PDF《2013 年第一期忻州市资产经营管理中心》

2013 年第一期忻州市资产经营管理中心 企业债券募集说明书 发行人 忻州市资产经营管理中心 主承销商 二一三年 月2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据?中华人民共和国证券法? 、 ?企业债券管理条例? 及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则, 独立地对发行人进行了尽职调查, 确认本期债券募集说明书及其摘要 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.

2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书

2 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:忻州市资产经营管理中心.

(二)债券名称:2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业 债券(简称

13 忻州债

01 ) .

(三)发行总额:人民币

6 亿元.

(四)债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设Z本 金提前偿还条款, 即债券存续期后

5 年逐年分别按照本期债券发行总 额20%的比例偿还债券本金.

(五)票面利率:采用固定利率,票面年利率根据基准利率加上 基本利差确定,基本利差的区间上限为不超过 3.93%,即簿记建档利 率区间上限为不超过 8.50%.基准利率为?2013 年第一期忻州市资产 经营管理中心企业债券申购和配售管理办法说明? 公告日前

5 个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.57%, 四 舍五入保留两位小数. 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将 根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一 致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.

(六) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家 法律、法规禁止购买者除外)协议发行.在承销团成员设Z的发行网 点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定者除外) ;