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杭州锅炉集团股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐人(主承销商) :国信证券股份有限公司 杭州锅炉集团股份有限公司 (以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过4,100 万股人民币普通股(A股)将于2010年12月29日分别通过深圳证券交易所交易系 统和网下发行电子化平台实施.

发行人、保荐人(主承销商)特别提请投资者关 注以下内容:

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述.

2、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2010年12月21日(T-6日)刊 登于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和《证券日报》上的《杭州锅 炉集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及巨潮网站 (www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的 特别风险提示 及 风险因素 章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投 资价值,并审慎做出投资决策.发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影 响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担.

3、本次网下发行将采用按申购单位摇号配售方式,配售对象的每笔申购数 量必须是申购单位100万股或其整数倍.当本次网下有效申购总量超过网下发行 数量时,主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每100万股 获配一个号码,最终将摇出8个号码,每个号码获配100万股.因此请投资者务必 注意摇号配售方式将导致网下配售结果在获配数量、 中签比例方面与以往同比例 配售方式的不同.

4、本次发行中,主承销商自主推荐了20家具有较高定价能力和长期投资取 向的机构投资者参与网下询价.主承销商已经制订了严格的推荐标准和决策程 序,最终确定的机构投资者名单已经报中国证券业协会登记备案.此类投资者的 报价情况将影响本次的发行价格,若投资者不认可此类投资者及其报价,建议不

1 参加申购.

5、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于 真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑 发行人基本情况、未来成长性和承销风险等因素,协商确定本次发行价格.本次 发行价格超过了主承销商提供的投资价值研究报告的估值区间上限. 任何投资者 如参与网上申购,均视为其已接受该发行价格,投资者若不认可本次发行定价方 法和发行价格,建议不参与本次申购.

6、发行人及主承销商将于

2010 年12 月31 日(T+2 日)在《杭州锅炉集团 股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》 中公布主承销商 在推介期间提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细. 以 上数据仅用于如实反应主承销商对发行人的估值判断和配售对象的报价情况, 不 构成对发行人的投资建议,提请投资者关注.

7、请投资者务必关注 中止发行 的投资风险.本次发行中,当出现以下 情况:初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足

20 家;

网下发行的有效 申购总量小于本次网下发行数量;