PDF《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司》

招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 首次公开发行股票上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]2103 号 文核准,蒙娜丽莎集团股份有 限公司(以下简称 蒙娜丽莎 、 发行人 或 公司 )不超过 3,943 万股社会公众股公开 发行已于

2017 年12 月6日刊登招股说明书.

根据发行结果,本次公开发行股票数量确 定为 3,943 万股,全部为新股发行.公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更 手续.招商证券股份有限公司(以下简称 招商证券 、 保荐机构 )认为公司申请其股 票上市完全符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易.现将有关情况报告如 下:

一、公司概况

(一)公司基本情况 法定名称:蒙娜丽莎集团股份有限公司 英文名称:Monalisa Group CO.,Ltd 法定代表人:萧华 注册资本:11,829.00 万元(发行前) ,15,772.00 万元(发行后) 股票上市地:深圳证券交易所 注册地址:佛山市南海区西樵轻纺城工业园 成立日期:1998 年10 月20 日,于2015 年8月12 日整体变更为股份有限公司 邮政编码:528211 联系

电话:0757-81896639 传真:0757-86828138 电子

邮箱:monalisa@monalisa.com.cn 互联网

网址:http://www.monalisa.com.cn/ 发行数量:3,943.00 万股,占发行后公司总股本的 25.00% 经营范围:加工、制造:陶瓷产品;

销售:陶瓷及原料,包装材料,建筑材料,机 械设备,水暖器材,五金配件,化工原料(危险品除外) ;

室内外装饰工程(持有效的 资质证经营) ;

普通货物仓储;

提供计算机系统集成服务;

计算机维修;

货物进出口、 技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;

法律、行政法规限制的项目须取得 许可后方可经营)

(二)主营业务 发行人是一家致力于高品质建筑陶瓷产品研发、 生产和销售的国家级高新技术企业. 发行人以 美化建筑与生活空间 为理念,创立 蒙娜丽莎? 和 QD? 陶瓷品牌,通过遍 布全国的营销网络, 将结合了审美价值和科技含量的高品质建筑陶瓷产品推向国内外市 场.发行人凭借强大的技术实力,在国内率先研发出陶瓷薄板和配套的绿色化、智能化 生产工艺.陶瓷薄板不但具有节能节材、轻质坚固的特点,还突破了建筑陶瓷产品的传 统应用领域,为国内建筑陶瓷行业进一步转型升级开辟了新的路径.

(三)设立情况 蒙娜丽莎是由萧华、霍荣铨、邓启棠、张旗康作为发起人,根据截至

2015 年2月28 日止经天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计的净资产,按照 1:0.2750 的比例折股,由广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司整体变更设立的股份有限公司.

2015 年8月12 日,广东省佛山市工商行政管理局核发了公司营业执照,注册号为 440682000040374. 公司整体变更为股份公司时,发起人为萧华、霍荣铨、邓启棠和张旗康, 整体变更 时全体发起人的持股情况如下表: 股东名称 股东性质 持股数(万股) 持股比例(%) 萧华自然人股 4,905.12 48.00 霍荣铨 自然人股 2,248.18 22.00 邓启棠 自然人股 1,532.85 15.00 张旗康 自然人股 1,532.85 15.00 合计-10,219.00 100.00

(四)主要财务数据 根据发行人会计师天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 天健审计 )出 具的天健审〔2017〕7-532 号《审计报告》,发行人最近三年及一期主要财务数据和主 要财务指标如下:

1、合并资产负债表主要数据 单位:元项目2017 年6月30 日2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日2014 年12 月31 日 资产总计 2,309,326,123.47 2,148,224,596.42 1,973,469,071.07 1,802,182,871.45 其中:流动资产 1,744,086,383.19 1,616,219,426.07 1,430,502,164.39 1,260,387,564.32 非流动资产 565,239,740.28 532,005,170.35 542,966,906.68 541,795,307.13 负债总计 1,395,601,349.73 1,356,151,026.09 1,415,303,327.69 1,422,172,827.49 其中:流动负债 1,326,440,638.80 1,277,034,296.46 1,350,570,981.45 1,334,711,914.99 非流动负债 69,160,710.93 79,116,729.63 64,732,346.24 87,460,912.50 股东权益 913,724,773.74 792,073,570.33 558,165,743.38 380,010,043.96 归属母公司股东权益 913,724,773.74 792,073,570.33 558,165,743.38 380,010,043.96

2、合并利润表主要数据 单位:元项目2017 年1-6 月2016 年度

2015 年度

2014 年度 营业收入 1,239,932,777.66 2,324,389,746.56 1,580,604,574.97 1,440,496,287.08 营业成本 796,277,792.75 1,515,224,625.72 1,042,502,105.57 1,002,679,082.67 营业利润 139,947,301.96 250,189,191.87 133,257,758.34 99,859,276.31 利润总额 146,954,726.01 271,064,352.49 143,274,394.12 107,874,442.87 净利润 121,846,305.78 232,997,881.77 115,743,537.02 76,950,488.23 扣除非经常性损益 后的净利润 115,925,679.99 214,625,764.85 126,398,749.41 71,585,139.01 归属母公司所有者 净利润 121,846,305.78 232,997,881.77 115,743,537.02 76,950,488.23

3、合并现金流量表主要数据 单位:元项目2017 年1-6 月2016 年度

2015 年度

2014 年度 经营活动产生现金流 量净额 247,554,557.56 228,819,237.65 149,302,083.89 102,238,601.93 投资活动产生现金流 量净额 -64,316,207.43 -48,760,232.45 -83,264,067.32 -87,232,846.45 筹资活动产生现金流 量净额 18,304,320.59 -87,053,022.73 -47,950,494.95 42,876,731.94 现金及现金等价物净 增加额 201,557,386.64 93,219,077.08 18,324,203.93 57,953,699.44

4、主要财务指标 项目2017 年6月30 日/1-6 月2016 年末/度2015 年末/度2014 年末/度 流动比率 1.31 1.27 1.06 0.94 速动比率 0.80 0.74 0.53 0.42 资产负债率(母公司口径) 59.43% 62.70% 72.01% 79.27% 应收账款周转率(次) 6.40(年化) 7.78 6.63 8.25 存货周转率(次) 2.32(年化) 2.15 1.45 1.49 项目2017 年6月30 日/1-6 月2016 年末/度2015 年末/度2014 年末/度 息税折旧摊销前利润(万元) 18,965.23 35,698.91 24,181.36 21,833.32 利息保障倍数 17.90 13.88 5.13 3.45 每股经营活动的现金流量(元 /股) 2.09 1.93 1.26 1.00 每股净现金流量(元/股) 1.70 0.79 0.15 0.57 无形资产占净资产比例(扣除 土地使用权) 0.45% 0.60% 0.59% 0.99%

(五)财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况 公司

2017 年1-9 月财务数据已经会计师审阅并出具审阅报告 (天健审 〔2017〕 7-560 号) .

1、合并资产负债........