PDF《一个传统零售百货巨头》

Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 一个传统零售百货巨头 客群流失的现状 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 北京无限向溯科技有限公司 数据样本说明 分析逻辑 数据筛选 数据清洗 时间范围 地域范围 ? 确定目标人群 ? 流失客群=2015年7 月-12月出现在百货 A的客群-2016年1月-7月再次出现在百 货A的客群 ? 主流客群:对目标 围栏进行圈取 ? 获取目标人群独立 的移动设备 ? 清洗数据,对获取的独 立移动设备进行去重 ? 筛选出现在目标围栏内 人群进行分析 ? 采样2015年 7月-2016 年7月期间数据 ? 传统百货A所在城市 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 目录 PART1 传统百货客流流失案例 PART2 流失客群热力图分析 PART3 流失客群消费品类偏好 PART4 主流客群人群分析 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 传统百货客流流失案例 PART1 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 21,057 26,651 25,660 26,005 24,462 27,608 26,796 20,440 25,190 20,176 21,711 22,605 26,517 23,951 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天 2015年下半年 2016年上半年 客流到访变化 最近几年,百货业同质化情况日趋严重, 千店一面 毫无特色,加上商贸综合体的涌入和电商的 围剿,百货业迎来更加严酷的竞争环境.

以下数据是对某传统百货A2015年下半年和2016年上半年 随机抽取客流对工作日和周末的平均到访人数进行统计,2016年上半年较2015年下半年客流整体 有所下降,工作日下降了11%,周末下降了7%. 24,767 27,202 22,024 25,234 工作日 周末 2015年2016年 *工作日和周末平均到访人数均已排除法定节假日的调休引起的异常数值 下降11% 下降7% Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 流失客群年龄结构分布分析 从年龄结构上分析,流失的客群年龄在35岁以下占绝大多数,达到79%,而36岁以上人群占比21%,客 群比较年轻,以80后、90后为主;

其中26-35岁(80后)人群超过一半,占比58.1%;

据商务部研究院 消费经济研究部发布《2015年消费市场发展报告》显示,高端消费人群特别是大众高端消费人群正逐渐 年轻化,当前的 80后 、 90后 将开始成为消费主力,很多奢侈品消费者开始集中于40岁以下的年 轻人群,消费人群呈现不断下沉的趋势,他们乐于通过消费来享受高品质的生活. 1.6% 18.8% 58.1% 15.5% 3.5% 2.4% 19岁以下 19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上 35岁以下 36岁以上 79% 21% 流失客群=2015年7月-12月出现在百货A的客群-2016年1月-7月 再次出现在百货A的客群(未排除偶发性客流影响) Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 流失客群热力图分析 PART2 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 工作商圈B 2015年7月-12月 百货A周边区域 流失的客群工作地点有变化吗? 周一至周五 10:00-17:00 出现的人群轨迹 对比2016年上半年和2015年下半年流失的客群工作日到访的主要区域,2015年下半年工作时间 出现地点在百货A周边区域最多,其次辐射到工作商圈B;

而2016年上半年流失客群同样主要分 布在百货A周边区域,其次在某工作商圈B有少量分布,流失客群工作地变化不大,说明工作地对 商圈的选择影响力不大. 比例尺:1:2公里 比例尺:1:2公里 2016年1月-7月 百货A周边区域 工作商圈B Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 流失的客群居住地点有变化吗? 2016年1月-7月 周一至周日 00:00-6:00 出现的人群轨迹 百货A周边区域 对比2016年上半年和2015年下半年流失的客群每日0-6点时段出现的轨迹,2015年下半年流失客 群夜生活比较丰富,出入酒吧街人群较多,主要居住在百货A周边区域附近;

2016年上半年流失 客群居住地点变化不大,夜生活有所减少. 比例尺:1:2公里 比例尺:1:2公里 百货A周边区域 2015年7月-12月 某酒吧街C 某酒吧街B 某酒吧街B Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 流失的客群现在居住在哪里? 比例尺:1:500米2016年1月-7月 小区2 小区1 小区4 小区3 小区5 周一至周日 00:00-6:00 出现的人群轨迹 主要辐射范围: 流失的客群2016年上半年居住地主要辐射范围 在百货A周边3公里以内. 主要居住小区: 主要小区1-4均位于周边3公里辐射范围内,3公 里外小区5也有较多人群分布.

3 公里3公里 百货A Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 流失客群周末都去哪里休闲? 周六至周日 10:00-17:00 出现的人群轨迹 2016年1月-7月 百货A周边商圈 2015年7月-12月 百货A周边商圈 对比2016年上半年和2015年下半年流失的客群周末到访的主要商圈,仍然是以百货A周边商圈为 主,说明客群周末商业休闲仍然首选百货A周边商圈,并没有流失到其他商圈. 比例尺:1:2公里 比例尺:1:2公里 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 流失的客群周末在百货A周边商圈都去哪个商场了? 周六至周日 10:00-17:00 出现的人群轨迹 对比2016年上半年和2015年下半年流失的客群周末在百货A周边商圈的主要到访,2015年下半 年,流失客群主要到访的商场依次是竞品购物中心A,和竞品购物中心B,而到了2016年上半 年,流失客群在百货A周边商圈主要选择了竞品购物中心A和竞品购物中心B两家商场. 2015年7月-12月 竞品购物中心A 竞品购物中心B 百货A 比例尺:1:200米 比例尺:1:200米2016年1月-7月 竞品购物中心B 竞品购物中心A Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 各购物中心经营业态及定位小结 流失客群线下到访轨迹小结 ? 从流失客群工作地点来看,工作地变化不大,说明工作地对商圈的选择影响力不大;

? 从流失客群居住地区来看,居住地点变化不大,说明流失的原因与居住地点关系不大;

? 从周末到访商圈分析结果来看,北京其他商圈对流失客群的影响力并不是很大,对比流失客群主要到访的商圈没有很 大变化,主要依然是百货A周边商圈;

? 流失客群到访百货A商圈主要选择了竞品购物中心A和竞品购物中心B,这两个购物中心对流失客群吸引力很大. 客群流失因素关联性 流失客群线下到访轨迹小结 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 流失客群消费品类偏好 PART3 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 竞品购物中心业态对比分析 竞品购物中心A 定位 家庭型购物中心 业态 餐饮:32% 超市:23% 儿童:10% 其他:35% 主力店 华联BHG超市,丽家宝贝、丽婴房, 金宝贝,海底捞、日昌、西贝等 竞品购物中心B 定位 时尚购物中心 业态 餐饮:22% 零售:56% 儿童:6% 其他:16% 主力店 Juicy Couture、Armani Exchange、 DKNY、Club Monaco、CK Jeans、 UNIQLO、MUJI、i.t、Cadenzza、 FOSS、Evisu、Catalog、Starbucks、 Sizzle、博纳影城、南京大牌档 传统百货A 定位 高端购物百货 业态 零售:88% 餐饮:2% 儿童:4% 其他:6% 主力店 ARMANI,BOSS,Burberry,COACH, CARTIER,DKNY,HERMES,金钱豹, 通过对传统百货A和竞品购物中心定位,业态分布和主力店的对比,可以看出传统百货A主要定位于高端消 费人群,主力店高端奢侈品居多,业态以零售为主,餐饮,儿童与其他业态品类非常少,业态品类不是很丰 富;

而竞品购物中心A和B采取错位竞争的方式,定位中高端消费人群,餐饮,儿童业态占比很高,竞品购 物中心A主力店品牌以超市,餐饮和儿童为主,而竞品购物中心B的主力店则以快时尚和国际潮牌为主. Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 流失客群对北京哪些消费品类感兴趣? 流失客群在北京市的消费品类到访排名来看,餐饮和休闲娱乐吸引力最多. 20.8% 19.2% 17.1% 15.1% 14.7% 13.1% 餐饮 休闲娱乐 零售卖场 丽人 生活服务 亲子 *吸引力:消费品类到访人次/店铺数量*100% 以此说明消费品类吸引力 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 竞品购物中心哪些消费品类吸引了流失客群的到访? 从竞品购物中心A和B关注度最多的消费品类TOP3来看,餐饮同时出现在两个购物中心的TOP3中, 而竞品购物中心A中亲子业态到访吸引力非常高. 0.7% 1.1% 1.1% 4.9% 9.1% 12.9% 19.0% 51.2% 化妆品 生活服务 房地产 零售卖场 丽人 服饰鞋帽 餐饮 亲子 竞品购物中心A 2.4% 2.4% 12.8% 14.0% 26.8% 41.6% 珠宝手表 生活服务 服饰鞋帽 餐饮 丽人 数码 竞品购物中心B *吸引力:消费品类到访人次/店铺数量*100% 以此说明消费品类吸引力 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 各购物中心经营业态及定位小结 流失客群消费品类偏好小结 ? 从流失客群在北京地区到访的消费品类来看,餐饮类和休闲娱乐类到访新引力较大,而购物中心实际上以空间感、舒适 度为前提,满足消费者的人性化需求.它主张一站式满足吃喝玩乐的需求,而不仅仅是满足购物的需求.所以当购物中 心面对一个百货或者说一个单纯的零售业态面时,它综合的业态的竞争能力是比较强的;

? 从流失客群到访购物中心A和购物中心B的消费品类来看,餐饮类依然大受欢迎,亲子类对流失客群的吸引力也非常 大,;

? 可以考虑在逐步在业态和运营上进行调整,丰富餐饮,休闲娱乐业态,在运营上可以针对26-35岁人群推出主题活动,如 亲子类活动可能会吸引到80后婚育家庭,增加商场人气. 客群流失消费品类偏好 流失客群线消费品类偏好小结 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 百货A主流客群人群分析 PART4 Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 *红色区域为百货A主流客群居住区域 主流客群人群圈取 在地图上对百货A主流客群居住社区进行围栏圈取,获取主流客群人群数据,并对此人群进行分析. Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 2.1% 17.9% 57.0% 16.7% 4.0% 2.4% 2.0% 18.1% 57.1% 16.8% 3.9% 2.2% 19岁以下 19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上 主流客群 流失客群 35岁以下 36岁以上 23% 77% 年龄结构分布对比分析 35岁以下 78% 36岁以上 22% 从年龄结构上分析,主流客群人群年龄和流失的客群年龄基本相同,在35岁以下占绝大多数,达到77%, 而36岁以上人群占比23%,客群比较年轻,以80后、90后为主,46岁以上人群略多于流失客群. Source From ? WIFIPIX线下大数据中心 主流客群到访百货A与竞品购物中心对比分析 对比2015年下半年与2016年上半年的到访数据,主流客群到访百货A的人群明显高于到访竞品购物 中心A和竞品购物中心B的人群,但是有一个现象值得注意,2016年上半年主流客群到访百货A的占 比下降了近36%. 百货A 竞品购物中心A 竞品购物中心B 2015年7月-12月2016年1月-7月-36% Source From ? WIFIPIX线下大数........