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安徽省司尔特肥业股份有限公司 (安徽省宁国经济技术开发区) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 宏源证券股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书摘要

2 声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况,并不包括招股说 明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn、 保荐人网站: www.hysec.com 及安徽省司尔特肥业股份有限公司网站: www.sierte.com. 投资者在作出认购决定之前, 应仔细阅读招股说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要 中财务会计报告真实、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发 行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述. 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书摘要

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第一节 重大事项提示

一、本次发行前发行人总股本 11,000 万股,本次发行 3,800 万股,发行后总股本 为14,800 万股,全部为流通股.其中:控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、 金国清先生承诺: 自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接 和间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份;

其他股东武汉长江创业投资 有限公司、田三红先生、楼江女士承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委 托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.承诺期限届满后,上 述股份可以上市流通和转让.同时,作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺: 除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%, 离职后半年内不转让其所持有的发行人股份. 在申报离任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超 过百分之五十.

二、经2010 年5月12 日召开的

2010 年第一次临时股东大会决议通过,发行人 本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享.

三、本公司特别提醒投资者注意招股说明书

第四节 风险因素 中的下列风险:

(一)主要原材料供应及价格波动风险 本公司主要原材料包括硫铁矿、磷矿石以及氯化钾、尿素、氯化铵等基础肥料,占 产品生产成本比重约为 90%,故主要原材料供应及价格变化对发行人生产经营影响较 大.总体来看,国内自给率高的氮肥、磷矿石一类原材料,市场供应充足,价格波动较 小.如尿素,目前产能已相对过剩,价格总体平稳,1998 年至今涨幅较小.其他对外 依存度较高的钾肥以及生产硫酸所需硫磺,随着国内用量增加,受国际市场影响愈发明 显,报告期出现较大波动.特别是国内硫酸生产的主要原材料硫磺,进口依存度高达 90%左右,近些年来深受国际市场走势影响,价格大起大落,并带动下游硫酸、磷铵以 及其他生产硫酸的原材料硫铁矿等价格大幅波动.我国硫、钾资源高度依赖国外的局面 短期内无法扭转,硫、钾资源供应及价格波动对于行业的影响仍具有较大的不确定性. 尽管发行人可就近利用当地丰富的硫铁矿、 烟气酸以及与钾肥主要供应商建立起良好的 业务关系, 上述主要原材料供应充足, 但采购价格可能受国际硫磺、 钾肥价格波动影响.

(二)主要产品价格波动的风险 主要产品 NPK 复合肥、磷酸一铵作为重要的支农物资,自1998 年市场化改革以 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书摘要

4 来基本保持平稳, 但近几年因受市场供求关系、 上游原材料价格变动以及国际市场剧烈 变化的影响,出现异常波动.如,2007 年上半年之前,国内各种化肥产品走势较为平 稳,发行人主要产品价格波动幅度较小.但自

2007 年6月份开始,因原材料、运费、 人工成本上升推动及国际国内需求快速增长拉动, 各类化肥价格持续上涨, 发行人主要 产品价格亦相应迅速上涨, 至2008 年9月份, NPK 复合肥、 磷酸一铵涨幅接近 100%.

2008 年第四季度, 则受进口硫磺价格暴跌及国际金融危机影响, 经销商延迟冬储备货, 硫酸等主要原材料采购价格大幅下滑, 产品价格相应大幅回落, 发行人的 NPK 复合肥、 磷酸一铵价格分别下滑近 30%、 50%.

2009 年以来, 则呈现价格缓慢下行后低位震荡、 平稳回升态势.通常,化肥市场价格平稳,化肥企业生产经营则相对更加稳定,暴涨、 暴跌都可能对化肥企业产生不利影响.

四、2008 年度,发行人非经常性损益 1,062.52 万元(扣除所得税影响) ,占当年 净利润的比例为 13.51%,主要是当期计入非经常性损益的政府补助 1,238.54 万元,

2008 年发行人收到的政府补助对发行人的利润指标具有较大影响. 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书摘要

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第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 3,800 万股,占发行后股本总额 25.68% 发行价格 26.00 元/股 发行市盈率 63.41倍 (发行价格除以每股收益, 每股收益按照2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 除以本次发行后总股本计算) 发行前和发行后每股净资产 发行前 2.96 元(以2010 年9月30 日经审计净资产 值除以本次发行前总股本计算) ,发行后 8.57 元(以2010 年9月30 日经审计净资产值加上本次发行募集 资金净额除以本次发行后总股本计算) 市净率(发行价格/发行后每股净资产) 3.03 倍 (按照发行价格除以本次发行后每股净资产计 算) 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行 相结合的方式. 发行对象 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资 者(国家法律法规禁止购买者除外) . 本次发行股份的流通限制和锁定安排 控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、 金国 清先生承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人 股份,也不由发行人收购该部分股份;

其他股东武汉长江创业投资有限公司、田三红先生、 楼江女士承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转 让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发 行人收购该部分股份. 承销方式 余额包销 募集资金总额和净额 募集资金总额 98,800 万元 募集资金净额 94,260 万元 发行费用概算 4,540 万元 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书摘要

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 中文名称:安徽省司尔特肥业股份有限公司 英文名称:ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY 注册资本:11,000.00万元 法定代表人:金国清 设立日期:1997年11月5日 注册地址:安徽省宁国经济技术开发区 办公地址:安徽省宁国经济技术开发区 邮政编码:

242300 联系

电话:(0563)4181590 联系传真:(0563)4181525 互联网

网址:www.sierte.com 电子信箱:sierte@mail.xc.ah163.net

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人设立方式 发行人系由有限公司整体变更设立. 发行人前身宁国市中化司尔特化肥有限公司成 立于1997年11月,注册资本为人民币3,500.00万元.2004年6月30日,名称变更为安 徽省宁国司尔特化肥有........