PDF《2018二手电商行业》

2018二手电商行业 研究报告 目录01.

二手电商行业发展概况 02. 二手电商APP用户画像 03. 综合二手电商典型平台用户画像 04. 二手电商行业发展趋势分析

3 1 Part One 二手电商行业发展概况 二手电商定义 区别于新品电商,针对 非第一次转手的交易行为 形成的商品交易平台

4 二手电商的主要交易形式 二手买卖 二手置换 二手回收 二手捐赠 二手电商发展阶段 历经三个阶段,最终形成头部垄断、垂直领域百家争鸣的局面

5 ? 拍拍二手 ? 贝贝网闲置 ? 阅邻 ? 多抓鱼 ? 享物说 ? 以孔夫子旧书网为代表的 传统线下二手市场提供网 站服务 2002年2004年?中国二手设备网 2005年?以58同城-二手频道为 代表的分类信息网站提 供二手交易服务 2007年?有路网 2011年?以校园二手街为代 表的区域论坛/贴 吧提供网站服务 2014年?爱回收 ? 优信拍 2012年?淘宝二手 2014年?闲鱼 ? 回收宝 ? 人人车 ? 瓜子二手车 2015年?胖虎 ? 微拍堂 ? 找靓机 ? 衣二三 2016年?转转 ? 只二 ? 花粉儿 ? 旧爱勾搭 2017年PC端各路服务商加入战场

2 传统线下行业寻求信息化

1 移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣

3 书籍 大型设备 综合 书籍 校园 汽车 电子产品 综合服务 汽车 电子产品 女性时尚 奢侈品 艺术品 母婴 书籍 业务 领域 2018年?漫游鲸 ? 电商胖球 Source:MobData研究院根据公开资料整理 二手电商市场规模 预估到2020年,中国二手闲置市场步入万亿赛道

6 Source:根据国家信息中心公开资料,MobData研究院整理 118.5% 58.1% 90.7% 42.5% 30.0% 30.0% 30.0% 2013-

2 0

2 0 年中国二手闲 置市场规模根据公开数据 推算,闲置市 场占共享经济 市场的11.6%

5240 11450

18100 34520

49205 63966

83155 108101 607.8 1328.2 2099.6 4004.3 5707.8 7420.1 9646.0 12539.7

2013 2014

2015 2016

2017 2018E 2019E 2020E 共享经济年交易额(亿元) 二手闲置年交易额(亿元) 增长率 二手电商移动端竞争格局 综合、汽车、电子产品梯队分布均衡,书籍、时尚、奢侈品梯队空白多

7 Source:MobData研究院自行绘制 综合 二手书籍 二手时尚 二手车 二手电子产品 奢侈品 千万 享物说 第一梯队 第二梯队 第三梯队 二手电商行业融资分析

8 2018年垂直领域资本动作不断,二手汽车热度不减,其他领域均有发力 Source:融资数据来自天眼查,以公开披露为准,MobData研究院整理 融资领域 企业名称 最近一轮 融资时间 融资金额 (美元) 最近一次 融资轮次 二手综合 转转 2017.4 数亿级 A轮 享物说 2018.8 数千万级 B+轮 闲转 2017.12 数百万级 天使轮 电商胖球 2018.8 A轮 二手车 瓜子二手车 2018.10 数十亿级 C+轮 优信二手车 2018.6 IPO上市 人人车 2018.4 数亿级 战略融资 车300 2018.7 战略融资 车置宝 2018.6 D轮 二手手机 找靓机 2018.7 数千万级 A+轮 回收宝 2018.9 C轮 爱回收 2018.7 数亿级 战略融资 融资领域 企业名称 最近一轮 融资时间 融资金额 (美元) 最近一次 融资轮次 二手书 多抓鱼 2018.5 数亿级 B轮 阅邻 2018.8 数百万级 A轮 漫游鲸 2018.9 天使轮 二手女性时尚 花粉儿 2018.4 数百万级 A轮 衣二三 2018.9 数千万级 战略融资 女神派 2018.10 B轮PLUM 2018.8 B轮 二手奢侈品 只二 2018.5 数千万级 A+轮 胖虎 2018.1 A轮 心上 2018.1 C轮 真的 2017.3 未披露 Pre-A轮 爱丁猫 2016.8 百万级 A轮 二手电商行业发展痛点 交易节点不同,痛点不同,提供标准化的产品价格和质量是核心需求

9 ? 利用第三方支付平台及其积累的信 用数据建立完善的信用担保机制;

? 针对热门品类,建立专门的质检平 台,精准评估商品残值;

? 未来利用区块链技术建立公开透明 的商品历史档案;

信息不对称 无法精准评估商品残值 ? 闲鱼通过支付宝和芝麻信用分进行 身份和信用认证,通过鱼塘社交完 成身份表达,引入第三方质检平台, 构建可信赖的交易场景;

? 转转自建质检团队,接入微信,与 第三方合作进行实人认证,完成可 信赖的交易场景构建;

一锤子买卖 现象频发 很难建立可信赖交易场景 ? 健全法律法规,保证二手交易中买 家权益,现有法律中 消费者个人 私下交易产生的纠纷 不予受理;

? 既然二手电商无法像新品电商一样 建立完整的退换货流程,可采取 减分扣罚 方式,建立信用惩罚 机制;

售后保障机制缺失 交易前 交易中 交易后 二手电商行业发展痛点 交易品类不同,用户关注点不同,解决用户痛点是核心出路

10 车况 车价 车辆功能性 售后保障 二手车 商品价格 正版 物流 二手书籍 品牌正品 商品保养 干净卫生 二手时尚 二手电子产品 ? 小宗商品 正品行货 商品质量 售后保障 ? 大宗商品 物流成本 商品真伪 二手奢侈品

11 2 Part Two 二手电商APP用户画像 二手电商APP趋势分析 2018年用户规模每月均在3千万以上,月平均活跃天数3天以上 Source:MobData研究院,2018年1-12月注:月平均活跃天数统计口径为30天内登陆过的用户数

12 用户规模 月平均活跃天 数超3千万3.5 3.2 3.6 4.0 3.9 4.3 4.6 4.8 4.7 4.6 4.6 5.0 二手电商APP用户画像

13 性别分布 年龄分布 70% 30% 男女男性占比七成,95后崛起为第二大消费人群 6.4% 27.8% 48.0% 12.4% 5.5% 18岁以下 18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上 25-34岁18-24岁Source:MobData研究院,2018年1-12月TGI=134 二手电商APP用户画像

14 学历分布 收入分布 硕士及以上 本科 专科 高中及以下 硕士人群偏好明显,高于整体水平;

收入大部分处于中等偏下水平 24.5% 43.3% 22.8% 9.4% TGI=328 16.9% 28.9% 39.1% 9.6% 5.5% 小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上 3-5k 5-10k Source:MobData研究院,2018年1-12月 二手电商APP用户画像

15 职业分布 企业白领是主要消费人群,其次是没有收入来源的学生 企业白领 44.6% 在读学生 15.3% 服务业人员 14.1% 个体户/自由职业 11.1% 工人 5.5% 44.6% 15.3% 14.1% 11.1% 5.5% Source:MobData研究院,2018年1-12月 二手电商APP用户画像

16 财产情况 家庭及子女年 龄 六成用户为有房族,七成用户无未成年子女 63.7% 有房47.4% 有车74.8% 5.9% 10.8% 6.9% 1.6% 无未成年子女 0-3岁(婴幼儿) 4-6岁(学龄前) 7-12岁(小学生) 13-17岁(初、高 中生) Source:MobData研究院,2018年1-12月 二手电商APP用户画像

17 地域分布 广东占比最高,江苏、山东位于二三位 11.9% 7.9% 7.2% 7.1% 5.5% 4.9% 4.4% 4.1% 3.3% 3.3% 广东 江苏 山东 浙江 河南 四川 河北 北京 湖南 湖北 Source:MobData研究院,2018年1-12月 二手电商APP用户画像

18 城市等级分布 所处城市TOP1

0 新一线城市占比最高,北京、上海位列前茅 11.4% 16.8% 13.4% 11.2% 10.1% 5.4% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 4.1% 3.2% 2.1% 2.1% 2.0% 1.8% 1.5% 1.5% 1.4% 1.1% 北京 上海 重庆 广州 深圳 成都 天津 杭州 南京 西安 Source:MobData研究院,2018年1-12月 媒介偏好 用户偏好即时通讯工具进行分享,在线视频和在线音乐是理想触媒 Source:MobData研究院,2018年1-12月19 媒介偏好一级 分类情况 媒介偏好二级 分类情况 67.6% 73.9% 75.6% 86.7% 87.0% 89.2% 90.4% 96.1% 96.8% 97.1% 电话通讯 系统工具 便捷生活 视频服务 音乐音频 旅游出行 金融理财 聊天社交 游戏服务 60.2% 60.8% 62.1% 67.7% 72.0% 75.0% 75.3% 83.2% 85.6% 96.7% 即时通讯 在线视频 团购优惠券 在线音乐 短视频 地图导航 支付 新闻资讯 Wi-Fi 办公管理 营业厅

20 3 Part Three 综合二手电商典型平台用户画像 在传统巨头【闲鱼、转转】的........