PDF《(2019.5.5-2019.5.10)》

(2019.

5.5-2019.5.10)

1 发行信息周报 (2019.5.5-2019.5.10) 本周债券市场发行期数与发行规模较上周均明显下降.本周,央行逆回购投放资金

500 亿元,无逆回购到期,逆回购总计实现资金净投放

500 亿元.整体来看,本周资金面较为平稳. 本周债券市场发行的需要信用评级的主要债券品种包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、 公司债券、企业债券以及资产支持证券,共发行

132 期1 ,发行规模合计 1738.75 亿元.受节假 日因素影响,上周统计周期(2019.4.22-2019.4.30)较长,导致本周各主要债券品种发行期数 和发行规模较上周基本均明显下降(详见表 1). 上述券种中,本周有

8 期债券取消发行,计划发行规模 33.40 亿元,取消发行债券期数和 规模较上周(23 期,135.70 亿元)均有所下降. 表1本周新发债券情况统计表 资料来源:联合资信 COS 系统 截至

2019 年5月10 日(详见表 2),2019 年债券市场需要信用评级的主要债券品种累计 发行

2602 期、发行规模合计 3.56 万亿元,发行期数和发行规模同比增幅显著,各券种发行期 数和发行规模同比均不同程度上升.其中,超短期融资券的累计发行期数和累计发行规模占比 分别为 42.81%和32.70%,占比均最大,但较上年同期有所下降;

其次是中期票据,其累计发

1 短期融资券如未特别说明不包含超级短期融资券,中期票据不包含集合票据,企业债券不包含集合企业债券,金融债券不包含政策银行债和证券公司 债;

资产支持证券包括银行间债券市场和交易所债券市场发行的 ABS 以及银行间债券市场发行的 ABN,其发行期数按发行单数统计,其余券种按发行 期数统计;

资产支持证券统计期以债券的发行日为准,其他券种以债券的起息日为准,各券种均不含中国铁路总公司及中央汇金投资有限责任公司发 行的债券、私募债券,以下同. 债券类型 本周发行情况 上周发行情况 期数(期) 规模(亿元) 期数(期) 规模(亿元) 短期融资券

6 48.00

26 225.00 超短期融资券

41 470.00

145 1485.60 中期票据

47 485.60

84 965.20 公司债券

16 319.60

39 477.73 企业债券

12 86.70

25 183.90 金融债券 - -

22 1413.00 资产支持证券

10 328.85

10 505.52 总计

132 1738.75

351 5255.95

2 行期数和累计发行规模占比分别为 24.79%和20.93%,占比较上年有所下降,仍位居第二.超 短期融资券和中期票据仍是企业的主要融资工具. 上述券种中,截至

2019 年5月10 日,累计有

151 期债券取消或推迟发行,计划发行规模 合计 1082.43 亿元,取消或推迟发行期数和规模较上年同期(282 期,1689.65 亿元)均有所下 降. 表2本年新发债券累计发行情况统计表 债券类型

2019 年1月1日-2019 年5月10 日2018 年1月1日-2018 年5月10 日 发行期数 发行规模 发行期数 发行规模 期数 (期) 同比增幅 (%) 占比 (%) 规模 (亿元) 同比增幅 (%) 占比 (%) 期数 (期) 占比 (%) 规模 (亿元) 占比 (%) 短期融资券

191 9.77 7.34 1702.50 10.12 4.78

174 8.79 1546.10 6.24 超短期融资券

1114 28.05 42.81 11652.40 22.69 32.70

870 43.94 9497.80 38.35 中期票据

645 23.33 24.79 7458.10 26.60 20.93

523 26.41 5891.30 23.79 公司债券

276 19.48 10.61 3528.37 32.45 9.90

231 11.67 2663.96 10.76 企业债券

160 107.79 6.15 1257.99 95.52 3.53

77 3.89 643.40 2.60 金融债券

125 89.39 4.80 7006.00 193.75 19.66

66 3.33 2385.00 9.63 资产支持证券

88 137.84 3.38 2976.80 41.59 8.35

37 1.87 2102.36 8.49 国际机构债

3 50.00 0.12 50.00 44.51 0.14

2 0.10 34.60 0.14 总计

2602 31.41 100.00 35632.16 43.88 100.00

1980 100.00 24764.52 100.00 资料来源:联合资信 COS 系统 表3本周新发债券(不含资产支持证券)信息 债券类型 债券简称 起息日 规模 (亿元) 期限 (年) 票面利率 (%) 发行人 主体 级别 债项 级别 担保 情况 评级机构 短期 融资券

19 芯鑫租赁 CP001 2019/05/09

10 365 天3.60 芯鑫融资租赁有限责任公司 AAA A-1 无 中诚信国际

19 新海连 CP002 2019/05/07

5 366 天4.70 江苏新海连发展集团有限公司 AA+ A-1 无 上海新世纪

19 五江轻化 CP001 2019/05/08

10 365 天6.80 湖南五江轻化集团有限公司 AA+ A-1 无 联合资信

19 南京奥体 CP001 2019/05/06

16 366 天3.93 南京奥体建设开发有限责任公司 AA A-1 保证 担保 上海新世纪

19 钟楼经开 CP001 2019/05/08

5 366 天5.00 常州钟楼经济开发区投资建设有限公司 AA A-1 无 联合资信

19 皖广电 CP001 2019/05/07

2 366 天4.50 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 AA A-1 无 上海新世纪 超短期 融资债券

19 中建材 SCP003 2019/05/07

20 200 天2.70 中国建材股份有限公司 AAA - 无 联合资信

19 中化股 SCP007 2019/05/07

20 184 天2.50 中国中化股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 中电投 SCP016 2019/05/07

30 170 天2.85 国家电力投资集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 中电投 SCP015 2019/05/05

20 24 天2.80 国家电力投资集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 长城汽车 SCP002 2019/05/08

10 180 天3.45 长城汽车股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 伊利实业 SCP003 2019/05/07

30 143 天3.32 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 AAA - 无 联合资信

19 首创 SCP002 2019/05/10

5 180 天3.15 北京首创股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 深航空 SCP013 2019/05/07

8 260 天2.99 深圳航空有限责任公司 AAA - 无 中诚信国际

19 上饶投资 SCP001 2019/05/07

5 270 天3.67 上饶投资控股集团有限公司 AAA - 无 东方金诚

19 上海机场 SCP001 2019/05/08

10 180 天2.80 上海机场(集团)有限公司 AAA - 无 中诚信国际

3 19 陕投集团 SCP005 2019/05/07

15 270 天2.98 陕西投资集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 日照港 SCP003 2019/05/08

10 270 天3.74 日照港集团有限公司 AAA - 无 东方金诚

19 宁沪高 SCP004 2019/05/08

6 184 天3.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 京汽股 SCP003 2019/05/10

20 270 天3.30 北京汽车股份有限公司 AAA - 无 东方金诚

19 冀中能源 SCP005 2019/05/10

15 210 天3.85 冀中能源集团有限责任公司 AAA - 无 东方金诚

19 环球租赁 SCP007 2019/05/05

5 180 天3.10 中国环球租赁有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 华数 SCP002 2019/05/07

5 150 天2.90 华数数字电视传媒集团有限公司 AAA - 无 上海新世纪

19 华能水电 SCP010 2019/05/07

20 170 天3.30 华能澜沧江水电股份有限公司 AAA - 无 联合资信

19 华能 SCP002 2019/05/10

50 180 天2.30 华能国际电力股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 沪电力 SCP005 2019/05/07

14 171 天2.70 上海电力股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 核风电 SCP001 2019/05/10

10 270 天3.25 中广核风电有限公司 AAA - 无 联合资信

19 贵州高速 SCP001 2019/05/09

20 180 天3.38 贵州高速公路集团有限公司 AAA - 无 上海新世纪

19 光大集团 SCP003 2019/05/10

10 180 天2.90 中国光大集团股份公司 AAA - 无 中诚信国际

19 东航 SCP002 2019/05/07

20 182 天2.25 中国东方航空集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 大同煤矿 SCP010 2019/05/08

12 270 天3.80 大同煤矿集团有限责任公司 AAA - 无 联合资信

19 中林集团 SCP001 2019/05/08

10 270 天5.34 中国林业集团有限公司 AA+ - 无 中诚信国际

19 宜昌城控 SCP002 2019/05/07

3 270 天3.76 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 AA+ - 无 大公国际

19 天业 SCP005 2019/05/07

5 270 天4.00 新疆天业(集团)有限公司 AA+ - 无 大公国际

19 苏美达 SCP001 2019/05/09

4 180 天4.08 江苏苏美达集团有限公司 AA+ - 无 中诚信国际

19 连云市政 SCP001 2019/05/10

10 270 天3.60 连云港市市政公用有限公司 AA+ - 无 联合资信

19 嘉兴现代 SCP002 2019/05/08

5 270 天3.60 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 AA+ - 无 联合资信

19 国药租赁 SCP002 2019/05/09

5 180 天3.60 国药控股(中国)融资租赁有限公司 AA+ - 无 中诚信国际

19 大众交通 SCP001 2019/05/07

5 180 天3.40 大众交通(集团)股份有限公司 AA+ - 无 上海新世纪

19 常城建 SCP006 2019/05/08

11 170 天3.48 常州市城市建设(集团)有限公司 AA+ - 无 中诚信国际

19 银川城投 SCP002 2019/05/09

3 270 天3.93 银川市城市建设投资控股有限公司 AA - 无 中诚信国际

19 银川城投 SCP001 2019/05/08

7 270 天4.00 银川市城市建设投资控股有限公司 AA - 无 中诚信国际

19 武汉商贸 SCP002 2019/05/07

3 270 天5.00 武汉商贸国有控股集团有限公司 AA - 无 中诚信国际

19 陕电子 SCP003 2019/05/06

2 270 天5.80 陕西电子信息集团有限公司 AA - 无 联合资信

19 南平高速 SCP001 2019/05/06

2 210 天4.04 福建省南平市高速公路有限责任公司 AA - 无 联合资信

19 南发城建 SCP001 2019/05/08

2 270 天4.28 重庆市南发城建发展有限公司 AA - 无 联合资信

19 嘉兴经技 SCP001 2019/05/07

3 270 天3.92 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任 公司 AA - 无 联合资信 中期票据

19 本钢集团 MTN002 2019/05/08

10 3 5.90 本钢集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际

19 北部湾 MTN002 2019/05/08

10 3 4.60 广西北部湾国际港务集团有限公司 AAA AAA 无 上海新世纪

19 中电投 MTN007 2019/05/08

20 3 3.87 国家电力投资集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际

19 苏交通 MTN002 2019/05/08

20 3 3.85 江苏交通控股有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际

19 苏交通 MTN001 2019/05/08

20 5 4.20 AAA AAA 无 中诚信国际

19 宁夏国资 MTN001 2019/05/09

5 3 4.07 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 AAA AAA 无 联合资信

19 鲁黄金 MTN003 2019/05/08

10 3 3.99 山东黄金集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际

19 陕延油 MTN003 2019/05/09

20 3+N 4.65 陕西延长石油(集团)有限责任公司 AAA AAA 无 联合资信

19 川高速 MTN001 2019/05/08

10 3 4.05 四川高速公路建设开发集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际

19 锡产业 MTN001 2019/05/08

10 3+N 5.20 无锡产业发展集团有限公司 AAA AAA 无 联合资信

19 云南交投 MTN002 2019/05/08

10 3+N 5.90 云南省交通投资建设集团有限公司 AAA AAA 无 大公国际

19 招商局 MTN004A 2019/05/10

25 3+N 4.36 招商局集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际

19 招商局 MTN003A 2019/05/10

25 3+N 4.36 AAA AAA 无 中诚信国际

19 招商局 MTN003B 2019/05/10

5 5+N 4.75 AAA AAA 无 中诚信国际

19 招商局 MTN004B 2019/05/10

5 5+N 4.75 AAA AAA 无 中诚信国际

19 招商局 MTN002A 2019/05/08

30 3+N 4.50 AAA AAA 无 中诚信国际

4 19 招商局 MTN002B 2019/05/08

10 5+N 4.86 AAA AAA 无 中诚信国际

19 沪杭甬 MTN001 2019/05/10

14 3 3.86 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 AAA AAA 无 联合资信

19 五矿 MTN001 2019/05/09

25 5 4.10 中国五矿集团有限公司 AAA AAA 无 中诚信国际

19 亚盛实业 MTN001 2019/05/08

10 3+2 5.10 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 AA AAA 保证 担保 联合资信

19 冀中峰峰 MTN002 2019/05/08

3 3 6.43 冀中能源峰峰集团有限公司 AA AAA 保证 担保 东方金诚

19 皖新华 MTN001 2019/05/10

10 5 4.85 安徽新华发行(集团)控股有限公司 AA+ AA+ 无 中诚信........