PDF《合并与收购》

合并与收购 并购代表工作 ? 由韩国浦项制铁领导,包括台湾中钢公司在内 的财团就其以11亿美元收购安赛乐米塔尔在加 拿大铁矿业务的15%权益.

? 进步能源以60亿美元出售至马来西亚国家石油 公司的其中一个大股东. ? 永辉焦煤股份有限公司与日本丸红株式会社以 10亿美元收购Grande Cache煤矿公司. ? Walter Energy以33亿美元协议收购Western Coal Corp. ? Addax Petroleum董事会就公司 以83亿价格出售 至中国石化国际石油勘探开发公司,为当时中 国国有企业最大宗油气资产收购. ? 韩国投资有限公司以1亿美元私募投资Osum Oil Sands Corp.并以5千万美元战略投资Laricina Energy Ltd. ? Apache Corp. 以32.5亿美元收购BP加拿大能源 在加拿大西部的油气勘探与开发资产. ? 中国投资有限公司收购Penn West Energy Trust 5%权益,并与Penn West协议合伙开发位于阿尔 伯塔省石油资产,总投资额为12亿5千万. ? 中国石油股份有限公司收购皇家荷兰壳牌在东 北不列颠哥伦比亚省的Groundbirch页岩气项目 20%的权益. ? KKR收购 Starwood Energy Group Global LLC以及 三个关联的太阳能项目. ? 谷歌公司收购BufferBox Inc. ? 微软公司过去15年在加拿大所做并购业务. ? IBM Corporation 以50亿加元收购Cognos Inc.以 及其它加拿大并购. ? Fording Canadian Coal Trust 以141亿加元出售 至Teck Resources. ? NOVA Chemicals以23亿美元出售至国际石油投 资公司. ? 皇家荷兰壳牌以59亿美元收购Duvernay Oil Corp. ? 加拿大皇家银行 以14亿加元收购Ally Financial Inc.的加拿大汽车金融与存款业务. 合并与收购交易无论大小,都需要清楚的理解和正确的 解决其中所牵涉的复杂性.有经验的法律顾问是所有 并购交易以及客户所必需的要素.拥有数十年的丰富经 验,客户们可以信任Osler为其提供一个成功交易所必需 的正确法律意见. 参与众多数量与范围的交易 C 我们可为各种类型与大小的交易提 供有效意见,无论本地、外国、跨境或跨国公司.我们设计并执行 了创新的法律构架,给并购带来革命性的改变,同时继续为客户提 供有价值的方案. 相关专业的高度与深度 C 我们顶尖的并购律师们无论在税法、竞争/反垄断、证券/监管、银行与金融服务、诉讼、养老金、就业/ 行政补偿以及其它各种并购成功的重要专业领域均获得最高排名. 其中税法是完成战略并购的必需部分,没有其它加拿大律所像Osler 一样在税法领域屡获认可. 领先的国际专长 C 我们经常代表国际公司在加拿大进行投资以及 收购当地企业,并在一宗外国直接投资交易成功必需的领域拥有领 先市场的专长,例如税法构架、外资审核以及反垄断.我们经常与 其它管辖区的律所合作,成功完成这些交易,同时可以作为国际协 调顾问. 客户专注 C 我们了解一宗交易背后的商业重要性以及我们客户运 营的商业环境.我们的"客户至上"方针融合在我们文化的每一个 细节当中,同时我们将该方针运用在我们协商并设立一个交易的构 架中,排除风险并有效管理事务. 世界范围的认可 我们的并购团队持续被评为加拿大乃至国际领先的 并购法律顾问之一: ? 过去13年,Osler持续被钱伯斯国际:世界领先商法律师授予公司 法/并购的最高排名.2013版中,客户评价Osler "提供一个很有 深度的服务.他们非常实际并且拥有极丰富的经验." ? 2013版的国际金融法律回顾1000:世界领先金融法律事务所指南 中,Osler被竞争对手高度评价"在并购市场非常活跃"并拥有" 很多高级律师",同时客户评价我们"非常尖端"并有能力提 供"独特的解决方案". Osler, Hoskin & Harcourt llp ? 安大略教师退休金,Providence Equity Partners, Madison Dearborn Partners LLC以及BCE Inc. 以11亿加元收购Q9 Networks Inc. ? Target Corporation以18.25亿美元收购Zellers Inc.在加拿大220家店面的租赁合约. ? 康菲石油协议以46.5亿美元出售其在Syncrude 9%权益至中国石化国际石油勘探开发公司. ? Gaz Metro Inc.以7亿美元收购Central Vermont Public Service Corporation. ? 麦格纳国际以计划安排形式进行双股制资本重 组. ? Kinross Gold以70亿加元收购Red Back Mining以 及对Underworld Resources发出的要约. ? Kinross Gold以12亿加元收购Aurelian Resources Inc. ? 加拿大皇家银行以14亿美元收购Phillips, Hager & North Investment Management. ? 加拿大皇家银行 以22亿美元收购特立尼达和多 巴哥皇家银行. ? 过去5年,Osler持续排名交易排行榜榜首.路透社、彭博以及并 购市场经常授予Osler在加拿大律所涉及已公布或完成交易在价值 或数量上排名第一.2012年Osler再一次被路透社授予已完成加拿 大并购交易排名第一.彭博同时授予Osler 2012年终并购排行榜 最高级排名. ? 2012加拿大法律专家名录授予Osler在并购项目中最高排名 C 最 多推荐. 联系我们 如需获取更多资讯,请参考 osler.com或与以下律师联系: 多伦多 Emmanuel Pressman, 合伙人 416.862.4903 epressman@osler.com 蒙特利尔 Shahir Guindi, 主管合伙人 514.904.8126 sguindi@osler.com 卡尔加里 Frank Turner, 合伙人 403.260.7017 fturner@osler.com 渥太华 Craig Wright, 合伙人 613.787.1035 cwright@osler.com 纽约 Randall Pratt, 主管合伙人 212.991.2532 rpratt@osler.com 11/13-C ID