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2017 年年度报告

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135 公司代码:600213 公司简称:亚星客车 扬州亚星客车股份有限公司

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135 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人钱栋、 主管会计工作负责人包军民及会计机构负责人 (会计主管人员) 樊焕声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2017年度财务报告出具的审计报告,本 年度公司实现净利润52,280,780.02元,归属于母公司所有者净利润42,818,431.91元,加年初未 分配利润-477,835,017.72元,本年度可供股东分配利润-435,016,585.81元.根据《公司章程》 的有关规定,不提取法定公积金,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中详细 描述存在的行业风险,敬请查阅本报告

第四节经营情况讨论与分析中 可能面对的风险 部分.

十、 其他 适用 √不适用

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135 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.24

第七节 优先股相关情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第九节 公司治理.35

第十节 公司债券相关情况.37 第十一节 财务报告.38 第十二节 备查文件目录.135

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、亚星客车 指 扬州亚星客车股份有限公司 大股东、控股股东、潍柴扬州、潍柴扬州公司 指 潍柴(扬州)亚星汽车有限公司 潍柴 指 潍柴控股集团有限公司 丰泰汽车 指 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 深圳销售公司 指 维特思达(深圳)汽车销售有限公司 潍坊销售公司 指 潍坊市维特思达汽车销售有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 扬州亚星客车股份有限公司 公司的中文简称 亚星客车 公司的外文名称 Yangzhou Yaxing Motor Coach Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 钱栋

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 盛卫宁 顾晨 联系地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 电话 0514-82989118 0514-82989118 传真 0514-87852329 0514-87852329 电子信箱 shengweining@asiastarbus.com guchen@asiastarbus.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司注册地址的邮政编码

225116 公司办公地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司办公地址的邮政编码

225116 公司网址 http://www.asiastarbus.com

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135 电子信箱 600213@asiastarbus.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚星客车

600213

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 济南市经十路

13777 号中润世纪广场

18 楼14 层 签字会计师姓名 刘守堂、张勇

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 营业收入 2,386,729,781.22 3,395,743,970.34 -29.71 2,015,439,742.15 归属于上市公司股东的净利润 42,818,431.91 62,307,778.22 -31.28 20,196,318.06 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 42,254,233.64 60,024,863.19 -29.61 16,966,962.97 经营活动产生的现金流量净额 -240,140,596.54 -667,309,516.43 不适用 -186,823,291.13 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减(% ) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 174,664,887.10 129,345,745.42 35.04 65,905,817.68 总资产 4,714,786,922.77 4,646,087,405.44 1.48 2,687,668,407.29

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减 (%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.19 0.28 -32.14 0.09 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.28 -32.14 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.19 0.27 -29.63 0.08 加权平均净资产收益率(%) 28.17 63.82 减少35.65个百分点 36.41

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135 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 27.80 61.48 减少 33.68 个百分点 30.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 291,299,299.85 566,477,735.64 481,382,599.36 1,047,570,146.37 归属于上市公司股东的净利润 5,387,367.54 8,380,678.01 10,793,666.80 18,256,719.56 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 1,922,968.69 7,717,732.44 10,765,244.98 21,848,287.53 经营活动产生的现金流量净额 253,723,073.16 16,143,781.50 69,498,510.01 -579,505,961.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 42,523.52 -113.50 -114,446.43 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 184,196.80 2,064,346.14 2,954,334.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益

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135 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 -42,213.87 216,647.27 602,139.18 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -616,659.00 8,997.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 821,023.89 758,561.56 493,594.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 244,362.61 -241,755.08 -167,875.82 所得税影响额 -69,035.68 -523,768.86 -538,390.76 合计 564,198.27 2,282,915.03 3,229,355.09 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为客车产品研发、制造与销售,产品范围覆盖从

5 -18 米各型客车,主要用于 公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场.

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135 公司产品销售以国内市场为主,同时大力开拓海外市场.经营以直销为主,经销为辅,以订 单模式提供标准化及定制化的产品.影响公司经营业绩主要因素有行业需求、产品竞争力、市场 占有率以及公司自身的成本管控能力等. 客车行业周期性较弱,但随着我国铁路网络日趋完善,动车、高铁逐步替代老旧客运车型, 居民收入水平持续提高,对出行有更多的要求.而相较于铁路、航空等出行方式,公路客车出行 无论是舒适性、还是快捷性有劣势,根据中汽协数据,2017 年大中客行业销量出现 6%下滑. 新能源客车成为近几年来行业增长的最新驱动力,销量连年增长,但是随着国家补贴力度的 减小,行业竞争更加激烈.2017 年新能源客车销量同比有所下滑.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

(一)研发能力 来自美国、澳大利亚及欧洲的专家是亚星开拓国际市场的重要力量,他们不仅为公司带来先 进的设计理念, 并且将高水平的客车制造工艺渗透到生产的每一环节, 打造了亚星高质量的客车. 亚星客车一直致力于 CAE 技术的研究,继承和发扬了奔驰客车的设计理念,对侧翻、碰撞、 扭曲等进行计算机仿真,从而更好........