PDF《中旭石化》

公告编号:2019-004

1 2018 年度报告 中旭石化 NEEQ :

833538 辽宁中旭石化科技股份有限公司 (Liaoning Zhongxu Shihua SciTech Corp.

, Ltd.) 公告编号:2019-004

2 公司年度大事记

2018 年2月, 公司荣获调兵山市 人民政府颁发的

2017 年度纳税 十强企业.

2018 年4月, 公司荣获铁岭市人 民政府颁发的

2017 年度纳税百 强企业. 公告编号:2019-004

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36 公告编号:2019-004

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中旭石化 指 辽宁中旭石化科技股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 安信证券 指 安信证券股份有限公司 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让的行为 公司章程 指 《辽宁中旭石化科技股份有限公司公司章程》 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 辽宁中旭石化科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁中旭石化科技股份有限公司监事会 股东大会 指 辽宁中旭石化科技股份有限公司股东大会 河北汇能 指 河北汇能润滑油销售有限公司 上海毅菲 指 上海毅菲中旭石化科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 变压器油 指 石油的一种分馏产物,它的主要成分是石油的一种分 馏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香 族不饱和烃等化合物 变压器 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构 件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯) 公告编号:2019-004

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王梓丞、主管会计工作负责人李晓东及会计机构负责人(会计主管人员)李晓东保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相 关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当的风险 公司前两大股东王旭、王梓丞系父子关系,二人本年度末持有 表决权分别为 47.68%、12.78%.王梓丞担任公司董事长、总经 理.二人依据所持表决权能对公司重大经营决策和董事会成员 选举进行控制,同时能对公司的日常经营管理和决策施予重大 影响,可实际控制公司发展方向.若王旭、王梓丞二人利用相 关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当 的控制,可能损害公司或其他股东的利益. 应收账款回款风险 公司

2018 年12 月31 日应收账款达到 3,608.17 万元,占2018 年度全年营业收入的比重达到 27.31%,应收账款规模较大.公 司大客户的回款期一般在三个月,中小客户为一至两个月,回 款周期较长.尽管公司客户大部分为大中型企业,尚未发生过 大额应收账款违约情况,但是较高的应收账款余额和较长的回 款周期仍然给公司的应收账款回收带来一定的风险. 业务单一风险 公司主营业务是变压器油生产及销售,也是最主要的收入来源, 公司的产品主要用于变电设备,一旦变电设备行业出现行业性 风险或者国家出台对行业不利的政策,公司的发展将会受到影 响. 原油价格波动对公司盈利能力的风险 公司生产变压器油所用原材料受原油价格波动影响较大,原材 料价格对公司的毛利率和净利率影响较大,故原油价格的波动 公告编号:2019-004

6 对公司的销售收入和盈利能力带来较大的影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 说明:本期删除了长期资产占比较高的风险. 公司大部分非流动资产为公司固定资产,不构成对公司生产经营的风险.因此本期删除长期资产占比较 高的风险. 公告编号:2019-004

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 辽宁中旭石化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Zhongxu Shihua SciTech Corp.,Ltd(缩写:无) 证券简称 中旭石化 证券代码

833538 法定代表人 王梓丞 办公地址 辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄俊豪 职务 董事兼董事会秘书 电话

18910228559 传真 024-79271988 电子邮箱 hjh@zxpec.com 公司网址 www.zxpec.com 联系地址及邮政编码 辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路,邮政编码:112700 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年7月21 日 挂牌时间

2015 年9月14 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)石油加工―炼焦和核燃料加工业(C25)―精炼石油 产品制造(C251)―石油加工及石油制品制造(C2511) 主要产品与服务项目 润滑油、变压器油、防冻液制造、销售;

废油再生基础油、废旧 轮胎制油、技术服务;

经营货物及技术进出口 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 90,049,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 王旭 实际控制人及其一致行动人 实际控制人:王梓丞、王旭;

一致行动人:无 公告编号:2019-004

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91211200577241028L 否 注册地址 辽宁省铁岭市调兵山市城南开发 区否注册资本(元) 90,049,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴雪、姜秀芳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

3 层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-004

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 132,130,282.74 119,694,119.38 10.39% 毛利率% 15.44% 17.61% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,964,275.79 1,554,134.09 -419.42% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -6,054,996.45 142,387.04 -4,352.49% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -5.33% 1.64% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -6.51% 0.15% - 基本每股收益 -0.06 0.02 -400.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 135,233,544.88 156,563,600.47 -13.62% 负债总计 44,405,353.74 60,652,723.31 -26.79% 归属于挂牌公司股东的净资产 90,597,888.27 95,562,164.06 -5.19% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.06 -4.72% 资产负债率%(母公司) 32.80% 37.31% - 资产负债率%(合并) 32.84% 38.74% - 流动比率 2.54 2.36 - 利息保障倍数 -0.62 2.64 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,035,837.54 -10,992,612.73 227.68% 应收账款周转率 2.66 2.78 - 存货周转率 6.04 6.31 - 公告编号:2019-004

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -13.62% 5.19% - 营业收入增长率% 10.39% 8.39% - 净利润增长率% -378.31% -86.34% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 90,049,000 90,049,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 845.32 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,123,215.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,299.99 非经常性损益合计 1,090,760.66 所得税影响数 - 少数股东权益影响额(税后) 40.00 非经常性损益净额 1,090,720.66

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 √会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 54,241,301.27 31,897,375.24 公告编号:2019-004

11 应收票据及应收账 款56,905,251.27 32,248,475.24 应付账款 2,865,038.69 11,851,762.94 应付票据及应付账 款2,865,038.69 11,851,762.94 管理费用 12,722,245.84 7,361,094.29 10,510,671.17 6,081,664.74 研发费用 5,361,151.55 4,429,006.43 其他收益 1,117,432.08 资产减值收益 3,092.80 营业外收入 1,691,013.00 570,488.12 2,390,059.96 2,390,059.96 财政部于

2018 年6月15 日发布了《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会(2018)15 号) ,对一般企业财务报表格式进行了修订. 公告编号:2019-004

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司所处行业为石油加工,主要经营业务为润滑油、变压器油、防冻液、切削液、润滑脂制造、销售;

废旧轮胎制油的销售;

技术服务等.现有产品主要服务于电力行业和机械行业领域,公司变压器油 产品是我国少有的获得中电联产品鉴定的变压器油产品之一,公司拥有经验丰富的研发团队,凭借多年 的沉淀与积累,掌握了变压器油精制技术,废油加氢再生技术,废轮胎炼制柴油技术等多项核心技术. 公司主要通过投标方式获取大宗客户订单,部分中小客户一般通过业务人员直接沟通获取订单,产 品采用直销模式销售,直销模式与订单式生产模式形成配套,可以减少与用户沟通的中间环节,及时、 客观地了解市场动态,直销模式也有利于客户管理、技术交流、订单执行、货款回收等. 公司收入的主要来源为产品销售收入,前几大客户均为国内大型变压器制造企业.公司从事变压器 油生产、销售业务多年,已积累了一批成熟、可靠、稳定的上、下游合作伙伴,既能保证基础油的供应 及时、质量可靠,又能确保为下游客户提供优质的变压器用油,通过良好的品牌形象及市场认可度为客 户提供可靠、高效的产品,为企业创造效益. 报告期内,公司的商业模式没有发生重大变化,未对公司的经营情况产生影响. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 由于

2017 年公司的短期借款急速减少,造成公司经营性现金流量及其紧张.虽然在

2017 年底公司 短期借款得以补充,但资金成本有所提高.2018 年公司财务费用支出 3,385,390.10 元,较上年同期增长 170.37%,极大的提高了公司的经营成本.

2018 年经济环境依然低迷,客户回款周期较长,为保证公司正常经营,公司起诉了部分回款周期较 长的客户,维护了公司利益,但一定程度上损失了部分客户. 公司调整销售战略,通过低价让利等形式,与客户达成现款现货或者预付款形式的供货协议,通过 牺牲公司毛利水平的方式,保证了公司产品的销量,获得了持续性的现金流支持.报告期内,公司经营 活动产生的现金流量净额为 14,035,837.54 元,较上年同期增长 227.68%,一定程度的稳定了公司的资金 流动性.

2018 年河北汇能成绩显著,完成营业收入 48,547,317.69,较2017 年增长 338.05%,稳定了全公司 销售总额,帮助中旭石化在丢失部分老客户的情况下,依然完成了 10.39%的收入增长. 公告编号:2019-004

13 由于财务费用、销售费用的极大提高和产品毛利的下降,公司自挂牌以来首次出现亏损,全年实现 净利润-5,082,686.02 元,但公司产品销量保持了 10%以上的增速,市场份额依然稳固.随着

2019 年市场 环境逐渐回暖,客户回款周期进一步................