PDF《广汇能源股份有限公司》

广汇能源股份有限公司 (乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号)

2015 年公开发行公司债券(第一期)上市公告书 证券简称:15 广汇

01 证券代码:136081 发行总额:人民币 5.

2 亿元 上市时间:2015 年12 月24 日 上市地:上海证券交易所 主承销商/债券受托管理人/簿记建档人 (注册地址:北京市西城区金融大街

5 号新盛大厦

12、15 层) 二零一五年十二月 广汇能源股份有限公司

2015 年公开发行公司债券上市公告书

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第一节 绪言 广汇能源股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 本公司 )及公司 董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对广汇能源股份有限公司

2015 年公司 债券(第一期) (简称 本期债券 或

15 广汇

01 )上市的核准,不表明对该债 券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的变化等 引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限上 海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+,本期 债券的信用等级为 AA+;

2014 年末,发行人合并口径资产负债率为 66.56%,母公 司口径资产负债率为 62.20%, 净资产为 1,258,710.27 万元 (合并报表中所有者权益 合计数) ;

2015 年6月末,发行人未经审计的合并口径资产负债率为 67.55%,母公 司口径资产负债率为 64.17%,净资产为 746,638.38 万元(合并报表中所有者权益 合计数) ;

债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 111,770.73 万元(2012 年、2013 年及

2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净 利润平均值),不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发行前的财务 指标符合发行条件.发行人本期申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完 毕,发行人累计公司债券余额为不超过人民币

50 亿元,占发行人

2014 年末经审计 的合并报表净资产比例为 39.72%,不超过发行人

2014 年末净资产的 40%,符合相 关法规规定. 广汇能源股份有限公司

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第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

1、公司名称:广汇能源股份有限公司

2、法定代表人:宋东升

3、设立日期:1999 年4月10 日

4、注册资本:人民币伍拾贰亿贰仟壹佰肆拾贰万肆仟陆佰捌拾肆元整

5、实缴资本:人民币伍拾贰亿贰仟壹佰肆拾贰万肆仟陆佰捌拾肆元整

6、住所:乌鲁木齐市新华北路

165 号中天广场

27 层

7、邮编:830002

8、信息披露事务负责人:倪娟

9、办公地址:乌鲁木齐市新华北路

165 号中天广场

27 层

10、联系

电话:0991-3762327

11、联系传真:0991-2370095

12、所属行业:参照中国证监会

2012 年修订的《上市公司行业分类指引》 以及国家统计局于

2011 年第三次修订的 《国民经济行业分类》 (GB/T 4754-2011) 中的行业划分标准,发行人属于 B 采矿业 中 B07 石油和天然气开采业 .

13、经营范围:煤炭销售;

液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清 洁燃料汽车应用、 加注站建设的项目投资与技术服务;

一般货物与技术的进出口 经营;

国内商业购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动).

14、组织机构代码:71296668-X

15、营业执照注册号:650000060000192 广汇能源股份有限公司

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二、设立及历史沿革情况

(一)发行人设立的基本情况 发行人前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司, 是经乌鲁木齐经济技 术开发区管理委员会和新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准,于1995 年1月20 日成立的中外合资经营企业.发行人于

1999 年4月10 日改制为新疆广 汇石材股份有限公司.经中国证监会证监发行字z2000{41 号文核准,发行人 于2000 年4月21 日向社会公开发行了 5,000 万股 A 股.经上交所上证上字 z2000{22 号文批准,发行人公开发行的股票于

2000 年5月26 日在上交所上 市交易,股票简称为 广汇股份 ,股票代码为

600256 .发行人于

2002 年4月更名为新疆广汇实业股份有限公司,于2012 年6月5日更名为广汇能源股 份有限公司.

(二)近三年股东、实际控制人变化情况 发行人控股股东为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司,实际控制人为 孙广信,最近三年未发生实际控制人变更.

(三)重大资产重组情况 发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、 出售和置换情况.

三、股权结构、控股股东和实际控制人情况

(一)发行人股权结构

2014 年末,发行人股东为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司,实际 控制人为孙广信.

(二)发行人控股股东和实际控制人情况

2014 年末,发行人股东为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司,实际 控制人为孙广信. 广汇能源股份有限公司

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四、发行人主要业务情况

(一)公司经营范围 煤炭销售;

液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、 加注站建设的项目投资与技术服务;

一般货物与技术的进出口经营;

国内商业购 销.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).

(二)发行人收入合计的构成

2012 年以来, 发行人逐步形成了天然气、 煤化工和煤炭三大业务板块.

2014 年,天然气、煤化工和煤炭产品收入合计占当年营业收入的 91.88%.其他业务 包括商品贸易等占比较小. 最近三年及一期发行人营业收入情况如下: 产品

2015 年6月30 日2014 年2013 年2012 年 营业收入 占比 (%) 营业收入 占比 (%) 营业收入 占比 (%) 营业收入 占比 (%) 天然气 138,470.04 47.95 312,334.47 46.50 208,947.92 43.48 134,529.79 36.21 煤炭 70,007.22 24.24 174,726.04 26.01 158,568.56 33.00 137,375.39 36.98 煤化工 产品 63,166.00 21.88 130,141.76 19.37 55,995.01 11.65 - - 其他 17,113.00 5.93 54,524.61 8.12 57,016.99 11.87 99,618.41 26.81 合计 288,756.26

100 671,726.88

100 480,528.48

100 371,523.59

100

(三)业务经营状况 发行人立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源,确立了以能 源产业为经营中心的产业发展格局,2012 年以来成功转型为专业化的能源开发 上市公司,具有煤、油、气三种资源,已形成液化天然气、煤炭、煤化工三大业 务板块.发行人属于 B 采矿业 中 B07 石油和天然气开采业 .

五、发行人的相关风险

(一)财务风险

1、债务规模扩张风险 广汇能源股份有限公司

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5 报告期内,发行人已成功转型为能源类企业,业务规模增长迅速.2012 年、

2013 年和 201........