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阜新德尔汽车部件股份有限公司

2018 年年度报告全文

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2018 年年度报告 2019-036

2018 年04 月 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管 人员)张敏 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险.

1、国内汽车行业增速放缓的风险 公司所处的汽车零部件行业景气度主要取决于下游整车行业状况,并最终 为国内外经济波动、行业政策变化及油价波动等因素所影响,其中,与宏观经 济波动的相关性最为明显.2018 年国内汽车产销量分别为 2780.92 万辆和 2808.06 万辆,比上年同期分别下降 4.16%和2.76%,国内汽车行业面临增长放 缓甚至在将来有所下降的风险,公司业务发展也将受到整车行业的传递影响.

2、公司业绩增速降低的风险 公司主营业务收入逐年增长,利润增长较快.公司不断通过加大科技研发 力度,积极展开新技术、新产品、新业务的布局,努力实现技术和产品的系统 化组合,实现产品延伸的多样化布局,提升公司内生增长动力.公司收购德国 CCI,销售收入增幅较大,且CCI 业务持续保持稳健增长.但同时,并购融资 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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3 成本及公司限制性股票激励计划实施所致的成本摊销对净利润均有所影响,故 净利润增速低于同期收入增长增速,如果未来制造业受国际贸易摩擦及汇率波 动影响的增加,公司未来业绩的持续增速可能会有所降低.

3、产品质量风险 随着人们安全、环保意识的增强,消费者对于汽车的安全性、可靠性提出 了更高的要求,包括中国在内的众多国家均已实行缺陷汽车召回制度,要求汽 车制造商对其生产的缺陷汽车承担召回义务.同时国内外整车生产厂商对于零 部件供应商的产品质量要求日益提升,由于公司新项目、新产品较多,随着新 项目、新产品的批产以及国际客户销量增加,一旦质量管控不力,产品质量出 现问题,将会对公司产品销售及公司品牌形象带来不利影响,公司存在为客户 分担部分索赔或召回责任的风险.

4、商誉减值风险 公司于

2017 年4月收购 CCI 时产生较大商誉,若未来出现宏观经济波动、 市场竞争加剧、行业低迷或经营不善等情况,可能会导致公司收购的子公司业 绩低于预期,形成的商誉仍将存在减值风险,一旦大额计提,将对公司整体经 营业绩产生不利影响.

5、国际贸易风险

2018 年以来, 中美贸易摩擦导致的两国针对进口汽车及零配件的关税上涨 已经开始对两国甚至全球汽车销量产生影响.中美两国都是公司全球化战略体 系中非常重要的市场,若贸易摩擦升级,将有可能继续影响汽车销量,进而可 能对公司的收入规模和盈利能力造成不利影响. 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以105151743 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 3.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.7

第二节 公司简介和主要财务指标.11

第三节 公司业务概要.20

第四节 经营情况讨论与分析.34

第五节 重要事项.44

第六节 股份变动及股东情况.50

第七节 优先股相关情况.50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51

第九节 公司治理.60

第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.197 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 公司、德尔股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司 实际控制人 指 李毅 控股股东 指 辽宁德尔实业股份有限公司 美国福博 指 美国福博有限公司 鼎宏实业 指 阜新鼎宏实业有限公司 董事会、监事会、股东大会 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 阜新佳创 指 阜新佳创企业管理有限公司 CCI 指Carcoustics International GmbH 及其附属公司 克莱斯勒 指 菲亚特克莱斯勒汽车公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 《公司章程》 指 《阜新德尔汽车部件股份有限公司公司章程》 HPS 指 液压转向泵 EHPS 指 电液转向泵 EOP 指 变速箱电子泵 PEPS 指 一键启动系统 EWP 指 电子水泵 ASSB 指 全固态电池 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 德尔股份 股票代码

300473 公司的中文名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 德尔股份 公司的外文名称(如有) Fuxin Dare Automotive Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Dare Auto 公司的法定代表人 李毅 注册地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路55 号 注册地址的邮政编码

123004 办公地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路55 号 办公地址的邮政编码

123004 公司国际互联网网址 www.dare-auto.com 电子信箱 zqb@dare-auto.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩颖 杨爽 联系地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路55 号 辽宁省阜新市经济开发区 E 路55 号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 zqb@dare-auto.com zqb@dare-auto.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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8 会计师事务所名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市威海路

755 号文新报业大厦

20 楼 签字会计师姓名 耿磊、张毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路

1508 号 谭轶铭、郭厚猛 2015.6.12~2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 3,820,841,805.38 2,540,913,519.56 50.37% 622,677,373.62 归属于上市公司股东的净利润 (元) 134,141,420.47 131,340,419.95 2.13% 109,708,417.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 124,842,644.46 126,640,094.50 -1.42% 102,421,693.31 经营活动产生的现金流量净额 (元) 123,846,364.34 41,785,861.54 196.38% 198,221,086.75 基本每股收益(元/股) 1.3119 1.3006 0.87% 1.0971 稀释每股收益(元/股) 1.3119 1.3006 0.87% 1.0971 加权平均净资产收益率 7.51% 7.60% -0.09% 7.33%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额(元) 4,719,191,007.37 4,269,335,026.43 10.54% 1,964,453,830.24 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,920,919,511.21 1,657,977,708.29 15.86% 1,510,154,967.37 √ 是否用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 1.2757

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 837,713,141.78 1,004,111,893.23 960,339,722.19 1,018,677,048.18 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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9 归属于上市公司股东的净利润 45,560,871.09 53,296,163.77 49,934,761.03 -14,650,375.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 43,942,364.16 52,579,089.08 48,069,103.84 -19,747,912.62 经营活动产生的现金流量净额 25,685,635.92 -68,600,699.61 44,015,950.74 122,745,477.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -799,857.61 -369,631.60 1,669,171.78 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 14,137,762.61 8,762,795.86 6,527,148.68 债务重组损益 19,000.00 640,800.00 885,004.77 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -1,150,735.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,077,364.97 -1,907,600.39 98,860.32 减:所得税影响额 1,417,464.59 854,287.95 1,549,697.89 少数股东权益影响额(税后) 563,299.43 421,015.43 343,763.52 合计 9,298,776.01 4,700,325.45 7,286,724.14 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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10 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 阜新德尔汽车部件股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为汽车零部件系统供应商,公司紧跟汽车电动化、新能源化、智能化发展趋势,不断丰富产品线,已实现泵及电泵类 产品、电机电控及智能驾驶辅助系统产品、降噪(NVH)隔热及轻量化类产品在国内外整机厂商的广泛应用,并积极布局 氢燃料电池、全固态电池(ASSB)等产品领域,为公司的全球化发展奠定了坚实基础,实现了收入和利润的跨越式增长, 具体产品如下:

1、泵及电泵类产品 (1)机械泵类产品 ①液压转向泵 公司系国内液压转向泵领域的龙头企业,在转向泵领域积累了丰富的生产经验和技术工艺,在技术开发、质量管理、客 户认可度等方面具有较大的优势.经过多年发展,已与通用、日产、马自达、康明斯、采埃孚、吉利汽车、江铃汽车、比亚 迪汽车、上汽集团、一汽集团、北汽集团、东风................