PDF《中国造纸行业分析报告》

中国造纸行业分析报告 (2002 年4季度) 出版日期:

2003 年2月WWW.

CEI.GOV.CN 编写说明 本期报告主要内容包括:我国造纸行业的发展现状、包装纸板的生产和消费 的市场分析、我国主要造纸生产的上市企业比较等.报告由我国从事造纸行业研 究的部分专家共同编写完成.同时,报告对我国造纸机械行业的发展现状和趋势 进行了综合分析,以期对行业的相关部门提供有益的参考. 趋势预测:我国造纸工业正处于社会需求高增长的阶段,近十年国内外对纸 张的需求年增长率为 8.77%,高于 GDP 的增长率,远远超过美国和日本等发达国 家2%-3%年增长率. 强势: 专家认为人均 GDP500―1500 美元是造纸工业高速增长期,我国人 均GDP 已达

900 美元,处于纸消费量快速发展期. 弱势: 包装纸板生产和发展存在的问题:涂布白纸板布点太多;

优质牛皮 箱纸板供不应求;

高强瓦楞原纸市场紧缺;

低档包装纸板供大于求. 机会:国家将强力支持林纸工业的发展,10 年之内,国家贴息贷款以及 由此带动的商业投资额有望达到

2000 亿元以上,纤维资源匮乏及资金短缺这两 大制约中国纸业发展的瓶颈将得以突破. 风险:外商在我国造纸行业的投资计划将加快实施,中高挡纸产量将得到 增加,必将引起价格的下调,对我国同类的生产企业必将造成利润空间的进一步 压缩,对企业的积累发展将产生一定的消极影响. 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司

1 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告----造纸行业 目录I当前我国造纸工业的现状分析.2

一、新闻纸:成本控制成为竞争焦点.2

二、铜版纸:竞争局面将更加激化.3

三、印刷书写纸 :微涂整饰技术成为新的发展动向

3

四、生活用纸:国内市场暂时饱和,市场有待进一步开发.4

五、箱纸板和瓦楞原纸:年递增率较高.4

六、白纸板、涂布白纸板和白卡纸:需求急速上升.5

七、商品纸浆与废纸:进口数量将继续增加.6 II 包装纸板生产及消费趋势分析.7

一、各种纸板的生产及消费趋势分析.7

二、我国纸板在产销和发展中存在的主要问题.9

三、对我国包装纸板生产和发展的主要建议.10

四、2002 年我国包装用纸市场发展回顾

12 III 主要造纸地区的重点生产企业对比分析.13

一、当前我国造纸行业发展环境和市场需求趋势分析.14

二、我国重点造纸生产企业的现状分析.16

三、山东省与东北地区上市造纸企业的生产竞争力分析.20

四、山东省与东北地区上市造纸企业的风险分析.22

五、结论.24 IV 我国造纸行业的发展趋势.25 附件 1:我国造纸机械行业发展现状的思考

27

一、我国造纸机械制造行业的现状和存在的问题.27

二、国内造纸机械市场的预测和分析.28

三、我国造纸机械制造行业的发展战略.29

四、实现造纸机械发展战略的具体措施.30 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司

2 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告----造纸行业

图表目录

图表

1 全国主要包装材料递增实绩列表.7

图表

2 2005 年我国主要纸产品的市场需求量及产量预测表

14

图表

3 2001 年上市公司的指标对比

19

图表

4 SWOT 模式分析图

21

图表

5 2001 年我国造纸行业上市公司财务损益表

22

图表

6 2002 年我国主要纸产品的地区产量统计表

32

图表

7 2002 年我国纸产品产量统计表

33

图表

8 2002 年我国造纸行业主要经济指标列表

33

图表

9 2002 年我国造纸行业主要财务指标列表

33 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司

3 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告----造纸行业 I 当前我国造纸工业的现状分析 我国造纸工业正处于社会需求高增长的阶段, 近十年国内外对纸张的需求年 增长率为 8.77%,高于 GDP 的增长率,远远超过美国和日本等发达国家 2%-3%年 增长率.

一、新闻纸:成本控制成为竞争焦点 目前我国新闻纸的人均消费量只有 1.4kg,与世界平均 7.2kg 的水平相比还 有巨大的发展空间.我国报纸的数量虽然不多,但单份报纸的印张却急剧上升, 用纸量已达

180 万吨.与此同时,彩印数量快速增加,1995 年彩版占总版面的 1%,而2000 年已上升到 20%.1990 年我国进口新闻纸只有 1.62 万吨,到1997 年已达 45.3 万吨.2000 年我国新闻纸进口下降为 21.1 万吨,2001 年又继续下 降到 15.37 万吨. 国内的各大新闻纸厂为满足国内需求,纷纷申请立项,扩大生产和开发新品 种,如南平纸厂的彩色新闻纸

18 万吨/年,广州纸厂的彩色新闻纸

18 万吨/年, 石岘纸厂的彩色新闻纸

20 万吨/年,宜宾纸厂的彩色新闻纸

10 万吨/年,晨鸣纸 业的彩色新闻纸

15 万吨/年等. 这些项目先后建成投产将形成新的产能近

120 万吨/年.除了这些正规的新闻纸厂之外,还有些原来不生产新闻纸的中小企业改 产新闻纸,目前的生产能力也达

40 万吨/年.此外,已获批准立项的还有江西纸 业和河北赵县的新闻纸项目正在筹建中. 国内新闻纸与进口新闻纸的竞争焦点将是产品的成本, 因为新建项目经过引 进国外的新技术, 产品的质量已经接近进口纸或与进口纸不相上下, 关键是成本. 现在国际上新闻纸的成本纸

320 美元/吨,而我国却高达

500 美元/吨,如何消化 木材贵而造成生产成本高的这一难题, 将是国内新闻纸厂今后的主攻目标. 另外, 新建新闻纸机的主要原料,几乎都是进口废纸 ONP,而ONP 的价格也和纸浆一样 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司

2 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告----造纸行业 呈周期性的涨落,如何消化 ONP 涨价带来的困境也是一个棘手的问题.

二、铜版纸:竞争局面将更加激化 铜版纸是近十年来社会需求发展最快的品种之一,年递增率高达 18.8%.上 世纪

90 年代,外资进入我国铜版纸市场,首先在苏州兴建紫兴纸业,年产

10 万吨,随后金光集团在镇江兴建金东纸业生产铜版纸,生产能力为年产

50 万吨. 到2000 年又引进第二涂布纸生产线,并将另一条全化浆纸生产线改为生产铜版 纸,形成了

100 万吨的铜版纸生产能力. 印尼亚太集团在常熟兴建

35 万吨/年的涂布纸生产线, 韩国大宇在牡丹江兴 建5万吨/年的生产线.仅几年时间,我国就兴建了

150 万吨/年具有国际水平的 铜版纸生产能力.近日,山东高唐泉林纸业又引进了

8 万吨/年铜版纸生产线, 华泰纸业

15 万吨/年、万豪纸业

10 万吨/年生产线也相继建成投产.2001 年我 国出现进口铜版纸的低价倾销,韩国在国内的销价为 700-730 美元/吨,而在中 国的销价最低达

60 美元/吨. 短期内,外资企业、中资企业形成近

200 万吨的具有世界水平的铜版纸生产 能力,而这两年的进口量也呈下降趋势,2001 年降为 97.71 万吨.可以预见, 铜版纸的贸易将会出现有进有出的局面,竞争将更加激化.

三、印刷书写纸 :微涂整饰技术成为新的发展动向

1991 年这类纸的消费量为 354.5 万吨,2001 年消费量为 879.1 万吨,年递 增率为 9.5%,稍高于同期生产量的年递增率.其中图书、杂志、课本用纸

1999 年为

115 万吨,2000 年为

112 万吨,2001 年为

130 万吨.2000 年较

1999 年稍 有下降是因为

2000 年 环保 控制较严,有些生产凸版纸的小厂关闭下马,凸 版纸的供应有些下降. 目前总的趋势是凸版纸的使用下降,而胶版纸的使用大幅上升,沿海一些大 城市已基本上没有凸版纸印刷. 原来北方纸厂酸法苇浆的凸版纸因为掉毛问题而 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司

3 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告----造纸行业 不受用户欢迎,而岳阳碱法蔬浆印刷纸不存在掉毛问题,同时印刷纸口又掺用了 部分磨木浆,印刷性能有所提高而受到欢迎.现在国际上印刷用纸有一种发展趋 势,即不仅使用磨木浆或........