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中化国际(控股)股份有限公司 二零一六年度股东大会 会议文件 中化国际(控股)股份有限公司SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际(控股)股份有限公司二O一六年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一七年五月二十六日

1 北京民族饭店 文件目录 编号 文件名称 页码

1、 《公司2016年度财务决算报告》

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2、 《公司2017年度财务预算报告》

5

3、 《公司2016年度利润分配预案》

18

4、 《董事会2016年度工作报告》

19

5、 《监事会2016年度工作报告》

29

6、 《关于公司预计2017年日常关联交易的提案》

33

7、 《关于与中化集团财务有限责任公司续签的议案》

42

8、 《关于中化国际境外发行5年期3亿美元债券的提案》

45

9、 《关于修订的议案》

49

10、 《关于选举独立董事的议案》

51

11、 《独立董事2016年度述职报告》

53

12、附件: 《股东表决票》

62 中化国际(控股)股份有限公司二O一六年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一七年五月二十六日

2 北京民族饭店 中化国际(控股)股份有限公司

2016 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表: 现报告中化国际2016年度财务决算情况,请予审议.

一、审计结果 中化国际2016年度会计报表经安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告.

二、经营情况分析 2016年全球经济呈现弱势复苏,大宗商品价格在低位反弹,中 国经济呈现L型走势,逐步探底,实现高速向中高速增长的转变. 公司面对极其严峻的外部环境,落实 坚定信心、狠抓经营、 践行文化、转型发展 的经营方针,各业务齐心协力、共克时艰, 除天胶业务受复杂市场环境影响经营出现较大困难外,公司各主营 业务均实现同比增长.实现归属于母公司股东的净利润0.57亿元. 精细化工产业中农化业务面对不利的市场环境及内部整合压 力,通过整合营销、内部协同价值的发挥,努力降本增效,利润同 比大幅提升.精细化工产业中化工中间体及新材料业务快速响应市 场变化,及时调整经营策略,发挥产品链整体竞争优势,提升适销 股东大会 议案一 中化国际(控股)股份有限公司二O一六年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一七年五月二十六日

3 北京民族饭店 对路产品的市场销售;

同时,顺应安全环保标准不断提高的行业发 展趋势,积极实施重点产品工艺技术的升级改造,加大安全环保设 施投入和安全环保管理能力建设的力度,全面提升生产运营能力与 效率. 橡胶产业中橡塑助剂业务继续加强市场研究及拓展,聚焦核心 客户分别制定营销策略,合理统筹规划产能,满负荷生产最大限度 挖潜产量,稳固行业成本最优地位,全年业绩再创新高.天然橡胶 业务围绕新业务平台顺利完成股权及资产交割,启动全球资源整合 及新业务架构与管理团队搭建,进一步优化资源配置,坚决清理不 良资产,贯彻提质增效各项工作. 面对严苛的市场环境,船运业务灵活调拨运力,积极开发客 户;

集装罐业务积极发展北美航线,优化调拨成本,实现全年利润 目标,取得历史最好成绩. 分销与贸易业务在严控经营风险的基础上,集中资源努力发展 核心商品,创新经营,发挥期现结合优势,业绩全面超同期.

三、资产结构分析 截至2016年12月31日,公司资产总额为500.11亿元,负债总额为 299.52亿元,归属于上市公司股东的净资产111.72亿元. 从资产的构成来看,2016年底公司流动资产为220.59亿元,占资 产总额的44.11%;

非流动资产为279.52亿元,占资产总额的55.89%, 中化国际(控股)股份有限公司二O一六年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一七年五月二十六日

4 北京民族饭店 其中:长期投资净额为32.38亿元,占资产总额的6.47%;

固定资产和 在建工程为125.22亿元, 占资产总额的25.04%, 无形资产36.32亿元, 占资产总额的7.26%;

商誉44.47亿元,占资产总额的8.89%. 2016年12月31日公司的资产负债率为59.89%, 较2015年增加8.45 个百分点;

流动比率为1.11,速动比率为0.83.

四、现金流量情况 2016年中化国际现金流量为净流入25.63亿元,其中经营活动产 生的现金流量净额为流入19.19亿元,投资活动产生的现金流量净额 为流出23.80亿元,筹资活动产生的现金流量净额为流入30.83亿元,汇率变动对现金流量的影响为流出0.58亿元.2016年每股经营 活动产生的现金流量净额为0.92元/股.

五、股东回报 公司股本已由2000年刚上市时的37,265万股增长到2016年年底 的208,301万股.在股本扩张、业绩增长的同时,公司每年均通过现 金分红实现对股东投资的回报,公司累计现金分红将达约37亿元(包含2016年度拟分红金额) . 以上公司2016年度财务决算报告, 已经公司第七届董事会第四次 会议审议通过,现提请本次年度股东大会审议表决. 中化国际(控股)股份有限公司二O一六年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一七年五月二十六日

5 北京民族饭店 中化国际(控股)股份有限公司

2017 年5月26 日 中化国际(控股)股份有限公司

2017 年度财务预算报告 尊敬的各位股东及股东代表: 现报告中化国际2017年度财务预算情况,请予审议.

一、2017年经营环境预测分析

(一)行业政策及其变动 针对我国农药行业产业集中度不高,大部分产品产能过剩,创 新能力较弱,产品同质化严重等诸多问题,中国农药工业协会发布 的《农药工业 十三五 发展规划》要求我国农药工业将坚持以促 进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,进一步调整产业布 局和产品结构,推动技术创新和产业转型升级,减少环境污染,转 变农药工业的发展方式,促进农药工业的持续稳定健康发展,满足 农业生产需求,增强粮食安全的保障能力,提高农药工业的国际竞 争力.农药行业将继续着力提升产业集中度,进一步控制和减少农 药企业数量,通过兼并重组、股份改制等方式,组建大规模农药生 产企业集团,培育具有国际竞争力的企业;

提高自主创新能力和技 术装备,调整优化产品结构,保护生态环境和资源节约.同时,加 股东大会 议案二 中化国际(控股)股份有限公司二O一六年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一七年五月二十六日

6 北京民族饭店 快农药企业向产业园区集中.在国家产业政策的引导下,新建农药 生产企业规模不断扩大.随着环保、安全要求的日益严格,以及市 场竞争日趋激烈,农药企业兼并重组的步伐加快,企业两极分化发 展的趋势愈加明显. 工业和信息化部、环境保护部印发《水污染防治重点行业清洁 生产技术推行方案》 ,在农药、化学原料药制造等11个水污染防治重 点行业推广采用先进适用清洁生产技术,实施清洁生产技术改造, 从源头减少废水、化学需氧量(COD) 、氨氮、含铬污泥(含水量80- 90%)等污染物的产生和排放. 2015年,新修订的《中华人民共和国食品安全法》和《环境保 护法》对化学农药、兽药生产企业提出了更高的要求, 《中华人民共 和国食品安全法》对农药、兽药及饲料添加剂的使用、残留做出严 格的定义,加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药,推动替代产品的研 发和应用,鼓励使用高效低毒低残留农药;

对食品、食品添加剂、 食品相关产品中的致病性微生物,农药残留、兽药残留、重金属等 污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定. 随着《环境保护法》的实施,各地加大 三废 排放监管力 度,提高排放标准,多层次的开展环保检查和专项整治,企业 三废 治理投入增加,治理装置运行费用大幅上升,给化工生产企业 带来重大的影响. 中化国际(控股)股份有限公司二O一六年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一七年五月二十六日

7 北京民族饭店 江苏省发布 《关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》 . 《意见》明确了江苏石化产业转型升级措施,提出了产业结构调整限 制、淘汰目录,并对沿江、沿海、太湖和苏北四大石化产业聚集区提 出了有针对性的发展重点和方向指引.

(二)行业格局与趋势

1、精细化工业务 目前中化国际的精细化工业务包括农化业务、化工中间体业务 和橡胶化学品业务. 1.1 农化行业 1.1.1 行业格局 中国农药市场规模居世界前三, 且未来持续快速增长, 跨国企 业尚未垄断市场, 本土企业多而分散, 近年国内主要本土企业正通 过完善产品结构、拓展国际市场与制剂分销、探索业务模式创新等 多种途径获得快速成长并建立竞争优势. 1.1.2 行业趋势 ①近年来全球农化市场长期将呈现稳定增长态势,跨国创制型企 业依靠传统的研发优势, 保持较高的盈利能力,仿制型企业通过并 购/合作方式拓展市场区域,强化制剂开发,优化生产供应,实现了 快速发展.预计未来全球农化市场仍将稳定增长, 尤其是亚太及南 中化国际(控股)股份有限公司二O一六年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一七年五月二十六日

8 北京民族饭店 美地区将保持较快增速.中国方面受人口增长、人均耕地面积有限 等刚性因素驱动,农药需求呈现稳定增长态势.此外,近年来我国 农作物的病虫害也多有发生,防治压力加大,用药需求亦增长较 快,未来在粮油、林果、蔬菜、药材、花卉、牧草、园林等方面对 高效、低毒的除草剂、杀菌剂产品需求量将明显上升. ②技术革新和产业升级成为企业竞争越来越重要的因素.随着 农药产品愈加向高效、低毒、低残留的方向发展,建立环境友好型 的经营模式,引进先进生产技术或农药产品,淘汰落后产能,将是 行业发展的主要趋势.同时,随全社会环境保护和食品安全意识不 断增强,农药的生产和使用对环境的负面影响日益引起人们的关 注,农产品中农药残留限量标准将不断提高,监管法规也日趋严 格,对农药生产企业的技术实力提出了更高的要求.此外,随着耕 种技术的进一步革新,如免耕技术的推广,农药用药方式发生着较 大变化,为以草甘膦为代表的除草剂品种带来更大的发展空间. ③农药企业整合将成为常态,近年来,受产能过剩和仿制竞争 影响,国内一些规模较小的农药企业已退出市场,行业整体的集中 度正逐步提高.随着绿色环保农药品种的市场接受度逐渐提高,高 毒高残留农药品种的落后产能将逐步淘汰,产业整合将成为农药行 业的发展趋势.与此同时,一些大型农药企业也将在行业整合中寻 找新的战略机遇,并向着规模化、集团化、国际化方向发展.通过 加强与国际领先企业的合作,学习先进的生产与管理经验,提升盈 中化国际(控股)股份有限公司二O一六年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一七年五月二十六日

9 北京民族饭店 利水平,反哺研发实力的不足,实现农药产业全面、均衡地发展. ④环保安全监管趋严,推进环保安全合规, 加速技术创新与产业 升级, 是未来中国农药产业........