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2018 年度报告 金田元丰 NEEQ :

830874 无锡金田元丰科技股份有限公司 (Wuxi Jintian Yuanfeng Sci.

Tech. Inc., Ltd.)

2 公司年度大事记 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

2018 年11 月无锡金田元丰 科技股份有限公司通过 高新技 术企业 的审核.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 无锡金田元丰科技股份有限公司 报告期 指2018 年 报告期末 指2018 年12 月31 日 股东大会 指 无锡金田元丰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡金田元丰科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡金田元丰科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《无锡金田元丰科技股份有限公司章程》 模具 指 在工业生产中,用于将材料强制约束成制定模型(形状)的一种工具 模具 指 加工误差小于±2μm 的模具 新能源汽车两档式变速器、新能源汽 车二档变速器 指 一种为混合动力和纯电动汽车驱动电机配套动力总 成的自动变速器 新能源动力总成、新能源汽车动力总 成指包括新能源汽车二档变速器及电机驱动控制器、电机、 车载能源管理系统(BMS)等核心部件,是实现新能 源汽车行驶驱动的系统集成

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人安玉森、主管会计工作负责人苏惠维及会计机构负责人(会计主管人员)苏惠维保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、市场风险 近年来,我国模具市场竞争不断加剧.中高档模具市场上,主要 表现为我国重点骨干企业与 三资 企业的竞争;

中低档模具市 场上,主要表现为民营企业之间的相互竞争.局部领域的恶性 竞争可能导致产品价格跳水,一些核心技术竞争力缺失的企业 将面临被加速淘汰的局面.

二、技术更新风险

(一)新技术应用的风险.精密模具制造属于成长中的装备制造 行业,新技术的开发应用可能会随着行业的发展环境和监管要 求的变化发生革新.

(二)本土企业还不具备生产高端产品的实 力.目前,业界国际知名企业具有强大的研发、创新能力,进入 中国市场后,重点从事行业内高端产品的生产和销售,这类产品 的需求量小、 附加值高,而本土企业则主要生产、 销售市场需求 量较大的中低端产品,附加值相对较低.

三、核心人才流失风险 模具行业的人才培养周期较长、投入较大,目前尤其紧缺的是 高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员,以及 高级技术工人.公司的核心技术人才团队经长时间积累、培养 和磨合,一旦出现关键人员流失,可能对公司的生产经营产生不 利影响.

四、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人(第一大、 第二大股东,一致行动人) 安玉森、秦迥舟持有公司股份 16,269,000 股,持股比例为

6 60.73%,其中安玉森现任公司董事长兼总经理,秦迥舟任公司董 事,对公司经营管理有较大影响力.若实际控制人利用控股地 位,通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制, 可能会给公司正常运营、中小股东正当权益带来风险.

五、客户集中对相对较高的风险

2017 年度,公司对舍弗勒(中国)有限公司的销售收入占公司营 业收入的比例为 76.94%;

2018 年度公司对舍弗勒(中国)有限公 司的销售收入占公司营业收入的比例为 76.20%.若上述公司 的经营情况、 资信状况、 业务模式发生变化或者关键客户流失, 将在一定程度上影响本公司的经营业绩.

六、新业务拓展风险 公司在新业务领域仍处于摸索阶段,存在如下风险:①公司在新 能源动力控制总成新领域属于新进入者,缺乏规模化生产的成 熟经验,流动资金实力不足;

②公司在新能源汽车动力总成领域 开发的产品依赖其它整车企业. 在公司尚未形成主导技术的优 势时,只能适应整车企业的个性需求,存在市场营销风险;

③公 司的研发团队、管理团队、经营团队在新业务领域尚未接受过 真正的市场挑战,如何结合自身的优势和市场变化情况,找到合 适的营销和市场开发模式,需要进一步摸索和实践.

七、公司未弥补亏损超过公司实收股 本三分之一的风险 经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至

2017 年12 月31 日公司合并报表未分配利润累计金额-17,565,764.32 元;

截至

2018 年12 月31 日,公司合并报表 未分配利润累计金额-20,220,225.74 元未弥补亏损已超过公 司实收股本总额 26,790,000.00 元的三分之一. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 无锡金田元丰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Jintian Yuanfeng Sci. Tech. Inc., Ltd. 证券简称 金田元丰 证券代码

830874 法定代表人 安玉森 办公地址 无锡市锡兴北路

5 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱鸿斌 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0510-81132300-805 传真 0510-85430819 电子邮箱 zhuhongbin@wxjtyf.com 公司网址 http://www.wxjtyf.com 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市锡兴北路

5 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年5月19 日 挂牌时间

2014 年7月21 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)-专用设备制造业(C35)- 化工、木材、非金属加工 专用设备制造(c352)-模具制造(C3525) 主要产品与服务项目 高精密冷冲模具和塑料模具的设计与制造,同时生产各类高精 密机械零件及相关工装夹具、非标自动化设备等. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 26,790,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

3 控股股东 安玉森 实际控制人及其一致行动人 安玉森、秦迥舟

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320200762419369Q 否 注册地址 无锡市锡兴北路

5 号否注册资本(元) 26,790,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路

213 号久事商务大厦

7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 朱戟、黄文华 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 13,317,184.15 12,934,883.81 2.96% 毛利率% 13.20% 25.11% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,654,461.42 -3,367,569.24 21.18% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -4,294,102.20 -3,381,530.53 -26.99% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) -20.34% -20.97% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -32.91% -21.05% - 基本每股收益 -0.10 -0.13 -23.08%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 14,184,662.59 33,939,567.63 -58.21% 负债总计 2,462,004.69 19,562,448.31 87.41% 归属于挂牌公司股东的净资产 11,722,657.90 14,377,119.32 -18.46% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.44 0.54 -18.52% 资产负债率%(母公司) 17.36% 57.64% - 资产负债率%(合并) 17.36% 57.64% - 流动比率 4.29 0.40 - 利息保障倍数 -6.52 -9.67 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,350,941.85 -1,185,405.77 -98.32% 应收账款周转率 2.57 2.65 - 存货周转率 8.88 6.14 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -58.21% -3.36% - 营业收入增长率% 2.96% 12.44% - 净利润增长率% 21.18% 48.27% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 26,790,000 26,790,000 计入权益的优先股数量

0 0 计入负债的优先股数量

0 0

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 1,505,375.78 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 133,911.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354.00 非经常性损益合计 1,639,640.78 所得税影响数

0 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 1,639,640.78

七、 补充财务指标 适用 √不适用

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 应收账款 5,134,645.58 应收票据及应收账 款5,134,645.58 应收利息 应收股利 其他应收款 131,497.57 其他应收款 131,497.57 固定资产 18,891,853.03 固定资产清理 固定资产 18,891,853.03 应付票据 5,000,000.00 应付账款 3,284,135.72 应付票据及应付账 款8,284,135.72 应付利息 应付股利 其他应付款 11,065,413.00 其他应付款 11,065,413.00 管理费用 5,076,044.76 管理费用 2,671,379.04 研发费用 2,404,665.72

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司处于模具及配件的加工制造业,为适应未来的发展,利用传统精密制造的优势,积极筹 备企业的产业转型,历经

5 年的潜心开发,突破了新能源汽车动力总成核心技术,奠定了公司进 行新能源汽车动力总成控制系统集成的优势.

1、在精密模具和高端精密非标零件的产品市场,公司主要采取根据客户提供的样品或设计 图纸进行订制生产、按期供货的销售模式;

而在非标自动化设备的设计装配领域,则根据客户对 产品外观、性能等特殊要求,自行设计、制造、装配专用设备和测试平台,并提供持续的优化设 计服务,以 产品+服务 的模式提升附加值.公司主要收入来自产品销售.由于公司历年来对技 术装备的持续投入力度较大,造成公司报告期内的利润率略低于行业平均水平,处于亏损状态.

2、为了解决上述困境,公司逐步进入新能源汽车动力控制总成领域,新产品属于非标自动 化设备设计装配领域,符合公司既有的商业模式.新产品具备规模化生产的潜能,将成为公司可 以主导的自主产品,从而摆脱目前对大客户模具订单在一定程度上的依赖,迅速放大产能,有效 提升公司经营能力和盈利水平. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,公司实现营业收入 13,317,184.15 元同比上升 2.96%;

实现净利润........