PDF《金辉集团股份有限公司 关于“16 金辉 02”公司债券票面利率...》

1 债券代码:136331 债券简称:16金辉02 金辉集团股份有限公司 关于"16 金辉 02"公司债券票面利率调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 调整前适用的利率:6.50% ? 调整幅度:80bp ? 调整后适用的利率:7.30% ? 调整后起息日:2019 年3月23 日 根据金辉集团股份有限公司(以下简称:本公司)发行的"金辉集团股份有 限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期)"(债券简称:16 金辉 02,债券代 码:136331,以下简称:本期债券)募集说明书约定,发行人有权决定在本期 债券存续期的第

3 年末调整其后

2 年的票面利率. 根据公司实际情况及当前市场环境,本公司决定上调本期债券票面利率 80bp.自2019 年3月23 日起至

2021 年3月22 日,本期债券票面利率调整为 7.30%.(本期债券采用单利按年计息,不计复利)

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:金辉集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期).

2、债券简称及代码:16 金辉 02(136331) .

3、发行总额:15 亿元.

4、票面金额:100 元/张.

2

5、债券期限:5 年期,附第

3 年末公司调整票面利率选择权、发行人赎回 选择权及投资者回售选择权.

6、债券利率:本期债券票面利率为 6.50%,票面利率在其存续期前

3 年固 定不变,如公司行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后

2 年票 面利率为前

3 年票面利率加调整基点,在其存续期后

2 年固定不变.如公司未行 使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后

2 年票面利率仍维持原有 票面利率不变.

7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第

3 年 末调整其后

2 年的票面利率.发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本 期债券票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使本期债券票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

8、发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第

3 年末行使本 期债券赎回选择权.发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易 日,通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权 的公告.若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第

3 年全部到期,发 行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券.所赎回的本金加 第3个计息年度利息在兑付日一起支付.发行人将按照本期债券登记机构的有关 规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理.若发行人不行使 赎回选择权,则本期债券将继续在第

4、5 年存续.

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后,投资者有权选择在本期债券第

3 个计息年度付息日将其持有的本期 债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券.本期债券第

3 个 计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务 规则完成回售支付工作.发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告 之日起

3 个交易日内,行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行 回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的本期债券份额将被 冻结交易;

回售申请内不进行申报的,则被视为放弃回售选择权,继续持有本期 债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定.

10、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每