PDF《证券代码：601579 证券简称：会稽山 编号：20》

第一节 本次非公开发行 A 股方案概要

6

一、发行人基本情况.6

二、本次非公开发行 A 股方案概要.6

第二节 发行对象的基本情况

13

一、精功集团.13

二、会稽山第一期员工持股计划.18

三、上海大丰.24

四、宁波信达风盛.26

五、北京合聚天建.28

六、中汇同创.30

第三节 附条件生效的股份认购合同摘要

33

一、合同主体及签订时间.33

二、认购方式及支付方式等.33

三、合同的条件生效和生效时间.34

四、合同附带的任何保留条款、前置条件.34

五、违约责任及保证金.35

第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

37

一、本次募集资金运用计划.37

二、本次募集资金投资项目的可行性分析.37

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.56

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的分析

57

一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管和业务结构的变动情况........57

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.58

4

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况.58

四、本次发行后公司资金、资产占用及担保情况.59

五、本次发行后资产负债率的变化情况.59

六、本次股票发行相关的风险说明.59

第六节 公司股利分配情况

63

一、公司现行的股利分配政策.63

二、最近三年股利分配及未分配利润使用情况.65

三、首次公开发行并上市后三年股东分红回报规划.67

5 释义在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 会稽山/本公司/公司/发行 人/上市公司 指 会稽山绍兴酒股份有限公司 精功集团/本公司控股股 东/控股股东 指 精功集团有限公司 会稽山第一期员工持股 计划/员工持股计划 指 会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股 计划 上海大丰 指 上海大丰资产管理有限公司 宁波信达风盛 指 宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙) 北京合聚天建 指 北京合聚天建投资中心(有限合伙) 中汇同创 指 中汇同创(北京)投资有限公司 发行对象、认购对象、认 购人 指 精功集团、会稽山第一期员工持股计划、上 海大丰、宁波信达风盛、北京合聚天建及中 汇同创 乌毡帽酒业 指 乌毡帽酒业有限公司 唐宋酒业 指 绍兴县唐宋酒业有限公司 本次非公开发行A股/本 次非公开发行/本次发行 指 会稽山拟以非公开发行股票的方式向精功集 团、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰、 宁波信达风盛、北京合聚天建、中汇同创发 行97,500,000股A股股票之行为 本预案/预案 指 《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行A 股股票预案(修订稿)》 定价基准日 指 会稽山第三届董事会第十五次会议决议公告 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《会稽山绍兴酒股份有限公司公司章程》 报告期 指2012年、2013年、2014年和2015年1-6月元指人民币元

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第一节 本次非公开发行 A 股方案概要

一、发行人基本情况 公司名称:会稽山绍兴酒股份有限公司 英文名称:Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd 注册资本:40,000 万元 法定代表人:金建顺 成立日期:1993 年10 月18 日 住所:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路