PDF《苏州胜利精密制造科技股份有限公司》

证券代码:

002426 证券简称: 胜利精密 公告编号: 2019-005 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称 公司 )非公开发行境内 上市人民币普通股(A 股)(以下简称 本次非公开发行 )拟募集资金总额不 超过 200,000.

00 万元(含本数),发行数量不超过 688,303,543 股(含本数). 本次非公开发行完成后,公司总股本将有一定幅度增加.现就本次非公开发行完 成后,公司每股收益的变动情况分析如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元(含本数),发 行数量不超过 688,303,543 股(含本数).本次发行完成后,公司总股本将有一 定幅度增加.现就本次发行完成后,公司每股收益的变动情况分析如下:

(一)主要假设

1、假设本次非公开发行于

2019 年6月底实施完毕,该完成时间仅为估计, 最终以本次发行实际完成时间为准.

2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即688,303,543 股,该发行股 票数量仅为估计,最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准.

3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化.

4、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务 费用、募集资金投资项目产生效益)等的影响.

5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响.

6、公司

2018 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 30,704.97 万元,归 属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,958.90 万元.假设公司

2018 年业绩为

2018 年前三季度的 4/3,2019 年与

2018 年业绩持平(此假设仅用于计 算本次发行对主要指标的影响,不代表公司对

2018 年、2019 年经营情况及趋势 的判断).

7、假设公司

2018 年度现金分红比例与

2017 年度持平,为22.34%,即现金 分红 9,145.99 万元,并于

2019 年5月实施.

(二)对公司主要指标的影响 基于上述假设的前提下, 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 对比如下: 项目2018 年12 月31 日/2018 年度

2019 年12 月31 日/2019 年度 未考虑本次发行 考虑本次发行 期末总股本(万股) 344,151.77 344,151.77 412,982.13 归属于母公司所有者的净利润 (万元) 40,939.96 40,939.96 40,939.96 扣除非经常性损益后归属母公 司所有者的净利润(万元) 51,945.20 51,945.20 51,945.20 期末归属于上市公司股东的净 资产(万元) 917,083.38 948,877.36 1,148,877.36 基本每股收益(元/股) 0.12 0.12 0.11 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.12 0.11 扣除非经常性损益的基本每股 收益(元/股) 0.15 0.15 0.14 扣除非经常性损益的稀释每股 收益(元/股) 0.15 0.15 0.14 加权平均净资产收益率 4.60% 4.39% 3.97% 扣除非经常性损益的加权平均 净资产收益率 5.83% 5.57% 5.03% 注1:每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算. 注2:上述测算不代表公司

2018 年盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者 据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

注3:本次非公开发行募集资金金额和发行完成时间仅为估计,最终以经中国证监会核 准的本次非公开发行募集资金金额和实际发行完成时间为准.

二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次募集资金到位后,由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加, 募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间, 在总股本和净资产均增加的情况 下,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,股东即期 回报存在被摊薄的风险. 特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险.

三、本次发行的必要性和合理性 本次非公开发行股票所募集的资金将用于智能制造生产研发基地建设项目、 光刻机产业化项目及补充流动资金, 投资项目符合国家相关产业政策以及公司所 处行业发展趋势和未来发展规划,具有良好的市场前景和经济效益,有利于提升 公司的盈利能力和行业地位,符合公司及公司全体股东的利益.关于本次发行的 必要性和合理性,详见《苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2019 年度非公开 发行股票预案》中

第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投 资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司从事的主要业务包括智能制造和移动终端产品及服务. 本次募集资金投 资项目围绕公司智能制造业务开展, 包括智能制造生产研发基地建设项目和光刻 机产业化项目,有利于公司打造行业领先的智能制造全方位解决方案供应商,为 公司提供新的盈利增长点,提升公司综合竞争力和行业地位,实现公司的战略目 标. 本次非公开发行完成后,公司的主营业务不会发生重大变化,公司资产及业 务规模将进一步扩大.

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备 在人员方面,公司通过近年来的海内外并购,实现人员规模快速增加,在相 关技术、生产、销售方面的人才储备充足.公司拥有强大的研发团队,能对客户 的需求作出快速响应,设计出符合客户需求的智能制造解决方案.另外,公司成 立了技术研究院,在技术人才的招聘、培养以及被并购公司的技术人员整合方面 发挥了关键作用,为公司募投项目的实施提供了可靠的人员保障.

2、技术储备 公司一直坚持并重视技术研发的投入, 努力促进产品与服务技术的创新与升 级,持续强化智能制造业务的高门槛和高壁垒.近三年来,公司不断加码智能制 造业务,重视研发,鼓励创新,在智能制造领域累计申请专利逾

700 项,登记软 件著作权近

20 项.同时,公司通过收购芬兰 JOT Automation Oy 公司、苏州硕 诺尔自动化设备有限公司以及日本株式会社太阳机械制作所的部分资产, 实现了 在机器视觉、OLED 设备研发、高精度全自动组装、自动化生产测试解决方案等 领域的布局,保证公司在智能制造整体解决方案的技术储备和研发设计创新.

3、市场储备

2015 年以来,公司智能制造业务的营业收入、净利润一直保持高速增长. 公司在专注服务于 3C 消费电子行业龙头客户的同时,也为通讯设备、OLED、 航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的优质客户提供全方位的设备与服务支 持,拥有丰富的市场储备.未来公司将进一步深度挖掘客户潜在需求,集中资源 开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户, 重点跟踪目标客户, 维护老客户, 开发高端优质客户,进一步扩大销售份额,提高市场占有率.

五、公司填补本次非公开发行股票即期回报摊薄的具体措施

(一)公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措 施

1、公司现有业务板块运营状况、发展态势 公司已成长为一家可为客户提供全方位制造支持的科技服务型企业集团, 近 年来主营业务发展良好,2015 年、2016 年、2017 年和

2018 年1-9 月实现营业收 入分别为 586,056.29 万元、1,347,686.47 万元、1,591,310.85 万元和 1,281,629.51 万元,

2015 年、

2016 年、

2017 年和

2018 年1-9 月实现归母净利润分别为 26,516.46 万元、42,942.11 万元、46,225.78 万元和 30,704.97 万元.公司

2015 年至

2017 年 营业收入复合增长率为 64.78%,归母净利润复合增长率为 32.03%,增长迅速. (1)智能制造业务板块 智能制造是全球制造业发展的重要方向,是中国制造业转型升级的主攻方 向,更是公司当下和未来战略聚焦的发展方向.公司的智能制造产品及服务是指 为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,包括智能硬件和软件的生产研发, 以及完整工艺流程的配套服务.其中,智能硬件主要有高精密检测设备、精密自 动化组装设备和全制程自动化整线;

智能软件目前以 MES 系统为主,专注于汽 车行业和 3C 行业的制造执行系统;

完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动 化改造与提升,生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务. 目前, 公司的智能制造业务已由 3C 消费电子行业, 逐步拓展至通讯设备、 OLED、 汽车装备、医疗器械、航天军工等行业.根据国家《 十二五 智能制造装备产 业发展规划》,到2020 ........