PDF《高欣耐磨》

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2016 高欣耐磨NEEQ:831596 半年度报告 南通高欣耐磨科技股份有限公司 Nantong GaoxinAntiwear Materials Technology Co.

,Ltd.

2 公司半年度大事记

1、2016 年5月25 日,从江苏省科技厅网站获悉,今年江苏 省重点研发计划项目(产业前瞻与共性关键技术)已获立项公示,我 公司申报的 高耐磨铁基 ZTA 复合材料及其应用关键技术研究 项目 已获立项,该项目除获资助金额,同时也是公司承担的南通市重大科 技成果转化项目, 省级项目的立项充分体现了公司项目研发水平已取 得大大的提高.

2、公司上半年新增发明专利

4 件,实用新型专利

3 件.

3、2016 年6月公司核心技术人员孙书刚荣获南通市第八届青 年科技奖荣誉.同时,孙书刚也被市推荐江苏省青年科技奖候选人.

4、我公司发行不予限售股票

250 万股于

2016 年5月23 日经 全国股转系统审查确认(股转系统函[2016]4041 号) .

3 目录 声明与提示.4

第一节 公司概览.5

第二节 主要会计数据和关键指标.6

第三节 管理层讨论与分析.8

第四节 重要事项.9

第五节 股本变动及股东情况.11

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.12

第七节 财务报表.14

第八节 财务报表附注.27 南通高欣耐磨科技股份有限公司

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4 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告 中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司董事会秘书办公室 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖 章的财务报表. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿. 南通高欣耐磨科技股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 南通高欣耐磨科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nantong Gaoxin Antiwear Materials Technology Co.,Ltd 证券简称 高欣耐磨 证券代码

831596 法定代表人 钱兵 注册地址 南通市港闸区站前二路

2 号1-3 幢 办公地址 南通市港闸区站前二路

2 号1-3 幢 主办券商 国信证券股份有限公司 会计师事务所 -

二、联系人 董事会秘书或信息披露负 责人 冯巍 电话 0513-82030916 传真 0513-83532955 电子邮箱 fengwei75603@163.com 公司网址 www.gaoxinnm.com 联系地址及邮政编码 江苏省南通市港闸区站前二路

2 号1-3 幢;

226011

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-31 行业 (证监会规定的行业大类) C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 金属陶瓷复合耐磨材料产品的研发、制造、加工、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 41,000,000 控股股东 钱兵 实际控制人 钱兵 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

28 公司拥有的 发明专利 数量

8 南通高欣耐磨科技股份有限公司

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 10,256,486.58 20,162,263.76 -49.13% 毛利率% 55.53% 53.48% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -950,581.49 4,162,806.38 -122.84% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 -1,230,331.57 3,143,866.48 -139.13% 加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) -1.39% 7.07% - 加权平均净资产收益率%(归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) -1.81% 6.59% - 基本每股收益 -0.02 0.11 -118.18%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 84,078,234.93 104,408,876.11 -19.47% 负债总计 12,927,408.21 37,307,467.90 -65.35% 归属于挂牌公司股东的净资产 71,150,826.72 67,101,408.21 6.03% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产1.74 1.74 0.00% 资产负债率% 15.38% 35.73% - 流动比率 3.26 1.65 - 利息保障倍数 -0.94 11.90 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,400,293.29 5,615,670.63 - 应收账款周转率 0.31 0.57 - 南通高欣耐磨科技股份有限公司

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7 存货周转率 0.78 1.39 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -19.47% 5.65% - 营业收入增长率% -49.13% -6.72% - 净利润增长率% -122.84% 83.38% - 南通高欣耐磨科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 本公司专业从事金属陶瓷复合耐磨材料的研发、生产和销售,处于国家鼓励发展 的新材料行业.公司是国家高新技术企业,建有江苏省金属陶瓷复合耐磨工程技术研 究中心、省企业研究生工作站,拥有省博士聚集计划,南通市

226 高层次人才等设计 研发团队.公司主要解决火电、钢铁等企业物料运转系统设备磨损问题,提供高性价 比的耐磨产品和防磨技术服务.公司在金属陶瓷复合领域具有独特的技术优势,参与 制定国家行业标准

2 项,并通过专利、实用新型专利对技术实施保护.公司在国内建 立了稳定的营销网络,通过为火电锅炉主机制造商配套及直接向火电、钢铁等企业销 售和服务取得收入,主要收入来自于产品销售.公司采用市场调研-研发-生产-销售的 业务模式. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大的变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大的变化.

二、经营情况 报告期内,公司实现营业收入 1,025.65 万元,同比下降 49.13%.经营业绩较上期 下降较大,主要原因是:

1、受宏观经济增速放缓影响,火电基建机组投产减少,国内 燃烧器改造高峰已过,市场需求下降,造成公司业绩下滑.若经济形势不能好转,将 对公司经营业绩产生不利影响;

2、市场竞争加剧.公司虽处于行业领先地位,但随着 同行竞争者数量增加,加上对手采取压低价格、付款优惠等措施使得竞争进一步加剧, 公司丧失部分市场份额.公司积极开拓国际市场,目前仍处于客户试用阶段,未形成 常态化订货. 报告期内,公司营业利润-108.68 万元,同比下降 139.55%.由于营业收入减少幅 度较大,而公司房产折旧、土地摊销、人员费用等固定成本并未减少,加上对新项目 的研发投入保持一定的强度,导致营业利润出现亏损. 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 340.03 万元, 货款回收情况良好.

2016 年6月30 日公司总资产 8,403.85 万元,较期初减少 19.51%,主要系公司偿还银 行借款和支付采购款所致. 公司目前处于转型升级的攻坚阶段.金属陶瓷复合耐磨材料技术在磨辊及衬板上 的应用项目由试验阶段发展到试用阶段,但尚不具备产业化条件,研发的持续投入仍 较大,该项目一旦产业化将使公司盈利能力得到充分显现.

2016 年下半年公司将完善营销体制,充实营销队伍,强化营销力度,积极开拓市 场,提高市场竞争力,同时加快研发进度,加大转型升级力度和速度.

三、风险与价值 南通高欣耐磨科技股份有限公司

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1、控制不当风险 公司实际控制人为钱兵,直接持有公司 59.16%的股份;

钱兵及其妻子于水莲和女 儿钱于慧共同持有公司 93.9%股份. 若钱兵及其妻子、 女儿利用其对公司的实际控制权, 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司和其他股东带来风险. 公司通过多种培训提高治理意识,同时进一步完善治理制度.

2、应收账款坏账风险 公司应收账款余额较大,虽然公司应收账款客户主要为国内大型的火力发电厂和 锅炉厂,但如果客户出现违约或公司管理不力的情况,公司仍在发生坏账的风险.公 司已加大货款回收力度,制定了货款催收计划.

3、经营活动现金流相对紧张的风险

2016 年1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 340.03 万元, 本期回款情况良 好,但总体仍然偏慢,如果无法实现货款的及时回笼,则会造成公司资金周转困难, 进而影响公司的正常发展及扩大经营.公司继续对客户欠款进行梳理,专人负责催收.

4、核心技术人员流失风险 公司目前的主营业务产品属于技术性产品,对于技术设计及生产工艺有着较高的 要求.因此核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用,核心技术人 员的稳定对公司发展具有重要影响.虽然公司对核心技术采取了申请专利等方式进行 保护,为核心技术人员提供了薪酬激励方式,但公司仍无法完全规避核心技术人员的 流失给公司持续发展带来风险.

5、宏观经济风险 国内经济下行压力加大,经济增长步入 新常态 ,企业对电力的需求下降,火电 行业固定资产投资减少.公司须提高核心竞争力,积极开拓市场.同时,加快研发进 度,早日实现新项目的产业化,释放企业盈利能力.

第四节 重要事项

一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否-是否存在股票发行事项 是

四、

二、

(一) 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其 他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是

四、

二、

(二) 是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、 出售资产、对外投资 事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-南通高欣耐磨科技股份有限公司

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10 是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情 况是

四、

二、

(三) 是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在公开发行债券的事项 否-

二、 重要事项详情

(一) 报告期内的股票发行事项 单位:元或股 发行方案公 告时间 新增股票挂 牌转让日期 发行价 格 发行数量 募集金额 募集资金用途 (请列示具体 用途) 2015-10-28 2016-06-06 2.00 2,500,000 5,000,000.00 本次股票发行 主要目的是加 大研发投入,进 一步提升员工 凝聚力和公司 治理水平,同时 补充公司流动 资金.

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额

1 购买原材料、燃料、动力 - -

2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或 者受托销售 - -

3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - -

4 财务资助(挂牌公司接受的) - -

5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类 型20,000,000.00 5,000,000.00

6 其他 - - 总计 20,000,000.00 5,000,000.00 南通高欣耐磨科技股份有限公司

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(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位:元 资产 权利受限 类型 账面价值 占总资产的 比例 发生原因 高胜陶瓷土 地使用权 抵押 11,880,977.95 14.13% 以高胜陶瓷所拥有的土 地和房产为抵押物,对 公司与抵押权人之间的 授信协议进行担保,最 高额为 2,000 万元. 高胜陶瓷房 产 抵押 24,946,515.36 29.67% 以高胜陶瓷所拥有的土 地和房产为抵押物,对 公司与抵押权人之间的 授信协议进行担保,最 高额为 2,000 万元. 累计值 - 36,827,493.31 43.80% -

第五节 股本变动及股东情况

一、 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份无限售股份总数 8,662,500 22.50% 2,500,000 11,162,500 27.23% 其中:控股股东、 实际控制人 6,063,750 15.75%

0 6,063,750 14.79% 董事、监事、 高管 2,598,750 6.75%

0 2,598,750 6.34% 核心员工 有限售条件股份有限售股份总数 29,837,500 77.50%

0 29,837,500 72.77% 其中:控股股东........