PDF《重要提示》

2005 年华能国际电力股份有限公司第一期融资券申购及配售说明 重要提示 1.

经中国人民银行备案, 华能国际电力股份有限公司获准在全国银行间债券市场 公开发行第一期融资券. 2. 本次发行采用簿记建档集中配售的方式, 中国建设银行股份有限公司作为主承 销商,将作为簿记管理人,组织本期融资券的簿记发行工作. 3. 在本《申购及配售说明》中,工作日是指北京市的商业银行的对公营业日(不 包括法定节假日或休息日). 4. 承销团成员以外的其他投资者请通过承销团成员购买本期融资券. 5. 本期融资券申购日期:2005 年5月26 日上午 9:00-11:30 . 本期融资券缴款时间:2005 年5月27 日中午 12:00 之前 本期融资券缴款指定资金账户: 户名:中国建设银行人民币资金交易户 开户行:中国建设银行上海市分行第二营业部(通过建行系统汇款时: 中国建设银行上海市分行) 账号:10131000070331400000808149 行号:105290024004(通过建行系统汇款时:52364) 联系人:杨晴翔、季娅倩、谢海玉

电话:010-

67597203、

7565、7775 专用传真

电话:010-

67597774、67598587

一、 本期融资券主要条款 1. 融资券名称:

2005 年华能国际电力股份有限公司第一期融资券. 2. 计划发行规模:人民币

45 亿元(肆拾伍亿元) . 3. 融资券期限:365 天融资券. 4. 融资券面值:人民币

100 元.

1 5. 发行价格:贴现发行,通过簿记建档集中配售的方式确定发行价格. 6. 起息日期:2005 年5月27 日7. 缴款日期:2005 年5月27 日8. 兑付日:

2006 年5月27 日9. 融资券形式: 采用实名制记账方式, 由中央国债登记结算有限责任公司(以 下简称"中央国债登记公司")统一托管.

二、 申购区间 经主承销商与发行人协商确定,本期融资券发行价格区间确定为 97.13-97.16 元.

三、 申购时间 申购日期为

2005 年5月26 日上午 9:00-11:30.承销团成员须在上述规 定的申购时间内以传真形式向主承销商提交 《2005 年华能国际电力股份有限公 司第一期融资券申购要约》 (以下简称"申购要约" ,见附件一) .申购时间以 《申购要约》传真至主承销商处的时间为准,传真专线:010-

67597774、 67598587.

四、 申购程序

1、承销团成员按本《申购及配售说明》的具体要求,正确填写《申购要约》 , 并在本《申购及配售说明》要求的时间内,将加盖公章的《申购要约》传 真至主承销商指定的传真号码(传真专线:010-

67597774、67598587) .

2、各承销团成员应根据自己的判断,在本说明前述规定的申购区间内自行确 定申购价格,每个成员可报出不超过

4 个意愿申购价位及相应的申购总金 额,价格的最小单位为 0.01 元/佰元面值.每个价格所对应的申购总金额 即为各投资者愿意投资的总需求.

3、对本期融资券,申购金额下限为人民币

500 万元(含500 万元) ,超过人 民币

500 万元的必须是人民币

100 万元的整数倍,每一承销商(除主承销 商外)的申购总金额不超过人民币

20 亿元.

4、申购要约一经到达主承销商处,即不得撤回.

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五、 融资券配售与缴款 1.定义: (1) 有效订单:承销团成员发出的符合主承销商格式要求的《申购要约》于 规定截止时间前传真至主承销商处(传真号码:010-

67597774、 67598587) ,其申购价格位于本《申购说明》所确定的申购区间内,且 申购价格在最终确定的发行价格以上 (含发行价格) 有申购金额的订单, 同时其他内容亦符合本《申购及配售说明》要求. (2) 有效申购总金额:所有有效订单的本期融资券申购金额总和. 2.配售原则: (1) 如果簿记建档的最终结果显示, 本期融资券的有效申购总金额之和不超 过本期融资券的计划发行规模(人民币

45 亿元) ,则全部有效订单将获 得100%配售;

(2) 如果本期融资券的有效申购总金额之和大于人民币

45 亿元,主承销商 将对各承销团成员的有效订单进行统一配售(注:申购价格不低于最终 确定的发行价格的有效订单,其申购总金额的认购效力相同,将进行统 一配售) ,承销团成员的配售金额不会超过其有效订单中的有效申购金 额. 3.缴款办法: 主承销商将在

2005 年5月26 日以传真《2005 年华能国际电力股份有限 公司第一期融资券配售确认及缴款通知书》 (以下简称" 《缴款通知书》 " )的 方式书面通知各承销团成员的获配融资券金额和需缴纳的认购款金额、付款 日期、划款账户等,承销团成员应按照《缴款通知书》的要求,按时足额将 认购款项划至主承销商指定的账户.

六、 融资券登记托管 本期融资券的登记托管工作由主承销商按中央国债登记公司的相关规 程,为承销团成员统一办理.承销团成员应在缴款日(2005 年5月27 日) 12:00 前,向主承销商发出《2005 年华能国际电力股份有限公司第一期融资 券登记托管指令》 (具体格式见附件二) .

七、 违约申购的处理

3 获得配售的承销团成员如果未能在主承销商规定的时间内向指定的银行 账户足额缴纳融资券认购款项,将被视为违约申购.发行人有权自行处置与 该违约承销商未缴纳的认购款项相对应的融资券,并有权依据《2005 年华能 国际电力股份有限公司融资券承销协议》等法律文件,进一步依法追究该违 约承销团成员的法律责任.

八、 主承销商联系方式 中国建设银行股份有限公司 地址: 北京金融大街

25 号 邮编:

100032 联系人:杨晴翔、季娅倩 联系

电话: 010-

67597565、67597775 传真

电话: 010-

67597774、67598587 各承销团成员和其他投资者应就其认购本期融资券的有关事宜咨询其法律顾 问及其他有关专业人士,并对认购本期融资券的合法、合规性自行承担责任. 中国建设银行股份有限公司

2005 年5月25 日4附件一:

2005 年华能国际电力股份有限公司第一期融资券申购要约 中国建设银行: 本单位:在此同意并确认: 申购

2005 年华能国际 电力股份有限公司第一期融资券的价格及申购总金额为: (1) 不高于_元/佰元面值时,申购总金额为 万元;

(2) 不高于_元/佰元面值时,申购总金额为 万元;

(3) 不高于_元/佰元面值时,申购总金额为 万元;

(4) 不高于_元/佰元面值时,申购总金额为 万元. 单位名称(请加盖公章) : 法定代表人或其授权人签字: 日期: 承销团成员基本信息表: 单位名称: 经办/代理人姓名: 经办/代理人 身份证号码: 联系

电话: 传真: 手机: 电子邮件: 中央国债登记公司 的一级托管账户详情 户名: 账号:

5 附件二:

2005 年华能国际电力股份有限公司第一期融资券登记托管指令 中国建设银行: 我公司_在本期融资券发行中,共获配本期融资券 万元.请按照以下清单办理本期融资券登记托管工作. 机构名称 中央国债公司托管 帐号 本期券托管金额 (万元) 合计 (万元) 总计 单位名称(公章) :

2005 年月日6