PDF《山东、河南、江苏蛋鸡市场调研报告》

期货研究・鸡蛋

1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 山东、河南、江苏蛋鸡市场调研报告 2015.

6.9-2015.6.12 本人参与了卓创资讯组织的蛋鸡市场调研活 动, 旨在了解重点地区蛋鸡存栏量, 鸡龄结构、 产蛋率、 死淘率等情况, 并且了解当地大型经销商及父母代种鸡场对未来市场的心态及操作策 略,以便更好的把握未来鸡价格的走势. 现将调研情况总结如下: 第一站 6.9 上午 山东莱芜经济开发区 走访企业:莱城区大型经销商 采访对象:刘泉国(经销商) 据了解莱芜地区鸡龄结构 年轻化 较为明显, 日龄

300 天以下大约占一半左右, 日龄

400 天以上大约占 1/5, 其余为 300-400 天日龄蛋鸡. 当地大约

37 家鸡蛋经销商,定价权掌握在经销商手中,可以联合涨价或降价控制当地鸡蛋价格,但是整体 供需情况还是由市场决定,贸易商采购模式:全部订货,随行就市,无存货,送往超市,基本都是固定户. 该经销商日贸易量 6-7 车,基本每车 250-260 箱鸡蛋(45 斤/箱),日均贸易量大约为 11250-11700 斤,据 了解实际上鸡蛋的价格对贸易商的利润影响较小,该贸易商透露基本上平均维持在

1 元/箱的利润,而卫生费和 工商费比较少,差不多

20 元/月. 走访企业:莱城区某养殖户 规模:1 万只 成本:产蛋前均成本

36 元/只蛋鸡(包括饲料、疫苗)额外电费 1300/月.万只,人工

40 元/人.天 产蛋率:高峰 90%,产蛋高峰最高 5-6 个月,高温天气对产蛋率影响较大,用遮阴帘的情况下产蛋率也会下降 15%,全封闭下降 5-10% 蛋料比:平均 2.2-2.3,450 天以上日龄 2.6-2.7 第二站 6.9 下午 山东泰安 走访企业:泰安东岳种禽有限公司 采访对象:总经理王继和 该企业有

20 年余年的养鸡历史,现已发展成为父母代种鸡养殖、雏鸡孵化、育雏育成、饲料加工、销售服 务为一体的农牧业企业.

1、商品代鸡苗行情回顾 从图中可以看出,鸡苗行情波动比较频繁,2014 年高低价差达到 0.80 元/羽,一般最低价出现在夏季. 鸡苗销售旺季多集中在 1-5 月及 9-12 月, 且上半年的均价高于下半年均价.

2015 年3月、

4 月出苗量均为

120 万羽,5 月为

37 万羽,预计

6 月出苗

20 万-30 万羽,种蛋转化为商品蛋销售.销售淡季的分界点是

5 月15 日,之前每天孵化量在

2 万-3 万羽,之后调整为

3 天孵化量为

2 万-3 万羽,正常情况下月出苗量

100 多万 羽. 鸡蛋

2015 年6月期货研究・调研报告 鸡蛋研究员 孟令琳 ?: 0411-84800710-800 ?: menglinglin@tqfutures.com ?: 期货从业资格号 F3000314 期货研究・鸡蛋

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2、企业盈利情况 鸡苗:2014 年鸡苗平均售价 2.7 元/羽,成本在 2.5 元/羽,纯利润为

200 多万元.单只盈利水平最高的是 养殖初期,但当时存栏量较少.2014 年共销售鸡苗

700 多万羽,计划

2016 年孵化量达到

1600 万羽 (预期达 到1000 万羽) . 副产品:小公鸡最便宜时售价 0.05-0.10 元/只,目前涨到 1.00 元/只,因为孵化量断档. 淘汰鸡:前天有一批

6 万套种鸡提前淘汰,日龄

400 天,4.2 元/斤,母亲出栏体重 3.5 斤;

公鸡出栏体重 为6-7 斤,棚前价高于

10 元/只.正常淘汰日龄是

480 天.

3、设备方面 孵化设备共

50 台(巷道

20 台,每次孵化量

9 万-10 万只,箱体设备

30 台,每次孵化量

2 租了两台断 喙机器, 开通是通过网络完成的, 租金为 0.12 元/羽. 高峰期孵化设备满负荷运行,保证高峰期的鸡苗供应量.

4、美国封关对父母代种鸡养殖业的影响 种鸡可以强制换羽, 死淘率在 5%-6%, 海兰白换羽时间持续

4 个周, 海兰褐持续

5 个周. 前5天不采食,

5 天后少量采食,50 天后可产蛋.加拿大、美国封关对国内祖代种鸡引种的影响,祖代种鸡及父母代种鸡均可 换羽,养殖这么多年没有换羽,只有父母代种鸡鸡苗售价超过

10 元/套才考虑强制换羽.除了父母代种鸡可以 换羽,祖代种鸡也可以,所以对于美国、加拿大等国家封关的影响不用太担忧.

5、补贴政策 作为龙头企业,没有补贴,除了设备、厂房等项目改建时有.2013 年H7N9 流感发生时,实际到手的才 几毛钱每只.目前正在进行设备及厂房改建,当地政府给予

70 万元的补贴.

6、当地养殖数据整理 当地养殖户高峰期也是微亏. 海兰褐高峰期料蛋比 2.2-2.3:1,全程在 2.4-2.5:1. 海兰褐一个养殖周期产蛋量为

38 斤,开产前投入总成本为

35 元/只,海兰白是 26-27 元/只. 产蛋率超过 85%的高峰期在 5-6 个月,卖饲料的说达到

10 个月,完全是为了推销自己的饲料.

7、对于行业发展的几点认识 行业自律性、计划性较差,政府难以接受鸡蛋的高价位. 祖代种鸡自繁自育商品代鸡苗,主要原因是父母代种鸡不赚钱.烟台益生从事了

20 多年的祖代种鸡(蛋 种鸡、肉种鸡)养殖,2014 年父母代鸡苗售价为 2-4 元/套,但成本价在 8.5 元/套,严重亏损. 未来应适度规模养殖,山东省仅需要 5-6 个同等规模的父母代种鸡场. 育成鸡应作到全进全出.育成鸡行业很不规范. 父母代种鸡场向下延伸养殖育成鸡或是一个发展趋势,也可以合作社的方式进行. 目前下游养殖户首先关注的是鸡苗价格,然后才是质量及售后服务,所以行业内低价竞争现象难以避免. 8. 未来预期 期货研究・鸡蛋

3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 预计

8 月份将迎来补栏高峰.加快产蛋鸡淘汰速度,该淘汰的已经淘汰了,观望的也差不多了.加上鸡蛋 价格上涨,下游养殖户补栏心态好转.原来提前 2-3 个月预订鸡苗,现在是买方市场,根据市场需要进行生产 计划调整. 对于差异化的理解,新杨黑、柴鸡蛋、土鸡蛋等蛋鸡品种,难以实现真正意义上的散养,其前提是食品安 全,没有药物、激素残留等.再就是特色养殖的规模化难以实现,只能是区域性的. 计划引进海兰灰,形成完整的海兰系列蛋鸡,也是为了满足不同客户的需求. 推崇国内自主品牌的推广,但国内质量难以保证. 山东省既有肉种鸡又有蛋种鸡的企业是山东日照多利及威海桃园种禽. 蛋白含量 45%的豆粕比 42%的多了一些豆皮,饲料质量难以保证.自己采购饲料原料,如玉米、豆粕及蛋 氨酸、赖氨酸等.虽然采购成本略高,但蛋白含量能得到保证,蛋壳的色泽及质量均较能达到预期效果. 像一些房地产大老板及煤老板进入蛋鸡养殖业,由于技术、人员等方面的原因,利润有限,主要还是靠政 府补贴. 第三站 6.10 上午 山东菏泽巨野 走访企业:菏泽巨野金桥蛋鸡养殖有限公司 采访对象:总经理于法雨 企业情况: 法雨合作社养殖海兰白品种蛋鸡, 目前规模在

10 万只, 其中 150-240 日龄占 70%,150 日龄以 下占 10%.从事育成鸡养殖已经三四年了,目前育成鸡存栏量

7 万-8 万,去年育成鸡总出栏量为

70 万只.

5 月底

6 月初淘........