PDF《股票简称：正泰电器 股票代码：601》

股票简称:正泰电器 股票代码:601877 债券简称:11 正泰债 债券代码:122086 浙江正泰电器股份有限公司 (浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路

1 号) 公司债券受托管理人报告 (2014 年度) 债券受托管理人 住所:杭州市杭大路

15 号嘉华国际商务中心 二O一五年五月

1 重要声明 财通证券股份有限公司(以下简称 财通证券 )编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《浙江正泰电器股份有限公司

2014 年年度报告》等相关公开信息披露文件 以及第三方中介机构出具的专业意见.

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2 目录

第一章 本期公司债券概况…3

第二章 发行人

2014 年度经营和财务状况…6

第三章 发行人募集资金使用情况…11

第四章 本期公司债券担保人情况…12

第五章 债券持有人会议召开情况…13

第六章 本期公司债券本息偿付情况…14

第七章 本期公司债券跟踪评级情况…15

第八章 发行人证券事务代表的变动情况…17

第九章 债券受托管理人、债券受托管理小组成员的变动情况…18

3

第一章 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1054 号文件 核准公开发行,核准规模为不超过人民币 15.00 亿元.

二、本期债券基本情况

1、发行主体:浙江正泰电器股份有限公司.

2、债券的名称:浙江正泰电器股份有限公司

2011 年公司债券.

3、债券简称及代码:债券简称为

11 正泰债 ,债券代码为

122086 .

4、发行规模:不超过人民币 15.00 亿元.

5、票面金额:人民币 100.00 元.

6、发行价格:按面值平价发行.

7、债券期限:本期债券期限为

5 年(附第

3 年末发行人上调票面利率和投 资者回售选择权) .

8、债券利率及确定方式:本期债券采取网上与网下相结合的发行方式,票 面年利率将根据网下询价结果, 由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同 协商确定.

9、发行对象及向公司股东配售的安排:本次债券向社会公开发行,不向公 司股东优先配售.

10、还本付息方式及支付金额:本次公司债券按年付息、到期一次还本.利 息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付.本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总 额与票面年利率的乘积之和, 于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登 记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金.

4

11、起息日:本期债券的起息日为

2011 年7月20 日.

12、付息日:2012 年至

2016 年间每年的

7 月20 日为上一计息年度的付息 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .