PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司》

金瑞矿业

2015 年年度股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 二一六年二月二十六日 金瑞矿业

2015 年年度股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2015年年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人: 为维护股东的合法权益,确保股东及股东代理人在本公司2015年年度股东大会 期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市 公司股东大会规则》的有关规定,制定如下规定:

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方可出席会议.

二、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

三、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭手机或将其 调至静音状态.

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利,但需由公司统一安排发言和解答.

五、本次大会表决,采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

六、现场会议按《公司章程》规定,推选计票、监票人选.表决结果由计票监 票小组推选代表宣布.

七、对违反本会议须知的行为,董事会秘书和大会工作人员应予及时制止,以 保证会议正常进行,保障股东的合法权益. 金瑞矿业

2015 年年度股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2015年年度股东大会相关事项及议程

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:

1、现场会议日期、时间:2016年2月26日(星期五)上午10:00

2、网络投票日期、时间:2016年2月26日(星期五) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(四)会议的表决方式 本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式.公司将通过上海证券交 易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权.同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种,如同一表 决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一表决权在网络投票系统重复 进行表决的,均以第一次表决为准.

(五)现场会议地点 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

(六)股权登记日:2016年2月19日(星期五)

二、会议审议事项 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《公司

2015 年度董事会工作报告》 √

2 《公司

2015 年度监事会工作报告》 √

3 《公司

2015 年年度报告》 (全文及摘要) √ 4.00 《公司

2015 年度财务决算和

2016 年度财务预算的报告》 √ 金瑞矿业

2015 年年度股东大会会议资料 4.01 公司

2015 年度财务决算报告 √ 4.02 公司

2016 年度财务预算报告 √

5 《公司

2015 年度利润分配预案》 √

6 《公司

2015 年度独立董事述职报告》 √ 7.00 《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度 会计和内部控制审计机构的议案》 √ 7.01 聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度会计审 计机构 √ 7.02 聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度内部控 制审计机构 √ 8.00 《关于全资子公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》 √ 8.01 与关联方青海桥头铝电股份有限公司签署《持续性关联交易协议》 √ 8.02 与关联方青海宁北发电有限责任公司签署《持续性关联交易协议》 √

三、会议出席对象

(一)截止股权登记日(2016年2月19日)下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人可以不必是公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师.

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;

委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书、委托人证券账户卡.

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加 盖公司公章的法人单位营业执照复印件;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账 户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件.

3、异地股东可以传真方式登记.

(二)登记时间 2016年2月25日(星期四) 上午9:00~11:00 下午14:30~16:30

(三)登记地点 金瑞矿业

2015 年年度股东大会会议资料 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦509室公司证券部

五、其他事项

(一)会议联系方式 会议联系人姓名:甘晨霞女士 电话号码:0971-6321653 传真号码:0971-6330915 电子

邮箱:18935607756@163.com 联系地址:青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦509室 邮政编码:810008

(二)会议费用 与会股东交通及食宿费用自理.

六、现场会议议程

(一)会议开始,宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数;

(二)宣布本次会议议案的表决方法;

(三)审议会议各项议案;

(四)与会股东发言和提问,公司董事、监事、高管等人员解答;

(五)推举计票、监票人员;

(六)股东投票表决;

(七)休会(统计投票结果) ;

(八)复会,宣布会议表决结果、议案通过情况;

(九)宣读股东大会决议;

(十)见证律师宣读法律意见书;

(十一)出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签字;

(十二)宣布会议结束. 金瑞矿业

2015 年年度股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2015年年度股东大会投票注意事项

一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可 以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投 票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台 网站说明.

二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的 表决票.

三、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准.

四、股东对所有议案均表决完毕才能提交. 金瑞矿业

2015 年年度股东大会会议资料 议案之一: 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 董事长 程国勋 各位股东、股东代理人: 公司董事会七届六次会议审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》 ,现提交 本次股东大会.

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务及经营模式

1、业务范围 本报告期,随着公司发行股份购买王敬春、肖中明合法持有的庆龙锶盐合计100%的 股权并募集部分配套资金的重大事项实施完毕,公司主营业务在原有煤炭的开采、 生产和销售的基础上,新增了碳酸锶系列产品的生产和销售.报告期内,煤炭业务 仍是公司的核心业务.

2、经营模式 公司经营范围为原煤的生产、销售,碳酸锶及副产品的生产和销售.报告期内,公 司主营业务煤炭的生产和销售实现的营业收入占公司营业收入总额80%左右,碳酸 锶及副产品的生产和销售不足20%. 公司生产的原煤,低硫、挥发份高,为优质动力煤,主要供应控股股东青投集团下 属的控股子公司桥头铝电用于火力发电.近三年公司对其实现的营业收入占公司营 业收入总额的50-70%左右,其余部分主要销往青海省内的电力、水泥等企业. 公司生产的碳酸锶系列产品,在国内锶盐行业及下游客户均有良好的声誉和影响力. 所生产的磁材专用碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定,主要供应江顺磁材、北矿磁材、 东磁集团等公司;

所生产的低钡低钙优质碳酸锶是目前国内能应用于液晶玻璃基板 的主要锶盐产品,是世界主要液晶剥离基板生产企业如日本旭硝子和电气硝子的重 要供应商之一.

3、主要业绩驱动因素 报告期内,公司业绩主要来源于煤炭业务,煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤 成本和其他管理成本的控制.

(二)行业情况

1、行业发展状况 煤炭行业是典型的受宏观经济影响的周期性行业.受宏观经济下行及国家对经济结 金瑞矿业

2015 年年度股东大会会议资料 构、能源结构不断优化升级的影响,2015 年国内煤炭经济运行形势更加严峻.在需 求下滑和产能过剩的双重影响下,煤价大幅回落,跌至近十年的谷底,供求关系严 重失衡,市场需求大幅萎缩,行业盈利下滑,市场亏损面不断扩大,煤炭行业发展 步履维艰,行业竞争也更加激烈.

2、公司所处的行业地位 公司煤炭近三年生产量分别为

236 万吨、189 万吨、130 万吨,在目前青海省已正式 投产的煤炭企业里属规模较大的,而在全国中小型煤炭采选类上市公司中排名比较 靠后.

二、 报告期内核心竞争力分析 公司经过多年的发展,核心竞争力明显增强,已具有较强的抗经营风险能力.报告 期内,公司核心竞争力未发生重大变化.

1、成本优势 公司煤炭生产基地距离青海省省会城市西宁较近,且具备较为完整的产品运输和销 售渠道,柴达尔矿拥有煤炭产品装卸的独立站台和专用线,运输成本相对较低,产 品价格在青海地区有一定竞争优势.

2、安全管理优势 公司所属煤矿矿区位于海拔3,000-4,000 米之间,采矿作业面主要集中在海拔3,300 米以上矿层,高海拔地区干燥缺水的地理条件决定了矿井开采作业面发生透水事故 的可能性极低.且矿井均属低瓦斯煤矿,发生瓦斯安全事故的风险较低.目前,公 司已建立了一系列完备的安全生产制度及安全管理体系.近年来,通过煤矿技术升 级改造,生产矿井均达到二级安全质量标准化的要求;

井下采煤液压悬移支架的推 广应用、以及煤矿井下 安全避险六大系统 的建立应用使采煤的生产效率和安全 保障都有大幅提升.

3、行业管理经验优势 公司经过多年的发展、积累,在煤炭和碳酸锶行业都拥有一批懂技术、懂管理的人 员队伍和技术人才.同时,公司不断地利用行业中出现的新设备、新技术,提高劳 动生产率和产品质量,具有良好的运营机制.

4、规范的公司治理优势 公司一直严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》和中国证监会、上 海证券交易所的有关法律法规的要求,完善公司法人治理,规范公司运作.尤其是 在开展内控规范体系建设后,进一步完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议 事规则等一系列、涵盖各个业务层面内部管理制度,提高了企业经营管理水平和风 险防范能力,推动公司规范运作、健康发展.

三、管理层讨论与分析 2015年,受国内宏观经济增速放缓,国家能源结构调整、煤炭产能过剩等多重因素 的影响,煤炭行业供求关系没有发生根本性改变,煤炭价格继续呈现下降趋势,公 金瑞矿业

2015 年年度股东大会会议资料 司原煤产销量、销售价格下降,销售收入减少,经济效益持续下滑.面对复杂的宏 观经济环境及严峻的行业发展形势,公司董事会紧紧围绕........