编辑: Cerise银子 | 2019-09-23 |
2018 年半年度报告摘要
一、重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展 规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文.
2 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
3 公司全体董事出席董事会会议.
4 本半年度报告未经审计.
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
二、公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国铝业
601600 不适用 H股 香港联合交易所 有限公司 中国铝业
2600 不适用 ADR 纽约证券交易所 CHALCO ACH 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张占魁 赵红梅 电话 (86 10)8229
8322 (86 10)8229
8322 办公地址 中国北京市海淀区西直门北大街 62号 中国北京市海淀区西直门北大街 62号 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 公司主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 204,691,180 200,146,616 200,146,616 2.27 归属于上市公司股东的 净资产 51,016,066 39,478,450 39,478,450 29.23 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增减 (%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流 量净额 6,742,457 5,362,220 5,357,412 25.74 营业收入 82,056,113 91,421,061 91,310,570 -10.24 归属于上市公司股东的 净利润 848,337 736,877 751,313 15.13 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 97,566 543,378 558,543 -82.04 加权平均净资产收益率 (%) 1.87 1.95 1.98 减少0.08个 百分点 基本每股收益(元/股) 0.0476 0.0458 0.0460 3.93 稀释每股收益(元/股) 0.0476 0.0458 0.0460 3.93 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 545,353 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国铝业集团有限公司 国有法人 32.82 4,890,776,306
0 无0香港中央结算有限公司 (H 股) 境外法人 26.39 3,932,863,195
0 未知 未知 中国证券金融股份有限 公司 国有法人 4.90 730,041,753
0 无0包头铝业(集团)有限 责任公司 国有法人 1.60 238,377,795
0 无0中央汇金资产管理有限 责任公司 国有法人 0.92 137,295,400
0 无0中国信达资产管理股份 有限公司 国有法人 0.89 133,385,331
0 无0中国建设银行股份有限 公司―博时主题行业混 合型证券投资基金(LOF) 境内非国有 法人 0.47 70,000,000
0 无0广东粤财信托有限公司 ―粤财信托・粤中
3 号 集合资金信托计划 境内非国有 法人 0.46 69,000,000
0 无0香港中央结算有限公司 (A 股) 境外法人 0.35 52,598,276
0 无0陈兰琴 境内自然人 0.25 36,955,959
0 无0上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通 过附属公司包头铝业 (集团) 有限责任公司及中铝山 西铝业有限公司间接持有的本公司 A 股股票及通过 其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公 司H股股票. 中国铝业集团有限公司连同其附属公司 共持有本公司 5,188,850,355 股股票,其中包括 5,136,294,355 股A股及 52,556,000 股H股,占本 公司总股本的约 34.82%. 2. 中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有 限公司持有的本公司 52,556,000 股H股由香港中央 结算有限公司代为持有. 3. 香港中央结算有限公司持有的本公司3,932,863,195 股H股中包含代中国铝业集团有限公 司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的52,556,000 股H股. 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 √适用不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 (%)
2016 年中国铝业股份有限 公司非公开发行公司债券 (第一期)
16 中国 铝业
01 135890 2016.09.23 2019.09.23 32.15 4.90 反映发行人偿债能力的指标: √适用不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 66.72 67.27 本报告期(1-6月) 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 3.60 3.40 关于逾期债项的说明 适用√不适用
三、 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 本公司的主要业务为铝土矿、煤炭等资源的开采,氧化铝、原铝和铝合金产品的生产、销售、技 术研发,国际贸易,物流产业,火力及新能源发电等. 产品市场回顾 氧化铝市场
2018 年上半年,全球经济延续复苏态势,但随着美国政府出台的一系列贸易保护主义措施及全球 货币政策的收紧,全球经济面临新的不确定性和挑战.国内方面,中国经济运行平稳,随着国家 供给侧结构性改革的不断推进,以及各项环保政策的陆续出台,有效改善了市场供需关系,对产 品价格形成支撑,但因国际市场突发事件及中美贸易摩擦等因素的影响,市场的宏观环境发生较 大变化. 国际市场方面,受海德鲁巴西氧化铝厂减产和俄铝被制裁两件突发事件的影响,造成国际氧化铝 供应紧张,氧化铝价格一路攀升,巴西氧化铝离岸价曾一度上涨到
800 美元/吨的历史高点,澳大 利亚氧化铝离岸价也涨至
710 美元/吨.随后,由于美国对俄铝的制裁消息逐渐平息,加之中国出 口氧化铝缓解了国际市场供应紧张的局面,国际氧化铝价格出现下滑,至6月底,澳大利亚氧化 铝价格降至
445 美元/吨.2018 年上半年,澳大利亚氧化铝最低价为
357 美元/吨,最高价为
710 美元/吨,平均价
452 美元/吨,较去年同期上涨 42.14%. 国内市场方面,2018 年初,国内氧化铝价格延续去年的下行趋势,直至海德鲁巴西氧化铝厂减产 及俄铝受制裁事件的发生,导致国际氧化铝供应紧张,价格飙升,国内外氧化铝价差扩大,打开 了中国氧化铝出口的窗口,并带动国内氧化铝价格大幅上涨.之后,随着俄铝被制裁事件的缓和 及国际氧化铝价格的回落,国内氧化铝价格逐渐下行.2018 年上半年,国内氧化铝现货最高价为 3,172 元/吨,最低价为 2,637 元/吨,平均价格 2,888 元/吨,较去年同期上涨 7.68%. 据统计,2018 年上半年,全球氧化铝产量约为 6,168 万吨,消费量约为 6,176 万吨,同比分别增 长0.7%和1.6%;
中国氧化铝产量约为 3,522 万吨,同比上涨 1.5%,消费量约为 3,561 万吨,同 比下降 2.9%. 原铝市场
2018 年上半年,全球大宗商品价格继续走强,金属铝在中国供给侧结构性改革政策的持续影响及 国际突发事件的刺激下,价格总体上涨. 国际市场方面,
2018 年上半年, 国际铝价波动较大, 价格先抑后扬, 价格重心有所上升. 一季度, 国际贸易摩擦不断,美联储实施加息,LME 铝价呈现震荡下行态势.二季度,随着美国于
4 月初 宣布对俄铝等公司实施制裁及 LME 等多家期货交易所宣布暂停俄铝铝锭期货交易,国际铝价持续 飙涨,最高至 2,718 美元/吨,创六年来的新高.之后,因美国减轻对俄铝制裁及中美贸易摩擦不 断升级等因素的影响,国际铝价大幅回落,至6月底已跌至 2,130 美元/吨.2018 年上半年,LME 现货月和三月期铝平均价格分别为 2,209 美元/吨和 2,210 美元/吨,同比分别上涨 17.63%和17.24%. 国内市场方面,2018 年上半年,国内铝价总体呈现宽幅震荡走势.一季度,受春节假期及部分下 游企业采暖季限产的影响,国内铝消费疲软,沪铝价格震荡走低.二季度,国内铝价在国际铝价 的强势带动下快速上涨,价格重心明显上移,创出上半年最高 15,780 元/吨,之后又随国际铝价 逐渐回落,至6月跌至 14,050 元/吨.2018 年上半年,SHFE 现货月和三月期铝平均价格分别为 14,391 元/吨和 14,581 元/吨,均较去年同期分别上涨 4.81%和5.60%. 据统计,2018 年上半年,全球原铝产量约为 3,167 万吨,消费量约为 3,318 万吨,同比分别增长 1.5%和2.6%;
中国原铝产量约为 1,799 万吨, 与去年同期相比减少 3.0%, 消费量约为 1,793 万吨, 同比增长 1.6%. 业务回顾
2018 年上半年, 公司紧紧围绕全年目标任务和高质量发展要求, 保持定力、 强化执行, 主动作为、 开拓进取,各方面工作保持了良好态势,为公司开启高质量发展的新征程奠定了坚实基础. 1.产品产量稳定增长,经营业绩稳步提升.2018 年上半年,公司主要产品产量均有不同幅度的提 高,其中精细氧化铝产量增长较多.同时,公司继续狠抓成本控制,氧化铝、电解铝完全成本双 双实现环比下降,部分企业产品成本达到行业先进水平.上半年,公司营业收入 820.56 亿元,实 现净利润 13.61 亿元,同比增长 10.58%. 2.深挖内潜提质增效,发展质量持续提升.公司始终坚持把控制成本作为第一要务,精准管控挖 潜降耗,做到了责任落实全覆盖、降本增效全过程、指标监控全天候、考核评价全方位.针对氧 化铝资源矿山和电解铝能源电力两大重点难点问题, 公司持续攻关、 攻坚克难, 取得阶段性效果. 公司提质增效专项行动成效显著,技改降本专项增效、大能源降本、重点建设项目创效及精细氧 化铝、合金产品创效等均取得了良好的效果. 3.进一步提升责任意识,加强安全环保质量管理.公司专门设立了安全环保健康部,安全环保和 职业健康工作得到加强.全面打响安全环保质量三大攻坚战,安全方面,公司管理层亲自走进班 组讲安全,安全管理部门进一步完善制度规范,各级组织梳理问题整治隐患,全员安全意识普遍 提升,安全形势明显好转,公司所有矿井安全生产标准水平均保持在二级以上;
环保方面,公司 充分汲取有关企业环保事件教训,彻底梳理历史遗留问题,系统制定危废治理计划,高标准、快 速度实施环保改造工程,以大修渣无害化处理、锅炉超低排放改造、工业炉窑提标等为重点的
14 项标志性项目均按计划推进;
质量方面,公司全面建设质量提档升级、质量攻关、品牌建设三大 工程,公司管控的
6 项质量目标全面持续达标,22 个质量攻关标志性项目中有
10 个达到年度目 标. 4.强化激励政策, 持续推动科技创新. 协同推进科技创新和机制创新, 公司在科技创新中坚持 四 个到位 ,一是政策支持到位,出台企业自主研发项目管理办法,支持企业自主研发,鼓励产研联 合申报重大科技项目,形成了公司级重大科技项目与企业级自主研发项目分层次、分重点的管理 方式;
二是激励措施到位,落实科技成果 有价使用收益分享 等激励政策,营造宽松和富有挑 战的创新氛围,启动了一批公司急需、有前瞻性的重大科技专项项目;
三是资源配置到位,初步 形成了市场对技术研发方向和创新资源要素配置起导向作用的创新体制, FHEST 技术 推广、废 阴极资源化等一批重大科技专项进展顺利;
四是两化融合到位,ERP 推广项目
61 家企业上线实现 全覆盖, 智能矿山及电解铝、 氧化铝智能制造完成顶层设计, 公司卓越技术中心 数据服务平台 建设项目、智能物流云平台取得阶段性进展. 5.完善规划优化布局, 拓展海外转型升级. 公司在系统评估了十三五规划中期执行情况的基础上, 按照高质量发展新要求优化布局,调整制订了 2018-2020 年转型升级专项规划,特别是将精细氧 化铝和铝基合金确定为跨越发展的重点方向,公司明确了精细氧化铝的发展定位和要求,明确了 铝基合金加强内部协同、面向市场开发的思路.2018 年上半年,公司高品质氧化铝攻关取得重大 突破. 在做好国内发展的同时, 公司亦积极拓展海外业务, 实施全球化战略布局, 取得重大进展.
2018 年6月,公司与几内亚政府签订《矿业协议》 ,Boffa 铝土矿项目成功落地,标志着公司在实 施全球化战略布局上开启了新征程. 6.发挥平台优势, 营销、 采购、 物流协同降本创效.
2018 年上半年, 公司成立中铝物资有限公司, 着力打造专业营销团队,持续推进物流仓储资源整合,营销、采购、物流 三大平台 成为公司 对内降本、对外创效的重要手段.营销方面,创新营销机制,提升了公司在市场中的创效能力. 采购方面,公司积极推进资源整合和流程优化,充分发挥集中采购管理优势,加强市场研判,狠 抓执行环节,全面降本增效,持续创造价值.物流方面,中铝物流集团有限公司主动承接生产领 域的外包业务,加快物流资源整合,对外业务开拓和对内服务能力不断提高,创利效果显著. 7.加速资产盘活重组,资本运作成效显著.公司通过公开对外出租的方式盘活重庆分公司氧化铝 生产线及矿山资产,每年可为公司带来稳定的租金收益;
重组合并遵义氧化铝有限公司和遵义铝 业股份有限公司,促进企业协同发展,降低生产成本;
推进炭素资产整合,进一步完善公司产业 链,降低企业运营成本,提高企业的稳定保障能力和抗风险能力,同时有利于提高炭素资产的经 营和管理效率,改善炭素企业资产质量和盈利水平.此外,公司上半年共发行债券
50 亿元,低成 本接续和新增融资
230 亿元,保证了公司资金链的安全稳定. 8. 推进管理改革,转变观念创新机制.2018 年上半年,公司全力推进管理改革,强化 两段式 管理,将公司本部和实体企业的定位进一步明确,各司其职,各尽其责;
坚持例会制度,每月与 试点企业沟通进展与成效,研究需要协调解决的问题,持续跟踪推进;
企业主动探索,突破固有 理念,以管理改革试点为契机有效促进转型发展.另一方面,公司严防经营风险,持续加强法律 管控,对在日常工作及检查中发现的问题及时整改,杜绝隐患. 9. 充分发挥党组织作用, 将党建工作和经营管理深度融合. 公司深入落实党组织研究讨论重大问 题前置程序的要求,切........