PDF《中菱科技》

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2018 年度报告 中菱科技 NEEQ:873179 南通中菱电力科技股份有限公司 NANTONG ZHONGLING ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.

,LTD

2 公司年度大事记 1.公司连续三年荣获 江苏省名 牌企业 称号. 2.公司连续三年被评为 江苏 省质量放心文明诚 AAA 品牌企 业 3.公司被中国电器工业协会绝 缘材料分会评为 副理事长单 位 . 4.公司荣获中国机械工业科学 技术奖二等奖.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.42

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中菱股份、中菱公 司、股份公司 指 南通中菱电力科技股份有限公司 中菱有限、有限公司 指 南通中菱绝缘材料有限公司,公司整体变更前 的有限公司 鸿安三木 指 南通鸿安三木绝缘材料有限公司 永菱材料、海安永菱 指 海安永菱绝缘材料有限公司 诚奉光电 指 南通诚奉光电科技有限公司 新溶纸业 指 上海新溶纸业有限公司 Olex 公司 指 韩国公司 OLEX EMPIRE.CO 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 中证天通、会计师 指 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 《审计报告》 指 北京中证天通会计师事务所于

2019 年4月29 日出具的中证天通【2019】证审字第

180101 号 《审计报告》 《业务规则》 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 会计准则 指 中国会计规章制度,包括

2006 年2月15 日颁 布的《企业会计准则――基本准则》和38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释及其他相关规定 绝缘纸板 指 采用先进工艺加工成型的具有一定机械强度和 绝缘强度综合性能高的寄出绝缘材料 KV 指 千伏 高压 指10~110KV 的交流电压 超高压 指220~750KV 的交流电压±200~±600KV 的直流电 压 输变电设备 指 变压器、互感器、电抗器、电力电容器、高压 开关等输变电网络设备

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人闾传胪、主管会计工作负责人王金俊及会计机构负责人(会计主管人员)徐莉芳保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动的风险 公司采购的主要原料是根据客户订单要求采购的木浆、 绝缘纸、薄膜和树脂产品等.原材料价格的波动是造成 主营业务成本波动的主要原因.且由于公司上游造纸行 业随着环境监管压力加大及国家对森林资源的重视加 强,木浆和纸张材料价格近年来上涨较为明显.虽然公 司会根据原料市场情况,对成本进行控制、库存管理及 产品销售市场价格调整等方式调控,但是如果主要原材 料价格发生剧烈波动,则可能影响公司经营业绩. 实际控制人控制不当的风险 闾传胪为公司的实际控制人,直接持有公司 62.29426% 的股份同时担任公司的董事长、总经理,公司实际控制 人对公司有绝对的控制权.因此,公司实际控制人可利 用其特殊地位,通过行使其在股东大会、董事会的表决 权直接或间接影响公司经营决策,可能对公司及公司其 他股东的利益产生不利影响. 税收优惠风险 报告期内, 公司连续通过高新技术企业的认定, 根据 《中 华人民共和国企业所得税法》及《关于高新技术企业

2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》(国税【2008】

985 号)的有关规定,公司报告期内享受 15%的所得税 优惠税率.公司未来将持续投入研发经费,重视公司产

6 品的技术领先,保持公司的核心竞争力.但如果未来公 司不再被认定为高新技术企业,或者国家税收优惠政策 发生重大变化,公司的所得税将可能上升. 汇率波动的风险 公司产品存在一定比例的对外出口销售,外销过程中产 生的交易主要是通过美元、欧元等货币进行结算.由于 收款周期的存在,人民币的汇率变动同样会影响汇兑损 益,从而影响公司利润.如果收款周期内,人民币兑美 元或其他外币处于汇率持续上升期间,即人民币处于升 值周期时,将导致汇兑损失增加,从而影响公司的业绩. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 南通中菱电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nantong Zhong Ling Electric Power Technology Co.,Ltd 证券简称 中菱科技 证券代码

873179 法定代表人 闾传胪 办公地址 江苏省海安市雅周镇王垛工业园

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负 责人 王金俊 职务 副总经理 电话

13901476700 传真

051388662310 电子邮箱 467328520@qq.com 公司网址 www.chddp.com.cn 联系地址及邮政编码 江苏省海安市雅周镇王垛工业园

226654 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年4月5日挂牌时间

2019 年4月9日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) 电气机械和器材制造业中的电气部件与设备 主要产品与服务项目 绝缘材料制品的研发、生产、销售. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 10,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 闾传胪 实际控制人及其一致行动人 闾传胪

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320621759694757J 否 注册地址 江苏省海安市雅周镇王垛工 业园 否 注册资本(元) 10,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道

1 号4楼报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 徐莉芳、邓伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲

43 号1号楼

13 层 自愿披露 适用 √不适用

六、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 45,838,445.67 57,896,433.66 -20.83% 毛利率% 22.60% 24.62% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,504,286.88 2,984,173.68 -250.94% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 -684,210.99 3,021,500.00 -122.64% 加权平均净资产收益率% (依据归 属于挂牌公司股东的净利润计 算) -11.76% 8.43% - 加权平均净资产收益率% (归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) -0.87% 8.53% - 基本每股收益 -0.45 0.31 -245.16%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 76,395,845.56 74,666,335.92 2.32% 负债总计 39,129,614.76 37,771,177.36 3.60% 归属于挂牌公司股东的净资产 37,266,230.80 36,895,158.56 1.01% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产3.73 3.82 -2.36% 资产负债率%(母公司) 51.22% 50.59% - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 1.31 1.43 - 利息保障倍数 -4.50 9.56 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,979,647.52 4,998,033.10 -179.62% 应收账款周转率 1.72 1.97 -

10 存货周转率 1.45 2.18 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 2.32% -1.36% - 营业收入增长率% -20.83% 15.76% - 净利润增长率% -250.94% -8.76% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 9,652,960.00 3.60% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额

1、非流动资金处置损益 -91,371.14

2、 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外) 1,011,983.00

3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -539,459.67

4、其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,875,359.12 非经常性损益合计 -4,494,206.93 所得税影响数 -674,131.04 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 -3,820,075.89

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用

11 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 419,100.80 应收账款 25,352,457.17 应收票据及应收 账款 25,771,557.97 应付账款 13,706,342.62 应付票据及应付 账款 13,706,342.62 应付股利 4,524,837.21 其他应付款 8,519,515.98 13,044,353.19 管理费用 7,062,568.85 3,916,183.56 研发费用 3,146,385.29 由于财政部于

2018 年6月15 日发布了《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的 通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,规定执行企业会计 准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表.

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司的主要商业模式为:公司作为绝缘材料产品的生产企业,是一家专业生产绝缘材料产 品的供应商.公司的主营业务是绝缘材料产品的生产、研发及销售.公司利用公司多年来 积累的技术经验与水平,购入木浆、绝缘纸、树脂等原材料,通过一定的加工工艺进行加 工,制成绝缘产品,主要销售给变压器、变电器等电力产品生产厂商,实现盈利.

(一)盈利模式 公司的主要盈利模式是通过科技创新,提升产品品质,为市场及客户提供优质的绝缘产品, 从中获取利润.

(二)采购模式 公司营销部下有采购经理等负责采购,采购的主要原料是根据公司要求采购木浆、绝缘纸、 薄膜和树脂材料.公司经过多年不断的优化筛选,再加上在行业内积累的良好的口碑信誉, 与各主要供应商建立了长期、稳定的战略合作关系.与部分大型的原料供应商,签署有战 略采购框架协议,按需采购,根据公司的生产需要和整体成本优化,向供应商下达订单. 原料采购是公司产品质量控制和成本控制的关键.原材料采购的具体执行部门是营销部, 财务部进行成本核算及财务监督,质量检测部门进行检测,确保检测质量合格后方可入库. 通过营销部、财务部、质检部三个部门的有序配合,确保公司的原材料供应可以满足生产 需要.

(三)生产模式 公司模营销部根据所签署的长期年度大合同,根据公司客户下达的订单情况,汇总后报公 司分管领导审批,结合原料的库存情况制订生产计划,并严格执行.公司严格按照相关的 技术指标和要求,组织生产加工,产品生产完成后送交质检部进行检测,检测合格后入库 或发出给客户.

(四)销售模式 公司目前的销售方式为国内直销和出口外销;

1、国内直销 国内直销方面,公司经过多年的经营,和客户建立起了长期的合作伙伴关系,与客户之间 主要按照客户派发的具体订单,按时、按量发货,客户确认后,实现销售.

2、出口外销 公司品牌经过多年的发展,成功开拓了海外市场,在海外享有较高的声誉.公司的海外销 售主要是与海外客户直接签署合同进行销售,而韩国地区的贸易则是公司与韩国 OLEX 公司 达成了战略合作关系,将韩国地区的经销权全权交给对方,对方根据韩国地区的市场和需 求,与公司签署相关合同.外销产品,由公司开具发票,发货并报关,由相关运输公司负 责货物的运送,经由海关部门确认无误后,清关退税. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否

13 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年中菱科技主营业务是绝缘材料的研发、生产和销售,报告期内,公司营业总收入 45,838,445.67 元,较上年度下降了 20.83%,营业利润-5,947,621.78 元,较上年度下降了 279.44%,净利润-4,504,286.88 元,较上年度下降了 250.94%,其下降的原因是:(1)国家 税率下调,因客户要求产品价格下调.(2)本公司主要产品之一-纸板,因原材料进口木 浆价格大幅度上涨;

政府要求煤改气,造成产品成本上涨,销售价格未能及时同步上调. (3) 报告期内支付了中介机构服务费 1,204,211.21 元;

发生了股份支付 4,875,359.12 元. 使公司管理费用在短期内上升. 报告期内,公司主要产品与上一年度保持一致,未发生重大变化.同时,在管理层带领下,提 升业务规模,占领绝缘材料制品的市场份额、提升产品的销售额、推进产品和技术创新,降 低生产损耗,加强生产管理和自动化改善,提高生产效率,仍为企业管理层工作的要点.

(二) 行业情况

(一)行业分类及主管部门 根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》,公司属于制造业中的 C38 电气 机械和器材制造业 .细分行业来看,发行人属于 C3833 绝缘制品制造业 ,是 C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造业 的子行业.

1、行业监管体制 行政主管部门:公司所处行业为电气机械和器材制造领域的电线、电缆、光缆及电工器材 制造中的绝缘制品制造行业,其管理体制为国家宏观指导和行业协会自律管理下的市场竞 争体制.目前,行业的宏观管理部门为国家发改委和工信部,其主要负责产业政策的制定和 产业技术进步的战略,规划,政策,重点领域和相关建设项目,指导行业发展. 中国电器工业协会绝缘材料分会为本行业的自律管理机构.协会主要负责行业自律管理、 行业及市场研究、行业经营状况的统计分析、开展学术交流、维护会员单位和本行业的合 法权益等.

2、产业鼓励政策和发展规划 近年来政府及相关部门出台了多项政策,有效地引导、促进绝缘材料及下游电机行业的发 展. 例如, 国家发展和改革委员会

2011 年3月发布的 《产业结构调整指导目录 (2011 年本) 》 之 第一类鼓励类 之 十

四、机械 之 第21 项 规定,公司从事超高压、特高压变压 器绝缘纸板、绝缘成型件的研发、生产,属于国家产业结构调整中鼓励类行业;

《全国绝 缘材料行业 十一五 发展规划》中明确需要重点开发目前供应不足或依赖进口的高新技 术........