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南京科远自动化集团股份有限公司 (江苏省南京市江宁经济技术开发区西门子路

27 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司 广州市天河北路

183 号大都会广场

43 楼 南京科远 招股意向书摘要 1-2-1 声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于 http://www.cninfo.com.cn.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书 全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 南京科远 招股意向书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示

一、滚存利润的分配安排 根据公司

2007 年度股东大会决议,公司在首次公开发行人民币普通股(A 股)成功发行后,以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公 司股票发行后新老股东共享.截至

2009 年12 月31 日,公司的未分配利润(母 公司)为76,699,741.29 元.

二、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份 志愿锁定的承诺

1、本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰等

36 名股东承诺: 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他 人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份.

2、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:在公司任职期 间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半 年内不转让其所持有的公司股份.公司上市后,在申报离任六个月后的十二月内 通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股 票总数的比例不得超过 50%.

三、风险因素

(一)产品销售区域集中的风险 公司产品主要的销售区域相对集中在江苏省,

2007 年、2008 年、2009 年 来自江苏省的营业收入占全部营业收入的比例分别为 61.34%、53.45%、52.12%. 公司业务有相对依赖某一市场的风险,一旦相关区域需求减少,对公司的营业收 入会产生较大的不利影响. 南京科远 招股意向书摘要 1-2-3

(二)应收账款发生坏账风险 公司

2007 年末、2008 年末、2009 年末应收账款净额为 70,470,533.57 元、 97,492,230.47 元、93,929,504.97 元,占当期营业收入的比例分别为 44.27%、 53.32%、48.25%,占总资产比例的 32.68%、38.70%、29.45%.虽然

2007 年, 公司的应收账款的回收情况有所改善,但是,由于

2008 年电力用煤价格上涨幅 度很大,公司客户――火力发电企业亏损严重,导致