PDF《股份有限公司》

公司代码:600645 公司简称:中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司

2017 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了公司

2017 年度利润分配预案, 经瑞华会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,母公司

2017 年度经审计的净利润为-3,814.15 万元,截止

2017 年12 月31 日累计未分配利润为-2.09 亿元,因此不向股东分配利润,也不实施资本公积转增股本和其 他形式的分配. 公司

2017 年度利润分配预案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中源协和

600645 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晴 张奋 办公地址 天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12号 天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12号 电话 022-58617160 022-58617160 电子信箱 zhongyuanxiehe@vcanbio.com zhongyuanxiehe@vcanbio.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务 报告期内公司所从事的主要业务为细胞制备和存储服务、基因检测、体外诊断试剂的销售、 美容抗衰老等.主要产品包括脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞、脂肪 干细胞及免疫细胞等的制备与存储服务;

儿童基因、无创产前基因、肿瘤及心血管基因、成人易 感基因等基因检测服务,生化/免疫诊断试剂的生产和销售、化妆产品的生产和销售等. 脐带血造血干细胞,可通过其多向分化等能力在血液系统等疾病的治疗上发挥重要作用;

脐 带间充质干细胞和胎盘亚全能干细胞则通过其旁分泌和免疫调节等作用,在组织器官的修复、免 疫调节以及人体保健等方面有着重要的医疗作用;

利用基因检测技术可进行胎儿染色体数目异常 疾病的检测,可提前获知疾病遗传信息、易患疾病,以及了解儿童的天赋潜能等,从而实现早检 测、早预防,降低疾病造成的损害;

诊断试剂可以为民众疾病预防、诊断、治疗监测、愈后观察、 健康状态的判断提供医学参考数据;

化妆产品覆盖洁面、爽肤、润肤、精华、面膜、护肤等丰富 的产品线.

(二)经营模式 公司实施事业部+直管公司的经营模式:新生儿事业部、基因事业部、成人事业部、美业、药业.各事业部、直管公司实行自主经营、独立核算,成为真正的业务开拓领导者,通过深化业务 聚焦、整合资源、适度分权,促进各业务板块间的协同发展.各事业部和直管公司通过建立目标 责任制的绩效考核体系,以及激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制,实现股东利益最大 化的目标.

1、新生儿事业部 负责为客户提供包括脐带血造血干细胞、 脐带间充质干细胞、 胎盘亚全能干细胞等存储服务. 公司参照卫计委等部门颁布的有关规定,建立公司内部管理规程,对细胞制备、检测及存储各个 环节的操作方法、人员、仪器设备、材料试剂、制备环境等进行严格管理,并按要求对存储细胞 所用的试剂原辅料和流程等进行全过程质量控制,确保最终存储细胞的质量安全.公司细胞存储 业务主要采用自营的营销模式, 通过线上+线下相结合的销售渠道, 为客户提供相关细胞存储技术 服务.

2、基因事业部 基因事业部为合作医院和健康管理机构提供唐氏综合症筛查、新生儿耳聋检测、健康基因和 天赋基因检测、高精度成人肿瘤易感基因检测、无创肿瘤精准用药检测、临床生化检测试剂等业 务,严格按照卫计委颁布的有关法规,对检测的各个环节、人员、设备等严格执行相应管理规定, 并按要求对检测试剂的原辅料和流程等进行全过程质量控制,确保最终基因检测和生化检测试剂 的质量安全.公司生产和代理的生化检测试剂产品、提供的基因检测技术与服务由基因事业部负 责市场推广与销售.根据销售产品的属性与客户种类不同,基因检测业务主要采用自营和代理两 种营销模式:通过与医院、合作机构签订合作协议等方式建立销售渠道,提供相关产品销售及基 因检测技术服务.

3、成人事业部 成人事业部业务主要包括免疫细胞、间充质干细胞两大业务线条,采用自营和代理等营销模 式进行产品的销售,通过直营销售、全国新生儿业务平台、各区域代理商、高净值客户平台、美 容整形机构等销售渠道,推动成人细胞存储业务.

4、美业 美业――中源诗丹赛尔(天津)化妆品有限公司按照国家相关工艺标准进行生产,拥有完善 的质量内控程序,对影响产品质量的因素进行充分排查,确保生产质量.公司的诗丹赛尔商标获 得天津市著名商标称号.产品有微分子透明质酸系列、青春源等系列产品,由直管公司负责产品 的市场推广与销售,采用自营和代理等多种营销模式,主要通过直接配送、电商平台、代理公司、 美容机构等销售渠道,将产品覆盖到全国客户.

5、药业 药业承载公司细胞基因疗法相关药物、靶向肿瘤药物的研发,药业的药品注册部和医学事务 部承载公司旗下药物研发公司的干细胞药物、生物制品及化学药物的注册和临床试验事务,为药 物及早进入临床试验和上市提供有力的支持.

(三)主要业绩驱动因素 公司

2017 年主要业绩驱动因素为:

1、细胞检测制备及存储业务收入同比增长 16.89%.

2、基因检测业务同比增长 32.40%.

3、细胞培养业务及免疫细胞业务收入同比分别增长 102.87%、26.91%.

(四)行业情况 公司以细胞和基因作为主营业务,属于国家多次重点强调要加快发展的领域.具体情况为, 公司已在全国包括天津、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、河南、安徽、浙江、江西、江苏、 上海、福建、重庆、贵州、云南、海南、甘肃建立了细胞资源库,占据细胞技术领域上游;

公司 在国内外同时开展细胞技术研发,积极筹备干细胞与免疫细胞药物申报;

并且与多家大型三甲医 院合作开展临床研究,建立产学研用一体化的孵化平台.公司在基因检测领域不断积累核心竞争 力,拓展市场占有率.通过公司设立的第三方医学检验所,与国际先进的上游检测设备企业深度 合作,开发基于中国人群的基因检测产品,建立中国人群适用的基因数据库,结合体外诊断日趋 成熟的技术与渠道,实现精准诊断. 公司将继续坚持 细胞+基因 双核驱动的发展战略,加速布局公司全产业链协同发展的业务 模式,保持公司行业的领先地位. 行业详细情况参见

第四节经营情况讨论与分析之三公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2017年2016年 本年比上年 增减(%) 2015年 总资产 2,999,979,976.43 3,003,634,603.21 -0.12 2,816,147,163.58 营业收入 870,913,497.54 837,900,550.30 3.94 708,994,855.89 归属于上市公司股东的净利润-18,459,508.18 37,859,920.80 -148.76 208,353,113.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,797,100.51 48,564,600.97 -138.71 52,582,103.22 归属于上市公司股东的净资产1,509,015,295.94 1,587,829,968.63 -4.96 1,553,462,826.35 经营活动产生的现金流量净额70,269,191.83 143,667,308.90 -51.0........