PDF《（於开曼群岛注册成立的有限公司）》

香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对 其准确性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示概?就因本公告全部或任何部分内 容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:01333) 公告 内幕消息 关於潜在分拆的框架协议 本公告由中国忠旺控股有限公司(「中国忠旺」或「本公司」)依照《香港? 合交?所有限公司证券上市规则》(「上市规则」)第13.09 条以及香港法? 第571 章《证券及期货条?》(「证券及期货条?」)第XIVA 部内幕消息条 文刊发. 内幕消息 中国忠旺董事会(「董事会」)谨此通知中国忠旺股东和投资者,中国忠旺正 在与中房置业股份有限公司(「中国上市公司」)(上海证券交?所股份代号: 600890)就通过向中国上市公司注入中国忠旺部份资产(「目标资产」)实现 目标资产的上市进行协商(「潜在分拆」).中国上市公司的股份於上海证券 交?所上市.潜在分拆有待相关各方的进一步洽谈.如果潜在分拆落实,中国 上市公司将预期成为中国忠旺的附属公司.於本公告之日,潜在分拆之围尚 未最终确定.中国上市公司为中国忠旺之独立第三方,主要从事物业的持有和 开发. 二零一六年一月四日,中国忠旺的全资附属公司忠旺中国投资(香港)有限公 司(「忠旺香港」)就潜在分拆与中国上市公司订立了一份无约束力的框架协 议(「框架协议」).框架协议规定,以订立正式转让协议为前提,框架协议 的各方同意,将秉诚洽谈并尽其合理努力促成潜在分拆的完成.潜在分拆的条 款应以正式转让协议为准,如果订立该正式转让协议,中国忠旺将根鲜泄 则刊发公告.框架协议?构成目标资产的正式转让协议,且各方可能会亦可能 ?会就目标资产达成正式转让协议. 忠旺香港与中国上市公司亦同意自框架协议签署之日起六个月内进行排他性地 洽谈.排他期内,非经一方同意,另一方?得与任何第三方讨论性质与潜在分 拆相同或类似的交?. 根蚣苄,对价将基於公平交?谈判,参考由中国上市公司委任的中国估 值师制备的评估值确定.

2 潜在分拆之原因及利益 董事会相信,潜在分拆可让市场更有效地评价及评估中国忠旺的价值,并为中 国忠旺提供另一个筹资平台,符合中国忠旺的利益. 上市规则之影响 倘潜在分拆落实,其将会构成中国忠旺在上市规则下须予公布的交?,并需经 中国忠旺股东批准.根鲜泄嬖蛑

15 项应用指引的适用规定,潜在分拆构 成分拆上市,因而中国忠旺如果决定继续进行潜在分拆,将需要向香港?合交 ?所有限公司呈交分拆上市方案.中国忠旺将根鲜泄嬖蚝椭と捌诨跆? 的规定,於适当时及/或按要求刊发关於潜在分拆的进一步公告. 中国忠旺的股东及其他投资者应注意,潜在分拆可能会亦可能?会进行,且受 限於正式协议的签署以及监管机构和公司内部的各种批准.中国忠旺股东及其 他投资者於买卖中国忠旺的证券时务须审慎行事. 承董事会命 中国忠旺控股有限公司 主席 刘忠田 香港,二零一六年一月四日 於本公告日期,董事会成员包括: 执行董事 刘忠田先生、路长青先生、陈岩先生、锺宏女士及勾喜辉先生 独立非执行董事 王振华先生、文献军先生、史克通先生及卢华基先生 * 仅供识别