PDF《思泉新材》

公告编号:2018-031

1 思泉新材 NEEQ :839556 广东思泉新材料股份有限公司 (GuangDong Suqun New Material Co.

,Ltd) 年度报告

2017 公告编号:2018-031

2 公司年度大事记2017年1月21日,公司2017年第一次临时股东大会通过了公司2017年股票发行方 案,股票发行的募集资金于2017年3月14日全部到账.本次定增共发行股票70万股, 募集资金476万元,用于补充流动资金. 2017年6月,公司被评为 广东省守合同重信用企业 . 2017年9月,公司通过两化融合管理体系认证. 2017年10月,公司通过IATF 16949:2106 (中文:国际汽车工业组) 体系认证. 公告编号:2018-031

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第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.23

第七节 融资及利润分配情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.32 第十一节 财务报告.36 公告编号:2018-031

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、思泉新材 指 广东思泉新材料股份有限公司 有限公司 指 东莞市思泉实业有限公司 众森投资 指 深圳众森投资合伙企业(有限合伙) 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 《审计报告》 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以2017 年12 月31 日为审计基 准日对广东思泉新材料股份有限公司的财务报表进行审计后于

2017 年6月6日出具的瑞华审字[2018]48430038 号《审计报告》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2017 年度 业务规则(试行) 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《章程必备条款》 指 《非上市公众公司监管指引第

3 号――章程必备条款》 《公司章程》 指 广东思泉新材料股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号:2018-031

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人任泽明、主管会计工作负责人刘琪及会计机构负责人(会计主管人员) 刘琪保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 电子产品行业风险 公司所处的细分行业为电子产品新材料―新型功能材料行业,主 要存在更新换代加速、 产品生命周期缩短的特点,各个厂家为赢得 市场占有率,彼此间竞争加剧,价格不断下降.公司生产的人工合 成石墨散热片处于电子产品行业上游,受到下游电子产品行业发 展不景气的影响,存在市场需求量下降的风险. 房屋租赁风险 截至本报告期内,公司无自有土地使用权及房产. 公司现有的经营 场所全部系租赁广东鸿发投资集团有限公司位于东莞市企石镇江 边村金磊工业园的房产,广东鸿发投资集团有限公司委托深圳市 金磊投资担保有限公司代为签订租赁合同.若租赁合同到期后未 能续租或其他原因导致不能继续履行,亦或租金价格大幅上涨,将 对公司的经营造成不利影响. 汇率波动对经营影响的风险 汇率波动对经营的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口 的价格竞争力;

另一方面汇兑损益造成公司业绩波动. 报告期内公 司外销业务收入占销售总收入为 14.94%,外销收入较上年增长 108.89%.公司外销业务主要采用美元结算,因此受人民币汇率波 动的影响较为明显,公司盈利能力面临一定汇率波动影响的风险. 原材料价格波动风险 公司产品生产的主要原材料为聚酰亚胺薄膜,

2015 年度、

2016 年、

2017 年,聚酰亚胺薄膜采购占原材料采购的比例分别为 46.00%、 45.31%、59.19%.由于目前国内生产的聚酰亚胺薄膜品质不能满 公告编号:2018-031

6 足要求,为保证产品质量,公司主要通过国际贸易公司采购少数几 家全球大型化工企业生产的聚酰亚胺薄膜,采购来源相对集中. 因此,公司原材料采购可能存在由于原油价格波动、地缘政治、需求 爆发等因素造成采购价格大幅上升、 原材料无法稳定供应的风险. 人才流失的风险 人工合成石墨膜相关产品对于专业知识和技术要求比较高,在研 发和生产过程中需要大量核心技术人员的参与. 此外,行业内其他 竞争公司对核心技术人员的争夺日益激烈,吸引并保留高层次的 技术人才能够为公司未来业务持续发展提供坚实基础.在未来公 司发展过程中,若出现高层次核心技术人员大量流失,可能将会对 公司持续经营产生不利的影响. 公司治理风险 股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,相应的内部 控制制度得以健全,公司治理和内部控制体系在生产经营过程中 得到了逐步的落实完善.随着公司的快速发展,经营规模的扩大, 人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来 经营中存在因快速发展致内部管理不适应发展需要或内部控制制 度未有完全落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 未全员缴纳社保、 住房公积金的风险 截至本报告期期末,因公司部分员工自愿放弃公司为其缴纳社保 及住房公积金,导致公司存在部分员工未缴纳社保和住房公积金, 该行为不符合《中华人民共和国社会保险法》、《东莞市住房公 积金缴存管理办法》 的规定. 因此,公司存在被相关主管部门处罚、 补缴欠缴数额、缴纳滞纳金等风险.对此,公司实际控制人任泽明 针对上述情况出具 《承诺书》 ,承诺其本人承担公司因社会保险金、 公积金未按照法律法规缴纳,而遭受的任何损失(包括但不限于补 缴社会保险金、住房公积金等). 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2018-031

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 广东思泉新材料股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong Suqun New Material Co.,Ltd 证券简称 思泉新材 证券代码

839556 法定代表人 任泽明 办公地址 东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋1-2 楼

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 廖骁飞 职务 董事会秘书 电话 0769-8177

6229 传真 0769-8162

7183 电子邮箱 tony.ren@suqun-group.com 公司网址 http://www.suqun-group.com 联系地址及邮政编码 东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋1-2 楼/523507 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年6月2日挂牌时间

2016 年11 月4日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 人工合成石墨散热片、人工合成石墨膜及其他散热材料的研发、 制造与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 30,700,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 任泽明 实际控制人 任泽明

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91441900576432316T 否 注册地址 东莞市企石镇江边村金磊工业 园A栋1-2 楼否公告编号:2018-031

8 注册资本 30,700,000.00 是-

五、中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑

8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 郑龙兴、易海丽 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层

六、报告期后更新情况 √适用

(一)2017 年5月2日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票发行股份登 记的函》 (股转系统函[2017]2527 号) ,公司新增股份登记已经完成,公司成功发行 700,000 股,公司总 股本由 30,000,000 股增加至 30,700,000 股.

(二)2018 年1月15 日,公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让.

(三)2018 年4月18 日,公司

2018 年第三次临时股东大会审议通过了《更换会计师事务所的议案》 , 由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙). 公告编号:2018-031

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 127,365,526.51 100,645,437.45 26.55% 毛利率% 35.13% 23.58% - 归属于挂牌公司股东的净利润 11,819,944.66 6,249,722.90 89.13% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 9,603,499.37 5,905,236.91 62.63% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 19.81% 14.44% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 16.10% 13.65% - 基本每股收益 0.39 0.22 77.27%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 123,462,916.53 79,311,163.87 55.67% 负债总计 54,326,162.39 31,491,071.11 72.51% 归属于挂牌公司股东的净资产 69,136,754.14 47,820,092.76 44.58% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 1.59 41.51% 资产负债率(母公司) 44.00% 39.70% - 资产负债率(合并) 44.00% 39.71% - 流动比率 1.80 1.87 - 利息保障倍数 17.15 32.42 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,190,317.21 -7,366,468.76 129.73% 应收账款周转率 3.19 3.41 - 存货周转率 3.39 5.58 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 55.67% 40.65% - 营业收入增长率% 26.55% 40.29% - 净利润增长率% 89.13% -20.07% -

五、股本情况 公告编号:2018-031

10 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 30,700,000 30,000,000 2.33% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -116,304.47 计入当期损益的政府补助 2,582,546.83 委托他人投资或管理资产的损益 3,638.36 其他营业外收入和支出 138,674.77 非经常性损益合计 2,608,555.49 所得税影响数 392,110.20 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 2,216,445.29

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √不适用 公告编号:2018-031

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第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式 公司立足于电子材料行业,凭借于对电子材料行业多年的深耕和了解,建立起以应用于消费类电子 产品(智能手机等)为主的电子材料的研发、生产、销售体系,公司目前的主要产品是人工合成石墨散 热片、人工合成石墨膜、导热硅胶等产品.

1、所处行业 公司所处的行业属于新型电子材料行业,同时集智能制造于一身,新材料和智能制造属于中国制造

2025 的重点创新行业.

2、主营业务和收入来源 公司专注于电子散热材料(人工合成石墨散热、导热硅胶等)的研发、生产和销售,公司通过自身 的产品技术优势,取得了国内主流品牌手机商的认可,占据了一定的市场份额.

3、公司主要产品 公司目前的主要产品是人工合成石墨散热片、人工合成石墨膜系列,该等产品主要应用于智能手机 的制造,系消费电子产品组件.2017 年度,公司新开发的导热硅胶等产品已大批量生产供货,极大地扩 展了公司产品应用领域.

4、客户类型 公司目前的主要客户为国内主流品牌手机方案商或制造厂商,为小米、华为、三星、天马(手机屏 厂) 、闻泰(深圳手机方案商)等国内外知名品牌做石墨散热片配套供应,为谷歌品牌做导热硅胶的配 套供应.客户群体集中于大客户,产品集中于大项目.

5、关键资源 公司拥有较强的电子新型材料的研发能力和市场开拓能力,具有扎实的技术储备,并聚集了有着丰 富经验的行业人才.专注于应用于电子产品的散热材料和纳米防水材料的研发,以市场和前延技术为导 向.不断地通过产品创新和差异化,提升公司的核心竞争力.

6、商业模式 公司逐步建立标准化采购模式,采购品质管控和采购量价稳定管理并重,借助于 ERP 系统加强原 材料采购规模、采购时间及安全库存量的管理.公司持续地降低库存原材料占用资金的成本.在对原材 料供应商综合评估的基础上,在确保原材料供货质量的前提下,公司将选择部分供应商作为其........