保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 主要客户较集中风险

2018 年主营业务收入为

17029 万元, 公司

2018 年度前五大 客户主要集中于西安法士特汽车传动有限公司、东风商用车有 限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮 有限公司、宝鸡法士特齿轮有限责任公司.其中西安法士特汽 车传动有限公司占公司收入比例较大,公司主要客户比较集中, 公司与以上客户形成了长期稳定的合作关系,但仍存在客户依 赖的风险. 主要原材料价格波动风险 铝合金和钢是公司产品的主要原材料,铝合金和钢均受供 求关系、市场环境等影响,价格会产生波动,如果未来原材料 价格出现大幅波动,公司不能够通过原材料库存管理、与客户 的签订价格联动协议等方式降低原材料价格波动对采购成本的 影响,将对产品成本、销售价格及利润空间产生较大影响,存 在原材料价格波动影响获利能力的风险. 主要资产被抵押的风险 公司因生产经营需要将部分不动产用于借款抵押,所借款

6 项用于补充公司流动资金,如果公司到期不能归还借款,则公 司主要资产将会被债权人处置,导致公司的整体经营受到影响. 国内市场竞争加剧风险 随着商用车增量减少,新能源汽车增量加大,以及近些年 来随着经济水平的不断提高,大众拥有私家车的意识逐渐提高, 汽车产业具有良好的发展前景,一方面,现有企业不断加大对 汽车生产制造领域的技术改造投入;

另一方面,未来会有越来 越多的新能源汽车企业加入竞争,替代产品威胁,促使企业不 断加强技术创新与改造,因而导致行业内部竞争加剧,行业平 均利润率不断降低,是公司面临市场竞争的风险 产品价格波动风险 受市场供求关系、上下游原材料价格变动以及国际市场剧 烈变化的影响,公司所处行业产品价格波动幅度相对较大,随 着行业周期的变化,产品价格也呈现周期性波动.汽车零部件 市场价格暴涨暴跌都可能对企业产生不利影响.如果公司不能 有效提升产品性能,增加产品附加值,完善销售体系,将对公 司未来盈利能力造成一定影响. 资金不足、流动性不足的风险 公司为汽车零配件生产制造企业,生产经营过程中对资金 需求量较大,报告期内,公司募集了部分资金用于公司生产经 营,公司存在资金不足、流动性不足的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei huayang Automobile Gearshift System Co.,Ltd 证券简称 华阳变速 证券代码

839946 法定代表人 陈伦宏 办公地址 湖北省郧县城关镇大桥南路

2 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 尚宗新 职务 董事会秘书 电话 0719-7300789;

13508677976 传真 0719-7300068 电子邮箱 szx@syhuayang.com 公司网址 www.hybiansu.com 联系地址及邮政编码 湖北省郧县城关镇大桥南路

2 号442500 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1994 年6月30 日 挂牌时间

2016 年11 月25 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C-制造业-C36-汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660-汽 车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车变速系统零部件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 77,689,572 优先股总股本(股)

0 控股股东 陈守全 实际控制人及其一致行动人 陈守全、陈守芬、十堰华阳投资有限公司

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

914200006736730660 否8注册地址 湖北省郧县城关镇大桥南路

2 号否注册资本(元) 77,689,572.00 是2018 年11 月27 日, 公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函 (2018)

3942 号《关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股票发行登记的函》 ,确认公司股票发行 8,000,000 股, 并于

2018 年12 月26 日取得营业执照,注册资本由 6,968.9572 万元,变更为 7,768.9572 万元.

五、 中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲

129 号金隅大厦

11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 高松林 李小丹 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街

11 号新成文化大厦 A 座11 层

六、 自愿披露 √适用 不适用 公司作为高新技术企业,注重公司新技术、新工艺、新材料的研究及运用,尤其致力于汽车零部件 等产品的轻量化研究,成果明显;

目前公司共拥有专利

15 件,其中发明专利

1 件.

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 171,322,351.24 170,370,035.49 0.56% 毛利率% 21.69% 21.64% - 归属于挂牌公司股东的净利润 16,100,923.60 15,082,504.15 6.75% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 17,018,454.63 14,495,571.45 17.40% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 13.44% 18.32% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 14.20% 17.61% - 基本每股收益 0.23 0.26 -11.54%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 204,649,164.08 196,621,828.16 4.08% 负债总计 71,589,734.03 90,062,760.74 -20.51% 归属于挂牌公司股东的净资产 133,059,430.05 106,559,067.42 24.87% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.53 6.54% 资产负债率%(母公司) 34.98% 45.81% - 资产负债率%(合并) 34.98% 45.81% - 流动比率 1.78 1.73 - 利息保障倍数 11.48 7.51 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,195,372.08 28,191,133.55 -21.26% 应收账款周转率 4.19 4.28 - 存货周转率 8.66 8.84 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 4.08% 24.16% - 营业收入增长率% 0.56% 69.33% - 净利润增长率% 6.75% 305.79% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 77,689,572 69,689,572 11.48% 计入权益的优先股数量

0 0 计入负债的优先股数量

0 0

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 205,954.35 计入当期损益的政府补助 37,300.00 其他 -977,279.17 非经常性损益合计 -734,024.82 所得税影响数 183,506.21 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 -917,531.03

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司主要从事汽车换挡机构的设计、 研发与制造, 并致力于汽车零部件轻量化. 公司商业模式以 OEM 为主,即主要........