PDF《苏州金世装备制造股份有限公司 2017 年年度报告》

苏州金世装备制造股份有限公司

2017 年年度报告 公告编号: 2018-006 金世装备 NEEQ:839866 苏州金世装备制造股份有限公司 SuzhouGoldace Equipment Manufacturing Co.

,Ltd 年度报告

2017 苏州金世装备制造股份有限公司

2017 年年度报告 公告编号: 2018-006 公司年度大事记 ? 公司于

2017 年10 月被认定为 江苏省民营科技企业 . ? 公司于

2017 年12 月7日被认定为 高新技术企业 . 公告编号:2018-006

1 目录

第一节声明与提示.3

第二节公司概况

5

第三节会计数据和财务指标摘要

7

第四节管理层讨论与分析

9

第五节重要事项

20

第六节股本变动及股东情况.22

第七节融资及利润分配情况.24

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节行业信息

29

第十节公司治理及内部控制.30 第十一节财务报告.36 公告编号:2018-006

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、金世装备、股份公司 指 苏州金世装备制造股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 苏州金世装备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州金世装备制造股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金世装备制造股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州金世装备制造股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所、北京永拓 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 律师事务所 指 北京市鑫诺律师事务所 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 康宇、康宇金属 指 吴江市康宇金属制品有限公司 公告编号:2018-006

3

第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人朱建江、主管会计工作负责人肖建新及会计机构负责人(会计主管人员)肖建新保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京永拓会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 内部控制风险 公司于

2016 年5月3日完成股份制改制,依据《公司法》和《公司章程》的规 定,制定了相对完善的公司治理制度和内部控制管理制度.鉴于股份公司成立 时间较短,公司各项机制还处于建立的初期,各项管理制度的执行仍需经过一 段时间的实践检验,同时随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不 断增加,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持 续、稳定、健康发展的风险.公司还需按照发展的实际需要,及时补充和完善 各项治理机制和内部控制管理制度. 控股股东控制不当风险 公司第一大股东朱建江持有公司 82.35%的股份,在公司担任董事长职务,同时 为公司的法定代表人.虽然公司已制定了《关联交易管理制度》、《对外担保 管理制度》和《对外投资管理制度》等一系列公司治理制度,能够有效地避免 控股股东操纵公司或损害公司利益情况的发生,但控股股东仍可凭借其控制地 位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响,从而有损 害公司及公司中小股东的利益的可能. 原材料价格波动风险 公司生产所用原材料主要包括钢材、铝材等.公司原材料占营业成本比重在 60%以上,原材料的价格波动对公司营业成本影响较大. 近年来国际大宗商品价 格持续下跌,与此相对应,公司原材料采购价格在报告期内呈下降趋势,主要原 材料铝材、 圆棒市场价格也处于历史低位,公司成本与历年相比处在较低水平, 若未来原材料价格上涨势必增加公司营业成本,将对公司盈利能力造成不利影 公告编号:2018-006

4 响. 客户集中度较高的风险

2017 年度公司前五名客户收入占当期营业收入的比例为 94.95%,公司客户集 中度高系产品结构所致,公司主导产品为汽车用铝合金模锻件及单车用铝合金 模锻件,主要用于新能源汽车轻量化锻件及共享单车领域,而新能源汽车以及 共享单车属于新兴产业,目前此类下游客户数量不多,导致公司产品销售收入 主要集中于上海运良转向节有限公司、道然精密智造无锡有限公司.报告期内 公司对前五名客户的依赖度较高,如果未来公司发生主要客户流失,或公司的 技术服务水平不能满足客户的需求,将可能对公司的业务规模的扩大、收入的 提高和盈利能力的提升产生较大影响. 短期偿债风险 作为典型的生产型企业,长期资产占总资产比重较高,限于当前中小企业融资 难困境,公司长期资产由短期负债匹配,报告期内,公司流动比率为 1.04,流动 资产小于流动负债,导致营运资本出现负数,其中短期借款占流动负债的比例 为77.97%,短期借款占流动负债的比率较高.若银行提前收回贷款或减少对公 司的综合授信额度,将给公司短期偿债能力带来一定的风险. 本期重大风险是否发生 重大变化: 否 公告编号:2018-006

5

第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 苏州金世装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Goldace Equipment Manufacturing Co.,Ltd 证券简称 金世装备 证券代码

839866 法定代表人 朱建江 办公地址 苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 肖建新 职务 董事会秘书 电话 0512-63930128-824 传真 0512-63930128-821 电子邮箱 1486034167@qq.com 公司网址 www.szjszb.cn 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧

215212 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董秘办

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年4月20 日 挂牌时间

2016 年11 月10 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)-金属制品业(C33)-其他金属制品制造(C339)-锻件及粉末 冶金制品制造(C3391) 主要产品与服务项目 金属类模锻件及其加工件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 34,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 朱建江 实际控制人 朱建江、史红英

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913205006608202903 否 注册地址 吴江区黎里镇苏同黎公路西侧 否 注册资本 34,000,000.00 否 公告编号:2018-006

6 无

五、中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市西湖区北京西路

88 号江信国际金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓 签字注册会计师姓名 唐琳 耿捷 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街

1 号2幢13 层

六、报告期后更新情况 √适用

2018 年1月15 日起,公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让. 公告编号:2018-006

7

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 35,360,187.44 45,977,338.35 -23.09% 毛利率% 17.91% 19.72% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -461,421.95 476,454.47 -196.84% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 -1,310,858.74 -687,638.53 -90.63% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) -1.23% 1.27% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) -3.49% -1.83% - 基本每股收益 -0.01 0.01 -200.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 70,372,819.76 79,801,594.74 -11.82% 负债总计 33,073,963.59 42,041,316.62 -21.33% 归属于挂牌公司股东的净资产 37,298,856.17 37,760,278.12 -1.22% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.11 -1.22% 资产负债率(母公司) 47.00% 52.68% - 资产负债率(合并) 47.00% 52.68% - 流动比率 96.00% 97.00% - 利息保障倍数 0.69 1.48 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,782,757.46 -7,648,687.41 162.53% 应收账款周转率 243.38% 395.00% - 存货周转率 504.23% 1,075.00% -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -11.82% -23.63% - 营业收入增长率% -23.09% 84.38% - 净利润增长率% -196.84% -75.89% -

五、股本情况 公告编号:2018-006

8 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 34,000,000 34,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0.00% 计入负债的优先股数量

0 0 0.00%

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 857,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,763.21 非经常性损益合计 849,436.79 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 849,436.79

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √不适用 公告编号:2018-006

9

第四节管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式 公司主要通过设计、研发、生产和销售精密铝合金、黑色金属锻造件系列产品实现收入、利润和现 金流.公司业务立足于金属锻造行业,发展自有特色的稳定业务模式和产、购、销的完整体系.凭借较 强的技术研发实力、先进的生产设备和丰富的操控经验以及精细化管理方式,生产出比同行普通铸锻件 更具轻量化、高韧度、高强度的产品,公司获得了国内外知名品牌商的认可,目前主要客户为汽车行业 大型零部件制造商,如上海运良转向节有限公司、上海汽车变速器有限公司.形成了稳定的合作关系, 收入、利润来源相对稳定;

同时公司通过研发新产品扩大其他领域销售额,增加利润来源.

(一)采购模式 公司对供应商进行评估、筛选、考核,并建立和完善供应商管理办法,针对通用原材料设置合理的 安全库存,并且供应商保持二家以上,其余材料主要采取 以销定产、以产定购 的模式.公司主要原 材料是大宗商品钢材和铝材, 采购采用询价方式定价;

部分采购金额相对较小的辅料采用议价方式定价, 通过对比质量、价格、交期、服务选择供应商,供应商根据公司的订单提交产品,经公司检验合格后入 库.

(二)生产模式 公司采用 以销定产 的生产方式,公司锻件产品属于非标产品,产品应用领域、材质要求、结构 规格等差异较大,因此公司主要按照下游用户要求进行定制化生产.在试样产品的产品性能、质量满足 客户要求情况下,接到订单后,开始进行规模化生产.制造部门根据客户订单转化为公司内部可执行的 生产计划,制定原材料和相关辅助材料的采购计划.在整个生产过程中,研发部门、质量部门、制造部 门密切配合,实时对产品制造过程进行监督和反馈,为客户提供质量稳定可靠的模锻件产品.

(三)销售模式 公司按订单组织生产,所生产的产品针对性、专用性较强,在营销上采取一对一的直销模式.公司 主要通过主动营销、客户推荐等方式获取订单,合同订立的一般流程为:获取意向技术协议→研发部门 审核→与客户签订技术协议→销售部门报价→确定价格等信息→签订正式销售合同. 行业内锻件制造企业的产品定价普遍采用 原材料成本+加工费 的模式.公司锻件产品的原材料 成本由金属原材料价格和原材料耗用量相乘所得,原材料价格由公司与供应商根据金属市场行情确定, 而原材料耗用量则根据产品工艺重量和材料利用率相除确定,材料利用率主要取决于锻件品种和工艺复 公告编号:2018-006

10 杂程度.加工费的构成主要包括工艺流程设计费、燃料动力费、人工费、制造费、检测费、运输费和产 品毛利等构成,由于锻件产品的形状、大小、质量,机加工复杂程度及加工时间等均存在较大差异,产 品附加值也不同,使得加工费也不尽相同.报告期内,公司凭借研发技术、产品结构、质量和服务优势, 通过 以原材料成本+加工费为主 的销售模式,将原材料及燃料动力的价格波动大部分传导给了下游 客户,保证了合理的利润空间.

(四)研发模式 公司由副总经理带领研发部和技术人员负责公司各项研发工作.首先销售部门主导项目市场调研工 作,研发部根据客户需求的图纸,进行前期技术分析,市场调研工作完成后召开项目立项会议,最终由 副总经理批准项目立项后,由研发部主导成立多部门参与的项目小组并确认项目小组组长.项目小组组 长负责项目的整体运行,并确定项目可行性以及项目计划. 公司研究开发流程主要包括:首先召开项目小组会议,确定项目的目标、技术和工艺路线和实现项 目需要的必要时间,制定项目计划.项目计划确定后,研发部根据项目小组会议确定的技术和........