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淮安市城市资产经营有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 淮安市城市资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 淮安市城市资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 投资者在评价及购买本公司发行的债券之前,应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付 、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书 中 风险揭示 等有关章节内容. 截至

2017 年12 月31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中 第十五条风险揭示 章节 没有重大变化. 淮安市城市资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.7

七、 中介机构变更情况.8

第二节 公司债券事项.8

一、 债券基本信息.8

二、 募集资金使用情况.9

三、 跟踪资信评级情况.9

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.10

五、 偿债计划.11

六、 专项偿债账户设置情况.11

七、 持有人会议召开情况.12

八、 受托管理人履职情况.12

第三节 业务和公司治理情况.13

一、 公司业务情况.13

二、 公司治理、内部控制情况.13

三、 公司独立性情况.14

四、 业务经营情况分析.14

五、 投资状况.15

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.15

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.15

第四节 财务情况.16

一、 审计情况.16

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.16

三、 主要会计数据和财务指标.17

四、 资产情况.18

五、 负债情况.20

六、 利润及其他损益来源情况.21

七、 对外担保情况.22

第五节 重大事项.22

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.22

二、 关于破产相关事项.22

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.22

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

22

五、 其他重大事项的信息披露情况.22

第六节 特殊债项应当披露的其他事项.23

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.23

第八节 备查文件目录.24 附件 财务报表.26 担保人财务报表.43 淮安市城市资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 释义 发行人、公司、本公司 指 淮安市城市资产经营有限公司 城市名称 指 淮安市 股东、实际控制人 指 淮安市国有联合投资发展集团有限公司

12 淮城资债/PR 淮城资 指2012 年淮安市城市资产经营有限公司公司债券

15 淮城债/ PR 淮城债 指2015 年淮安市城市资产经营有限公司公司债券 主承销商 指 申万宏源证券有限公司 偿债资金专户开户银行 指 中国建设银行股份有限公司淮安分行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 证券登记机构 指 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司 发行人律师、律师 指 江苏淮海潮律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 淮安市城市资产经营有限公司公司章程 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日和/或休息日) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 工作日 指 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日(不 包括法定休息日和节假日) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 淮安市城市资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 淮安市城市资产经营有限公司 中文简称 淮安城资公司 外文名称(如有) - 外文缩写(如有) - 法定代表人 汤正明 注册地址 淮安市淮海北路

31 号19 层 办公地址 淮安市淮海北路

31 号19 层 办公地址的邮政编码

223001 公司网址 - 电子信箱 -

二、信息披露事务负责人 姓名 沈梦雪 联系地址 淮安市淮海北路

31 号19 层 电话 0517-83908776 传真 0517-83908071 电子信箱 geershe@163.com

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地 淮安市淮海北路

31 号19 层 淮安市城市资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:淮安市国有联合投资发展集团有限公司 报告期末实际控制人名称:淮安市国有联合投资发展集团有限公司

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 无

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 中兴华会计师事务所 办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层 签字会计师姓名 谭冬香,郦云斌

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

1280488 124096.SH 债券简称

12 淮城资债;

PR 淮城资 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同

22 号丰铭国 际大厦

6 层 联系人 金佩臣 联系电话 010-56839416 债券代码

1580127 127183.SH 债券简称

15 淮城债;

PR 淮城债 名称 中国建设银行股份有限公司淮安分行 办公地址 淮安市健康东路

59 号 联系人 翟海兵 联系电话 0517-83993587

(三)资信评级机构 债券代码

1280488 124096.SH 债券简称

12 淮城资债;

PR 淮城资 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座29 层 淮安市城市资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

8 债券代码

1580127 127183.SH 债券简称

15 淮城债;

PR 淮城债 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座29 层

七、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

1280488 124096.SH

2、债券简称

12 淮城资债;

PR 淮城资

3、债券名称

2012 年淮安市城市资产经营有限公司公司债券

4、发行日

2012 年12 月26 日

5、到期日

2019 年12 月26 日

6、债券余额

6

7、利率(%) 6.87

8、还本付........