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沈阳金山能源股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书 沈阳金山能源股份有限公司 2009年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 人民币5000万元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体:A+ ;

债项:A-1 发行人:沈阳金山能源股份有限公司 主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司 签署日期: 二零零九年三月

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2009 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断 投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督.

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2009 年度第一期短期融资券募集说明书 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示及说明

7

一、与本期短期融资券相关的风险.7

二、与公司相关的风险.7

第三章 发行条款

9

一、主要发行条款.9

二、簿记建档安排.10

三、分销安排.11

四、缴款和结算安排.11

五、登记托管安排.12

六、上市流通安排.13

七、投资者的认购承诺.13

第四章 募集资金运用

15

一、募集资金主要用途.15

二、公司承诺.15

第五章 公司基本情况

16

一、公司基本情况.16

二、公司历史沿革及股本变动情况.17

三、公司股权结构及控股股东情况.18

四、公司内部组织结构及控股参股公司情况.21

五、公司高级管理人员基本情况.26

六、公司治理情况及内部控制情况.30

七、公司主营业务情况.32

八、公司所处行业基本状况.37

九、公司所处行业地位及竞争优势.41

十、公司未来发展战略.42

第六章 公司主要财务状况

43

一、公司主要财务数据.43

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2009 年度第一期短期融资券募集说明书

二、公司财务状况分析.50

三、公司有息债务情况.56

四、公司关联交易情况.59

五、公司或有事项.60

六、债务重组事项.60

七、其他重要事项.60

八、重大诉讼仲裁事项.61

九、公司境外投资和金融衍生品交易情况.61

第七章 公司的资信状况

62

一、信用评级情况.62

二、公司其它资信情况.64

第八章 担保

66

第九章 税项

67

一、营业税.67

二、所得税.67

三、印花税.67

第十章 公司信息披露工作安排

68 第十一章 公司违约责任

69 第十二章 公司偿债计划

70 第十三章 投资者保护机制

71 第十四章 本期短期融资券发行的有关机构

73 第十五章 备查文件

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2009 年度第一期短期融资券募集说明书

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 金山股份、金山、公司: 指 沈阳金山能源股份有限公司. 短期融资券: 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具. 《管理办法》 指 中国人民银行于

2008 年4月9日颁布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 . 本期短期融资券: 指 期限为

365 天的 沈阳金山能源股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券 . 本期短期融资券发行: 指 期限为

365 天的 沈阳金山能源股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券 的发行. 簿记管理人: 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本 期短期融资券的簿记管理人为招商银行股份有限 公司. 簿记建档: 指 指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购融资 券数量和价格水平意愿的程序. 主承销商: 指 招商银行股份有限公司. 承销商: 指 将负责承销本期短期融资券的一家、多家、或所有 机构(根据上下文确定) . 承销团: 指 由本期短期融资券承销商组成的承销团. 承销协议: 指 公司与主承销商签订的《招商银行股份有限公司 与沈阳金山能源股份有限公司关于短期融资券主 承销协议》 . 余额包销: 指 指主承销商在规定的承销期结束后, 将未售出的短 期融资券全部自行购入的承销方式.

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2009 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告: 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的《沈阳金山能源股份有限公司

2009 年度第 一期短期融资券发行公告》 . 发行文件: 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其它资料及 其所有修改和补充文件 (包括但不限于本募集说明 书及发行公告) . 募集说明书: 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期 短期融资券发行相关信息而制作的 《沈阳金山能源 股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说 明书》 . 交易商协会: 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场: 指 全国银行间债券市场. 中央结算公司: 指 中央国债登记结算有限责任公司. 法定节假日: 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日) . 工作日: 指 北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假 日) . 元: 指 如无特别说明,指人民币元.

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2009 年度第一期短期融资券募集说明书

第二章 风险提示及说明 投资者在评价和购买本期短期融资券时, 应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、与本期短期融资券相关的风险

1、利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响,市场利率存在不确定性.本期短 期融资券在存续期限内,不排除市场利率上升的可能,这将使投资者投资本期短期 融资券的收益水平相对降低.

2、交易流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通,在转让时存在一定的交 易流动性风险, 公司无法保证本期短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的交易.

3、偿付风险 在本期短期融资券的存续期间,如果由于不能控制的市场及环境变化,公司不 能从预期的还款来源中获得足够资金,可能使本期短期融资券本息不能按期得到兑 付.

二、与公司相关的风险

1、财务风险 (1)新建项目较多导致的资金压力风险 公司所处行业为电力基础设施建设,需要大量资金支持.公司下属子公司辽宁 南票煤电有限公司二期项目核准开工,丹东金山热电有限公司新建项目,以及热电 分公司 上大压小 项目获准开展前期工作,资金需求数量很大,这将加大公司资金 压力,资本金短缺........