PDF《重要声明及提示》

2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集说明书

1 重要声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书, 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本 期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、律师声明 北京大成(西安)律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意 发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经北京大成 (西安) 律师事务所审阅,确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断.

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2 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险.

六、其他重大事项或风险提示 发行人不承担政府融资职能, 发行本期企业债券不涉及新增地方 政府债务. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投资者若对募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019年第一期渭南市产业投资开发集团有限公 司公司债券(简称 19渭产投债01 ).

(二)发行总额:人民币6亿元.

(三)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面 利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定,并在债券存续期内保持 不变.Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一 年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率四舍五入保留两位小 数).本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果 确定,并报国家有关主管部门备案.本期债券采用单利按年计息,不 计复利,逾期不另计利息.

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(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在债 券存续期内的第

3、

4、

5、

6、 7年末分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金, 前2年每年应付利息单独支付, 后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.年度付息款 项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

(五)债券形式及托管方式:实名制记账式,投资者通过承销团 成员设置的发行网点认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一 级托管账户托管记载;

在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券 登记公司上海分公司登记托管.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(七)发行范围和对象:在承销团成员设置的发行网点发行,对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外);

在上海证券交易所发行对象为在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户 或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外).

(八)担保方式:无.

(九)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定,本期债券的信用级别为AA,发行人主体长期信用级别为AA.

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4 目录重要声明及提示

1 释义.6 第一条 债券发行依据

8 第二条 本期债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要

13 第四条 认购与托管

16 第五条 债券发行网点

18 第六条 认购人承诺

19 第七条 债券本息兑付办法

21 第八条 发行人基本情况

22 第九条 发行人业务情况

39 第十条 发行人财务情况

58 第十一条 已发行尚未兑付的债券

89 第十二条 募集资金用途

90 第十三条 偿债保证措施

101 第十四条 投资者权益保护

106 第十五条 风险与对策

110 第十六条 信用评级

117 第十七条 法律意见

120 第十八条 其他应说明的事项

122 第十九条 备查文件

123 附表一:2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券 发行网点表.125 附表二:2015 年末至

2017 年末发行人经审计的合并资产负债表.126

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5 附表二:

2015 年末至

2017 年末发行人经审计的合并资产负债表 (续)

127 附表三:2015 年度至

2017 年度发行人经审计的合并利润表.128 附表四:2015 年度至

2017 年度发行人经审计的合并现金流量表.129

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6 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司/渭南产投 指渭南市产业投资开发集团有限公司 本期债券 指发行总额为人民币6亿元的2019年第一期渭南市产业投资 开发集团有限公司公司债券,简称 19渭产投债01 本期发行 指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券募集 说明书》 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 省发改委 指陕西省发展和改革委员会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券投资者 指根据证券登记机构的记录,显示在其名下登记拥有本期债 券的投资者 主承销商/簿记管理人 指开源证券股份有限公司 分销商 指财富证券有限责任公司 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组 成的承销团 簿记建档 指由发行人与簿记管理人协商确定利率(价格)区间后,申 购人发出申购定单,由簿记管理人记录申购人申购债券利率 (价格)和数量........