PDF《中国兵器工业集团有限公司》

1 中国兵器工业集团有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 票面利率公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]2894 号)核准,中国兵器工业 集团有限公司 (以下简称 "发行人" ) 获准向合格投资者公开发行总额不超过

200 亿元的公司债券(以下简称"本次债券" ) . 中国兵器工业集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期) (以下简称"本期债券" )基础发行规模为

5 亿元,可超额配售不超过

45 亿元.本期债券为

5 年期品种,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选 择权和投资者回售选择权.

2018 年4月13 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价.根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,确定 本期债券票面利率为 4.77%. 发行人将按上述票面利率于

2018 年4月16 日至

2018 年4月17 日面向合格 投资者网下发行本期债券.具体认购方法请参见

2018 年4月12 日刊登在《上海 证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国兵器工业 集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》 . 特此公告.

2 (此页无正文,为《中国兵器工业集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 发行人:中国兵器工业集团有限公司 年月日3(此页无正文,为《中国兵器工业集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司 年月日4(此页无正文,为《中国兵器工业集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商:国泰君安证券股份有限公司 年月日5(此页无正文,为《中国兵器工业集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商:中信建投证券股份有限公司 年月日6(此页无正文,为《中国兵器工业集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商:广发证券股份有限公司 年月日7(此页无正文,为《中国兵器工业集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商:招商证券股份有限公司 年月日